Difference between revisions of "Reports/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class=mandeflist |'''Rubrik''' |Då Begrepp valts kan rubriken som automatiskt föreslås ändras. |- |'''Format''' |Bestämmer hur saldot ska visas: # ##0 = visar heltal#...")
Line 107: Line 107:
 
|-
  
|-
 
|'''Ack bokföringsåret'''
  
|'''Ack bokföringsåret'''
−
|''''''Innebär''''''att saldot för det innevarande året visas i kolumnen.
 +
|Innebär att saldot för det innevarande året visas i kolumnen.
 
|-
  
|-
 
|'''Föregående år'''
  
|'''Föregående år'''
−
|''''''Innebär att föregående års saldo visas i kolumnen.
 +
|Innebär att föregående års saldo visas i kolumnen.
 
|-
  
|-
 
|'''Operator'''
  
|'''Operator'''
−
|''''''Användas för att addera kolumner, visa differenser etc. Operatorn kan användas både för kolumner och för begrepp.
 +
|Användas för att addera kolumner, visa differenser etc. Operatorn kan användas både för kolumner och för begrepp.
 
|-
  
|-
 
|'''OK'''
  
|'''OK'''
Line 128: Line 128:
 
|-
  
|-
 
|'''Urval'''
  
|'''Urval'''
−
|''''''Under urval väljs vilket selekteringsförslag som ska visas vid utskrift av rapporten.
 +
|Under urval väljs vilket selekteringsförslag som ska visas vid utskrift av rapporten.
 
|-
  
|-
 
|'''Format'''
  
|'''Format'''
−
|''''''Format kan ändras till liggande format.
 +
|Format kan ändras till liggande format.
 
|-
  
|-
 
|'''Visa perioder'''
  
|'''Visa perioder'''
Line 137: Line 137:
 
|-
  
|-
 
|'''Central'''
  
|'''Central'''
−
|''''''Genom att välja central ges tillgång till rapporten för alla som har behörighet till rapporter.
 +
|Genom att välja central ges tillgång till rapporten för alla som har behörighet till rapporter.
 
|-
  
|-
 
|'''End behörighetsgrupp'''
  
|'''End behörighetsgrupp'''
Line 143: Line 143:
 
|-
  
|-
 
|'''Storlek'''
  
|'''Storlek'''
−
|''''''100 % storlek föreslås automatiskt.
 +
|100 % storlek föreslås automatiskt.
 
|-
  
|-
 
|'''Kopiera från'''
  
|'''Kopiera från'''
−
|''''''Här kan befintliga rapporter inom bolaget kopieras.
 +
|Här kan befintliga rapporter inom bolaget kopieras.
 
|}
  
|}
   

Revision as of 09:26, 29 July 2015


Allmänt

I Frontoffice/Rapporter kan rapporter skrivas ut och nya rapporter byggas.

Ny Välj Ny för att skapa en ny rapportmall.
Öppna Välj Öppna för att komma åt att redigera i befintliga rapportmallar.
Utskrift Markera en rapport och välj Utsrift (alterntivt dubbelklicka) för att skriva ut rapporten.
Begrepp Välj Begrepp för att skapa eller redigera egendefinierade begrepp (se senare avsnitt för mer information).
Kopiera företag Välj Kopiera företag och markera det företag som ska kopieras från och välj OK.'Om det finns befintliga rapporter så ersätts dem med det kopierade företagets rapporter. Tänk på att det kan finnas rapporter som inte är centrala, d.v.s. som endast kan ses av den som skapat rapporten.

Skriv ut rapport

Markera rapporten och välj Utskrift för att skriva ut rapporten. En selekteringsbild visas då. Selekteringsbilden ser olika ut beroende på vilka inställningar som gjorts i urvalet då rapporten skapades. Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format eller som Kalkyl (export till Excel).

Starta När selekteringar och summeringar valts kan rapporten startas.
Avbryt utskrift Används om rapportutskriften ska avbrytas.
Pdf Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format.
Kalkyl Rapporten kan skrivas ut till Excel genom Kalkyl.
Osummerat En utskrift med eller utan summeringar.
Valuta Används för att skriva ut rapporten i annan valuta än företagets basvaluta.
Eliminering Används enbart om företaget använder multivalutasystemet.
Kommentar En kommentar som skrivs ut under rapportens rubrik.
Summering Här väljs hur rapporten ska summeras.
Sortering På vilken kolumn sorteringen ska göras.
Omvänd Här presenteras de största värdena överst.

Skapa ny rapport

Klicka på Ny för att skapa en ny rapport.

Ny rapportmall Klicka på Ny Rapportmall och ge rapporten ett namn och rubrik.
Summeringsbegrepp Välj en standardinställning för summering (kan ändras vid utskrift).

