Difference between revisions of "Direct invoicing/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus=") |
(Created page with "*Valitse asiakas *Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa *Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla) *Asiakasyhteys on laskun saajan viit...") |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
= Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus= |
= Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus= |
||
| + | *Valitse asiakas |
||
| − | *Select client |
||
| + | |||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| + | *Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| + | |||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| + | *Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla) |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| + | |||
| − | *"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice |
||
| + | *Asiakasyhteys on laskun saajan viitehenkilö |
||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| + | |||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| + | *Ilmoita ”ensimmäinen laskupäivä” - milloin ensimmäinen lasku lähetetään. |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| + | |||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | *Valitse intervallivaihtoehto kohdassa ”Sen jälkeen toisto per” |
||
| + | |||
| + | *Laskutukset - ilmoita 999 jos haluat laskutuksen toistaiseksi, 0 jos ei laskua ollenkaan tai suunniteltujen laskujen lukumäärä |
||
| + | |||
| + | * Myyntisaamistili ja maksuehdot, ovat muutettavissa, mikäli haluat muuttaa tietoja. |
||
| + | |||
| + | *Erityinen laskuteksti on teksti, joka tulee kaikille laskuille |
||
| + | |||
| + | *Estetty - rastita, ellet halua enää käyttää laskupohjaa, mutt asäästää sen tulevaisuuden varalle. |
||
Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
Revision as of 18:00, 2 January 2020
Tee näin:
- Asiakas ilman projekteja avataan ohjelmassa Perusrekisterit/MR/Asiakkaat. Projektiasiakkaat avataan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat/Projektit; näin tiedot tulevat kaikkiin rekistereihin samanaikaisesti.
- Jos käytät useaa alv-kantaa, tarkista ja aseta alv-parametrit ohjelmassa Perusrekisterit/Sla/Parametrit jos haluat että alv-luokat eritellään laskussa. Rekisteröinti alvilla tarkoittaa, että alv lasketaan mukaan artikkelin hintaan. Valitse layout 3 välilehdellä Laskutus, jos haluat eritellä alvin.
- Ilmoita Käyttäjä ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Lähettäjä.
- Ilmoita Artikkelit (myyntikoodit) ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Artikkelit. Kirjoita nimi. Voit käyttää kaikkia kolmea riviä, ne tulostuvat myös laskulle. Ilmoita, eritelläänkö määrä ja kappalehinta laskussa, muuten näkyy vain hinta. Valitse alvin näkyvyys tulostuksessa. Ilmoita artikkelin tuottotili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö.
- Lähettäjä tulee ehdotuksena laskulle, jos nimi on ilmoitettu ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. Tätä voi myös käyttää Viittenämme.
Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus
- Valitse asiakas
- Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa
- Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla)
- Asiakasyhteys on laskun saajan viitehenkilö
- Ilmoita ”ensimmäinen laskupäivä” - milloin ensimmäinen lasku lähetetään.
- Valitse intervallivaihtoehto kohdassa ”Sen jälkeen toisto per”
- Laskutukset - ilmoita 999 jos haluat laskutuksen toistaiseksi, 0 jos ei laskua ollenkaan tai suunniteltujen laskujen lukumäärä
- Myyntisaamistili ja maksuehdot, ovat muutettavissa, mikäli haluat muuttaa tietoja.
- Erityinen laskuteksti on teksti, joka tulee kaikille laskuille
- Estetty - rastita, ellet halua enää käyttää laskupohjaa, mutt asäästää sen tulevaisuuden varalle.
Go to the tab Invoice rows to register text and amount
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
Print the invoices in the tab Invoicing.
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]
