Revision as of 13:53, 6 February 2020

Tee näin:

• Asiakas ilman projekteja avataan ohjelmassa Perusrekisterit/MR/Asiakkaat. Projektiasiakkaat avataan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat/Projektit; näin tiedot tulevat kaikkiin rekistereihin samanaikaisesti.

• Jos käytät useaa alv-kantaa, tarkista ja aseta alv-parametrit ohjelmassa Perusrekisterit/Sla/Parametrit jos haluat että alv-luokat eritellään laskussa. Rekisteröinti alvilla tarkoittaa, että alv lasketaan mukaan artikkelin hintaan. Valitse layout 3 välilehdellä Laskutus, jos haluat eritellä alvin.

• Ilmoita Käyttäjä ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Lähettäjä.

• Ilmoita Artikkelit (myyntikoodit) ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Artikkelit. Kirjoita nimi. Voit käyttää kaikkia kolmea riviä, ne tulostuvat myös laskulle. Ilmoita, eritelläänkö määrä ja kappalehinta laskussa, muuten näkyy vain hinta. Valitse alvin näkyvyys tulostuksessa. Ilmoita artikkelin tuottotili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö.

• Lähettäjä tulee ehdotuksena laskulle, jos nimi on ilmoitettu ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. Tätä voi myös käyttää Viittenämme.

Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus

• Valitse asiakas

• Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa

• Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla)

• Asiakasyhteys on laskun saajan viitehenkilö

• Ilmoita ”ensimmäinen laskupäivä” - milloin ensimmäinen lasku lähetetään.

• Valitse intervallivaihtoehto kohdassa ”Sen jälkeen toisto per”

• Laskutukset - ilmoita 999 jos haluat laskutuksen toistaiseksi, 0 jos ei laskua ollenkaan tai suunniteltujen laskujen lukumäärä

• Myyntisaamistili ja maksuehdot, ovat muutettavissa, mikäli haluat muuttaa tietoja.

• Erityinen laskuteksti on teksti, joka tulee kaikille laskuille

• Estetty - rastita, ellet halua enää käyttää laskupohjaa, mutt asäästää sen tulevaisuuden varalle.

Rekisteröi teksti ja määrä välilehdellä Laskurivit.

Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]