Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/en"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Category:PRO-INT-EN Category:Manuals")
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
−
== Internal invoicing ==
 +
== Internfakturering ==
   
  +
Interna fakturor mellan bolag i samma Marathon-installation kan skickas via E-distributionfunktionen direkt från kundreskontran i det säljande bolaget till ankomstregistreringen i leverantörsreskontran hos det mottagande bolaget. Den inkommande fakturan lägger sig i listan som en "ej kontrollerad” post med fakturan inskannad. Administratören i det mottagande bolaget får en avisering och kan sedan komplettera uppgifterna vad gäller attestör och initiera attestering och bokföring på vanligt sätt.
−
Internal invoices between companies within the same Marathon installation can be sent through the Invoice distribution directly from the sales ledger of the sending company to the preliminary entering in the receiving company. The arriving invoice gets status "not checked” with the scanned invoice. The administrator in the receiving company gets a notification and can complete the invoice information with approver/s and proceed with booking it.
  
   
  +
=== Så här gör du för att komma igång med funktionen ===
−
=== Get started with the function ===
  
   
−
1. Contact Kalin Setterberg for activation of the function.
 +
1. Kontakta Kalin Setterberg för att slå på funktionen i installationen.
   
  +
2. Uppsättning i Basregister:
−
2. Setup in Base registers:
  
   
 
a) I basregistret för det sändande bolaget i {{pth|System|Basregister/PRO/Kund/Projekt}} under fliken {{flik|E-dokument}}, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
  
a) I basregistret för det sändande bolaget i {{pth|System|Basregister/PRO/Kund/Projekt}} under fliken {{flik|E-dokument}}, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
Line 15: Line 15:
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild1.png}}
   
−
In {{pth|System|Base registers/SL/Clients}}, select Counterpart (Marathon company for invoice receiver)
 +
I {{pth|System|Basregister/KUN/Kunder}} välj Motföretag (Marathonbolag för fakturamottagande bolag)
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild2.png}}
Line 23: Line 23:
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild3.png}}
   
  +
I {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} ange aviseringsperson ifall den som sköter leverantörsreskontran ska få ett aviseringsmail när en e-faktura läggs till i ankomstregistreringen.
−
In {{pth|System|Base registers/PL/Parameters}} under the tab {{flik|Preliminary entering}}, enter employee code of the person that shall receive the notifications (if they shall have a notification mail each time an e-invoice is coming to the preliminary entering).
  
   
  +
Ställ in parametern {{kryss|Samtidiga användare}} (skanning), denna måste vara ikryssad för att import av fakturor ska göras.
−
Set the parameter {{kryss|Simultaneous users}} (scanning); this have to be checked in order for the invoice import to work.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}}
Line 31: Line 31:
 
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
  
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
   
−
In the sending company, in {{pth|System|Base registers/GENERAL/Company specific registers/Parameters}} under the tab {{flik|E-invoice}}, check the box for {{kryss|Subtotals on fees/purchases/other}}.
 +
I sändande bolag {{pth|System|Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar}} under fliken {{flik|E-faktura}}, bocka i rutan för {{kryss|Delsummera arvode/inköp/övrigt}}.
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild5.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild5.png}}
   
−
In the receiving company, in {{pth|System|Base registers/PL/Parameters}} under the tab {{flik|Peliminary entering}}, select accounts for e-invoices concerning fees, purchases and other”.
 +
I mottagande bolag {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild6.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild6.png}}
   
−
3. Create the invoices as usual in {{pth|Project|Invoicing and Adjusting}} and print out as definitive invoice.
 +
3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via {{pth|Projekt|Fakturering och justering}} och ta ut som definitiv faktura.
   
  +
4. För att skicka den som e-faktura gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}}.
−
4. To send it electronically, go to {{pth|Accounting|Invoice distribution}}.
  
   
−
Select period and choose Project invoices, Only e-invoices and only not sent, press {{btn|Search}}.
 +
Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild7.png}}
   
  +
Markera fakturan och klicka {{btn|Skicka}} så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
−
Select the invoice in the list and press {{btn|Send}}. The invoice will be sent to the receiving company's preliminary entering.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild8.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild8.png}}
   
  +
5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
−
5. The invoice is shown in the preliminary entering of the receiving company with status "Not checked”.
  
   
  +
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
−
The invoice will automatically be connected to the correct supplier in the ledger. If the counterpart for some reason is erroneously set up, the invoice has to be manually completed in the list of invoices.
  
   
−
[[Category:PRO-INT-EN]]
 +
[[Category:PRO-INT-SV]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Revision as of 17:20, 2 March 2017


Internfakturering

Interna fakturor mellan bolag i samma Marathon-installation kan skickas via E-distributionfunktionen direkt från kundreskontran i det säljande bolaget till ankomstregistreringen i leverantörsreskontran hos det mottagande bolaget. Den inkommande fakturan lägger sig i listan som en "ej kontrollerad” post med fakturan inskannad. Administratören i det mottagande bolaget får en avisering och kan sedan komplettera uppgifterna vad gäller attestör och initiera attestering och bokföring på vanligt sätt.

Så här gör du för att komma igång med funktionen

1. Kontakta Kalin Setterberg för att slå på funktionen i installationen.

2. Uppsättning i Basregister:

a) I basregistret för det sändande bolaget i System: Basregister/PRO/Kund/Projekt under fliken E-dokument, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution

I System: Basregister/KUN/Kunder välj Motföretag (Marathonbolag för fakturamottagande bolag)

b) I basregistret för det mottagande bolageti System: Basregister/LEV/Leverantör välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)

I System: Basregister/LEV/Parametrar under fliken Ankomstregistrering ange aviseringsperson ifall den som sköter leverantörsreskontran ska få ett aviseringsmail när en e-faktura läggs till i ankomstregistreringen.

Ställ in parametern "Samtidiga användare" (skanning), denna måste vara ikryssad för att import av fakturor ska göras.

c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.

I sändande bolag System: Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar under fliken E-faktura, bocka i rutan för "Delsummera arvode/inköp/övrigt".

I mottagande bolag System: Basregister/LEV/Parametrar under fliken Ankomstregistrering välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.

3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via Projekt: Fakturering och justering och ta ut som definitiv faktura.

4. För att skicka den som e-faktura gå till Ekonomi: Fakturadistribution.

Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök

Markera fakturan och klicka Skicka så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.

5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”

Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Internal_invoicing_PRO/en&oldid=31968"