Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
−
Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall.
  
   
  +
== Inställningar ==
−
= Grunduppgifter:=
  
  +
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild1.png}}
⚫
*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
  
−
*Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
  
−
*Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
  
⚫
*Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
  
−
*Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
  
   
  ⚫
* Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
  +
* Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  +
* Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
   
  +
== Nya kunder ==
⚫
= Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:=
  
  ⚫
* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
   
  +
== Förbered faktura ==
−
*Markera kunden
  
  ⚫
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
−
*Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
  
⚫
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
  
⚫
*Kundkontakt är kundens kontaktperson
  
−
*Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
  
−
*Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
 
−
*Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
  
−
*Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
  
−
*Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk
  
   
  +
== Skapa fakturamall ==
⚫
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
 
  +
* Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild2.png}}
−
Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.
  
  +
  ⚫
* Välj avsändare som är er referens på fakturan
  ⚫
* Kundkontakt är kundens kontaktperson
  +
* Fyll i Första fakturadatum
  +
* Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  +
* Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  ⚫
* Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild3.png}}
⚫
Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.
  
  +
  +
* Hämta Artikel
  +
* Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  +
* Spara
   
  +
== Skriv ut faktura ==
−
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer
 
  ⚫
* Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
−  
  +
* Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
−
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  
  +
* Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  +
* Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.
   
  +
== Vänd faktura ==
  +
Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.
   
 
[[Category:ACC-DIN-SV]]
  
[[Category:ACC-DIN-SV]]
 
[[Category: Accounting]]
  
[[Category: Accounting]]
  +
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 08:52, 30 June 2026


Inställningar

Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering

  • Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
  • Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  • Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.

Nya kunder

  • Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.

Förbered faktura

Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.

Skapa fakturamall

  • Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.

  • Välj avsändare som är er referens på fakturan
  • Kundkontakt är kundens kontaktperson
  • Fyll i Första fakturadatum
  • Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  • Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  • Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.

  • Hämta Artikel
  • Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  • Spara

Skriv ut faktura

  • Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
  • Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
  • Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  • Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.

Vänd faktura

Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Direct_invoicing/sv&oldid=92776"