Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "== Nya kunder == * Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där...") |
(Created page with "Category:ACC-DIN-SV Category: Accounting Category:Manuals") |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
||
| − | == |
+ | == Förbered faktura == |
| + | Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering. |
||
| − | Direct invoicing is made in Accounting | Client invoices, Direct invoicing tab. |
||
| − | == |
+ | == Skapa fakturamall == |
| + | * Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger. |
||
| − | * Start by selecting the client on the left and create a client invoice template by clicking the New button in the list on the right. |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-DIN- |
+ | {{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild2.png}} |
| + | * Välj avsändare som är er referens på fakturan |
||
| − | * Select the sender who is your contact on the invoice |
||
| + | * Kundkontakt är kundens kontaktperson |
||
| − | * Client contact is the contact person at the client |
||
| + | * Fyll i Första fakturadatum |
||
| − | * Enter first invoice date |
||
| − | * |
+ | * Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per |
| + | * Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv. |
||
| − | * Enter the number of invoicing times. You can enter 999, in which case invoices will be printed until the template is deactivated by unchecking the Active box. |
||
| − | * |
+ | * Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
| − | {{ExpandImage|ACC-DIN- |
+ | {{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild3.png}} |
| + | * Hämta Artikel |
||
| − | * Fetch Article |
||
| + | * Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras |
||
| − | * The details from the article are entered and can be changed |
||
| − | * |
+ | * Spara |
| − | == Print invoice == |
||
| − | * Invoices are printed in the Invoicing tab. |
||
| − | * Select New selection and enter To invoice date. Enter further details to narrow down the selection. Click Start and a suggestion will be generated. |
||
| − | * The Delete button removes the entire selection. |
||
| − | * Click on Print and select Test print or sharp print. When you select sharp print, the invoices are sent via the Invoice Distribution system, provided the relevant settings have been configured. |
||
| − | == |
+ | == Skriv ut faktura == |
| + | * Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering. |
||
| − | Create a new invoice template with a negative amount if an invoice is to be credited. |
||
| + | * Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas. |
||
| + | * Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
||
| + | * Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts. |
||
| + | == Vänd faktura == |
||
| ⚫ | |||
| + | Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
[[Category: Accounting]] |
[[Category: Accounting]] |
||
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 08:52, 30 June 2026
Contents
Inställningar
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
- Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
- Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
Nya kunder
- Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
Förbered faktura
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
Skapa fakturamall
- Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
- Välj avsändare som är er referens på fakturan
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Fyll i Första fakturadatum
- Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
- Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
- Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
- Hämta Artikel
- Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
- Spara
Skriv ut faktura
- Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
- Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
- Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
- Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.
Vänd faktura
Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.
