Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "== Förbered faktura == Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.") |
(Created page with "== Skapa fakturamall == * Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.") |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering. |
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering. |
||
| − | == |
+ | == Skapa fakturamall == |
| + | * Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger. |
||
| − | * Start by selecting the client on the left and create a client invoice template by clicking the New button in the list on the right. |
||
{{ExpandImage|ACC-DIN-EN-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-DIN-EN-Bild2.png}} |
||
Revision as of 08:48, 30 June 2026
Contents
Inställningar
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
- Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
- Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
Nya kunder
- Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
Förbered faktura
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
Skapa fakturamall
- Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
- Select the sender who is your contact on the invoice
- Client contact is the contact person at the client
- Enter first invoice date
- Select one of the options for Thereafter repetition per
- Enter the number of invoicing times. You can enter 999, in which case invoices will be printed until the template is deactivated by unchecking the Active box.
- Go to the Invoice row tab to enter text and amounts.
- Fetch Article
- The details from the article are entered and can be changed
- Save
Print invoice
- Invoices are printed in the Invoicing tab.
- Select New selection and enter To invoice date. Enter further details to narrow down the selection. Click Start and a suggestion will be generated.
- The Delete button removes the entire selection.
- Click on Print and select Test print or sharp print. When you select sharp print, the invoices are sent via the Invoice Distribution system, provided the relevant settings have been configured.
Reverse invoice
Create a new invoice template with a negative amount if an invoice is to be credited.
