Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "Direktefakturering brukes til å periodisere faktureringen i intervaller.") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direktefakturering brukes til å periodisere faktureringen i intervaller. |
||
= Grunnopplysninger= |
= Grunnopplysninger= |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt. |
*Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt. |
||
| Line 11: | Line 14: | ||
*Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse. |
*Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse. |
||
| + | </div> |
||
Revision as of 10:03, 31 August 2023
Direktefakturering brukes til å periodisere faktureringen i intervaller.
Grunnopplysninger
- Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
- Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
- Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
- Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
- Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.
Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering
- Velg kunde
- Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
- Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
- Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
- Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
- ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
- Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
- Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
- Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
- Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.
Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.
Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer
Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.
