Revision as of 11:46, 31 August 2023

Direktefakturering bruges til at periodisere faktureringen i intervaller.

Grundoplysninger:

• Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen.
• Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering.
• Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender.
• Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer.
• Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference.

Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:

• Vælg kunde
• Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre
• Vælg afsender (vises som Vores reference på fakturaen)
• Kundekontakt er kundens referenceperson.
• Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes.
• "Derefter repetition pr."- vælg interval for afsendelse af faktura
• Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer.
• Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt.
• Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer.
• Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug.

Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb

Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]