Difference between revisions of "Contacts/sv"
(Created page with "Det finns möjlighet att koppla en och samma person till flera företag. T.ex. om en person byter arbetsplats eller jobbar som konsult på flera ställen. Därför finns möjl...") |
(Created page with "Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in. Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och per...") |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| + | Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in. |
||
| − | The tab Personal data can be used for a person’s private information. |
||
| + | |||
| − | The personal data relates to the person’s code, and if one person relates to several companies and you make changes here, it will be changed in all companies. |
||
| + | Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och personuppgifterna på en anställd ändras på ett företag så ändras de på alla. |
||
==To see companies and persons == |
==To see companies and persons == |
||
Revision as of 17:40, 5 November 2019
Contents
Registrering av nytt företag
I Kontaktregistret finns en lista på de företag som ligger registrerade.
Registrera ett nytt företag genom att klicka på knappen Nytt företag.
Registrering av anställda
När det nya företaget sparats syns det i listan över företag och uppgifter om de anställda kan läggas in. Öppna företaget på nytt och komplettera med anställda genom att gå in på fliken Anställda och välj Ny.
Det finns möjlighet att koppla en och samma person till flera företag. T.ex. om en person byter arbetsplats eller jobbar som konsult på flera ställen. Därför finns möjligheten att söka på de personer som finns registrerade sedan tidigare i fältet Person. Om det är en helt ny person så lämnas fältet blankt.
Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in.
Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och personuppgifterna på en anställd ändras på ett företag så ändras de på alla.
To see companies and persons
On the start page of Contacts, select Companies or Persons.
| Search | Delimit the list with different keywords. You can use several words and separate them with space. |
|---|---|
| Only active | Lists only active companies/person |
| Only own | Shows only companies whwrw you are the owner |
| Category | Shows only a certain category |
| Country | Delimits the list to a certain country |
| Export | Exports data from Contacts to Excel |
| Home page | Opens the company’s home page in the web browser |
| Opens an e-mail and pastes the selected email address as recipient | |
| Label | Formats the address so that it is easy to print as a label |
Base registers – Register countries and categories
Register categories and countries in System: Base registers, tab CTS.
You can use categories for labelling companies, for example as clients or suppliers. The label is shown on the persons related to the company. The persons can have one additional category, eg. Accounting department or CEO.
[Category: Manuals] [Category: PRO-CTS-EN] [Category: Projects]
