Difference between revisions of "Invoicing/sv"

Revision as of 13:09, 14 July 2020

Förberedelser

Kontrollera i avprickningslistan i Projekt: Rapporter/Avprickning tid att alla har tidrapporterat. Uppdatera Arvode, Inköp och Övrigt i Projekt: registrering, korrigering och uppdatering, om inte automatisk uppdatering är påslagen.

Skapa faktura

The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters).

Skapa faktura där fakturatext finns

Gå in på fliken Fakturor, markera en faktura och välj Öppna.

Omfattning

Omfattningen är uppdelad på Arvode, Inköp, Övrigt och A-conto. Kryssa i de rader som ska ingå i fakturan. Hela lagerbeloppet på den raden flyttas då till rutan Denna fakt. Om inte allt ska faktureras finns det möjlighet att delfakturera genom att markera raden och trycka på Ändra belopp. Fyll i det belopp som ska faktureras. Möjlighet att fördjupa sig på medarbetare, kategori, kod och period finns.

Justering

Eventuella justeringar görs av det upparbetade lagret för att få lagernivåerna att stämma med det som ska faktureras. En nedskrivning alternativt uppskrivning av lagret görs.

Deepening

You can change the subtotals and deepen into a single row with a double click. That way you can select what to adjust if you don't want to make a proportional adjustment

Adjusting without WIP or registered

Utskrift faktura

När omfattningen och texten är färdigställda väljs Spara för att komma till fliken Fakturor. Markera fakturan och välj Utskrift. Flera fakturor kan markeras (med hjälp av Ctrl-tangenten) och skrivas ut samtidigt.

Skapa faktura utan fakturatext

Ställ i ordning vilka kolumner som ska visas i projektlistan genom att klicka på > längst till höger (sparas på användaren).

Välj Ny faktura för att skapa en ny faktura, följ beskrivningen om Omfattning och Justering, och skapa en fakturatext med hjälp av beskrivningen Text nedan.

Text

Fyll antingen i egen text och belopp eller använd ett textförslag. Textförslaget kan ändras. Egna rader kan läggas till, delsummeringar kan göras och en ny text och belopp kan skrivas i.

I menyn väljs först om beloppen ska bygga på budgeterade värden (och i sådana fall på vilken budget), omfattningen eller på de belopp som är upparbetade och ligger i lager.

Skapa acontofaktura

Under fliken A-conto kan ett belopp som ska förskottsfaktureras registreras som omfattning. Fyll i det belopp som ska faktureras i fältet Denna fakt. Aconto kan faktureras tillsammans med belopp ur lager i en och samma faktura.

Om aconto uppdelat på arvode, inköp och övrigt är inställt i parametrarna delas det upp. Uppdelningen kan sedan visas i rapporter.

Skapa samlingsfaktura

Samlingsfakturering innebär att flera projekt faktureras i en och samma faktura. För att detta ska fungera krävs:

• Att projekten har samma kundkod.

• Att projekten har samma kundnummer.

• Att samlingsfakturering tillåts på projekten.

• Att projekten har samma faktureringsvaluta vid utskriftstillfället.

Observera att eventuella justeringar på de i samlingsfakturan ingående projekten måste göras innan de läggs in som samlingsfaktura. För att göra en justering markera projektet i söklistan i fliken Projekt och välj Ny justering (se vidare under rubriken Justering).

Slå ihop fakturor

Invoices in foreign currency

The invoicing currency is selectable on the project in System: Base registers/PRO/Clients and projects, tab Invoicing. The currency rate is updated in System: Base registers/General/Currencies On the invoice, only the invoice text is written in the foreign currency. The invoice content is always in the company's base currency. Marathon recalculates the amounts according to today's currency rate. On teh invoice, the amounts are shown differently depanding on what tab you are in. In the text tab the amounts on the upper right corners are shown in the invoicing currency. In the tabs for invoice content/fees, purchases, other or pre-invoice, all amounts including the text, are shown in the base currency. Minor discrepancies between text and content are allowed on invoices in foreign currency since the currency rate can vary from one day to another. The parameter for setting discrepancy limit ia in System: Base registers/PRO/Parameters tab invoicing and is called "Max. currency discr on foreign invoice text"

Parametrar

Credits

Here you can enter a credit invoice number as referral to an invoice.

Invoice client

If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project. Invoice clients are registered in System: Base registers/PRO/Invoice clients and gets an own client number in the Sales ledger

Period

If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that an account for periodical allocations has to be set in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing.

Invoicing fee

If you use invoicing fee, check the box for adding it to this invoice

Reference number

Reference number is fetched from the project but ca here be changed on single invoices.

Omutskrift faktura

Välj i drop-downmenyn vilka fakturor som ska visas beroende på när de har skrivits ut. Fältet Snabbsök används för fritextsökning.

Kreditera faktura

Fakturor krediteras under fliken Utskrivna fakturor. Sök upp fakturan och klicka på Vänd. En ny faktura, likadan som den ursprungliga men i kredit skapas.

Välj Provutskrift eller inte. Dagens datum föreslås som datum för kreditfakturan, men det kan skrivas över med valfritt datum. Ange Utskriftsmall och Ok.