Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Updating to match new version of source page) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direct invoicing is useful for sending periodical invoices in certain recurring intervals. |
||
= Grunduppgifter:= |
= Grunduppgifter:= |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
||
*Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas. |
*Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas. |
||
| Line 7: | Line 10: | ||
*Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare. |
*Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare. |
||
*Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens. |
*Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens. |
||
| + | </div> |
||
Revision as of 09:58, 31 August 2023
Direct invoicing is useful for sending periodical invoices in certain recurring intervals.
Grunduppgifter:
- Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
- Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
- Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
- Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:
- Markera kunden
- Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
- Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
- Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
- Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
- Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
- Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.
Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