Ny kolumn Klicka på Ny kolumn'för att skapa en ny kolumn

Rubrik Då Begrepp valts kan rubriken som automatiskt föreslås ändras.
Format Bestämmer hur saldot ska visas: # ##0 = visar heltal# ##0,00 = visar med decimaler/1000 = visar tusentalNAMN = visar namnet (ex. projektledare)KOD = visar kod KOD+NAMN= visar kod+namn
Begrepp Ett antal standardbegrepp finns upplagda men ytterliggare begrepp kan läggas till listan under Begrepp, se senare i beskrivningen.
Kolumner Visar i rapporten upplagda kolumner.
Period Möjlighet att selektera på viss period, används om en bestämd period alltid ska visas i kolumnen. Period kan även anges vid utskrift om det är inställt under Urval.
Ack bokföringsåret Innebär att saldot för det innevarande året visas i kolumnen.
Föregående år Innebär att föregående års saldo visas i kolumnen.
Operator Användas för att addera kolumner, visa differenser etc. Operatorn kan användas både för kolumner och för begrepp.
OK Sparar kolumnen.
Radera kolumn Raderar kolumnen.
Spara Sparar rapporten.
Avbryt Avbryter rapporten utan att spara.
Urval Under urval väljs vilket selekteringsförslag som ska visas vid utskrift av rapporten.
Format Format kan ändras till liggande format.
Visa perioder Avvikande = visar vid utskrift perioder i kolumner där period angivitsAlla = visar vald period vid utskrift i alla kolumnerInga = visar ingen period i kolumner vid utskrift
Central Genom att välja central ges tillgång till rapporten för alla som har behörighet till rapporter.
End behörighetsgrupp 'Om rapporten har gjorts central kan behörighetsgrupp för rapporten väljas.
Storlek 100 % storlek föreslås automatiskt.
Kopiera från Här kan befintliga rapporter inom bolaget kopieras.

Add data definitions

Go to Data definitions and select NEW.

Header Give the definition a clear and detailed header. It will become its identification.
Format Determines how the balance shall be shown
  • # ##0 = shows integrals
  • #|##0,00 = shows with decimals
  • /1000 = shows in thousands
  • NAMN = shows the name (e.g. project manager)
  • KOD = shows code
  • KOD+NAMN = shows code + name
Formula Calculate with basic definitions with + - * / %
Basic definitions Shows the content of the definition
Selection Select what codes, if any, shall be shown regarding fees, purchases and other
Project type The project types are: E= external G= joint types within the company I= internal J= speculation/pitch projects 9= internal, not project related

Project labelling Your internal definitions (requires use of project labelling on projects)'

Quick guide– Create a new report

  • Click on the header New report template, give the report a name.
  • Select New column and Data definition for the column content (rename the column header, if necessary).
  • Click on Selection and choose the selections for printout.
  • Depending on how many columns the report has, choose between horizontal and verical layouts.
  • Select period display in columns.
  • Choose between making the report global (available to all authorized users), your own, or available for a certain authorization group.
  • Select possible standard subtotals
  • Save.

Quick guide – Create new definitions

  • Select basic definition and click on the right arrow to see the definition in the Variables' field.
  • Select optional more basic definitions and formulas.
  • Make selections regarding fees, purchases and other and project types and possible project labelling.
  • Write a clear heading.
  • Save.

The new definition can now be fetched into the report template.

In the example below, the definition ”Sales price-Purchase price for purchases” will fetch invoices sales price minus invoiced purchase price only for purchases, if it is used in a report template.

Report definitions

Actual p-price Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code.
Actual Amount Number of registered entities
Actual Registered Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups,for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code.
Actual adjusted Adjusted records
Invoiced p-price Like actual purchase price, but only invoiced records
Invoiced s-price Like actual registered, but only invoiced records
Invoiced pre-inv. Pre-invoices
WIP p-price Like actual purchase price but only not invoiced records
WIP s-price Like actual registered but only not invoiced records
WIP pre-inv Not deducted pre-invoices
Client estimate Estimate set on the client in Classic 04-20-50
Project estimate hours Budgeted hours – estimate made in Client & Project
Project estimate amount Budgeted amount – estimate made in Client & Project
Project estimate p-price Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Client & Project
Regular hourly rate The regular hourly rate of the employee set in Base registers/PRO/Employees
Regular working time The working time request in Marathon Time
Fixed price Fixed price set on the project in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients ans projects
Not updated time Time that hasn't been updated in Project accounting/Update. Shows hours.
Resource planned time Time that is planned in Project accounting/Resource planning
Collective client manager Client manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Collective clients
Project manager Project manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients/Projects
Production manager Production manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients/Projects
Master Shows the Master project that the project is connected to
Project type E= external, I =internal, 9= not project related (900-codes), J=speculation projects and G= common projects within group.
Project status 0= active, 9=closed, 8= deactivated
Project group Shows the group that is connected with the project
Registered The date for registration of the project
Last entry Shows date of last registered entry
Archiving Archiving number on the project in Classic 04-21-10, tab Other1
Archiving status Y= archived, N= not archived
Archiving date Date of archiving
Closed Closing date of the projects
Last invoice paid Payment date of the last paid invoice
Deadline Deadline date, set in Client & project
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Reports/sv&oldid=2218"