Difference between revisions of "Client and Project/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 2: Line 2:
 
== Kunde og Prosjekt ==
  
== Kunde og Prosjekt ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
This function contains information of all your clients and projects. In the
  
  +
I grunnvyen for Kunde og Prosjekt vises til venstre de kunder, som er lagt inn i systemet. Da du markerer en kunde, ser du alle prosjektene til kunden til høyre i bildet, hvis du avkrysser feltet Kunder og Prosjekt,
−
first tab, Client and Project, you can see a list of all clients in the left part. When
  
  +
</div>
−
you click on a client, all its’ projects are shown on the right
  
−
screen side.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik4.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik4.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
In the next tab “All projects”, you will see a list of all projects, irrespective of clients.
  
  +
Dersom du avkrysser feltet Alle prosjekter, vil alle prosjekter vises i samme liste, uansett kunde
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik5.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik5.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Due projects'''
 +
|'''Forfalne prosjekter'''
  +
|Hvis det finnes prosjekter som har nået Deadline (dagens dato) vil de vises under Forfalne prosjekter. Også prosjekter med innlagt fakturadato, hvor ingen faktura er blitt utskrevet med den datoen eller etter den, vises her. Informasjonen vises kun for prosjekt- og produksjonsledere.
−
|In the tab “Due projects” you will see projects that have reached deadline. Also projects with an invoice date that have no invoice printed out. This is only shown for project- and production managers of a project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Only active'''
 +
|'''Kun aktive'''
  +
|Både på kunde- og prosjektsiden er det mulig å velge kun aktive prosjekter/kunder.
−
|In all these three tabs you can select to see only active projects.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Only own'''
 +
|'''Kun egne'''
  +
|Kun egne kunder er kunder, der du er kundeansvarlig. Kun egne prosjekter er prosjekter der du er enten kundeansvarlig, prosjekt- eller produksjonsleder.
−
|Own clients/projects are ones where you are client manager or project-/product manager.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Export'''
 +
|'''Eksport'''
  +
|Velg Eksport for å gjøre utskrift til Excel. Avkryss de kriterier som du vil ha med i utskriften. Alle poster utskriver alt, meden i følge utvalg kun skriver i følge din selektering (kun aktive, kun egne).
−
|Exports the list to Excel. Select which columns you want in the export.
  
 
|-
  
|-
−
|'''To be closed'''
 +
|'''Stoppes'''
  +
|Stoppes gir en indikasjon til økonomiavdelingen/faktureringen, som avslutter prosjektet.
−
|Indicates to the accounting department that the project is ready to close.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
In the client list, click the right mouse button and select
  
  +
Høyreklikk i listen på søkeruten [...] eller klikk med høyre museknapp i listen for å velge kolonner og deretter hvilken informasjon som skal vises i kolonnene. Valgene lagres på brukernavnet ditt.
−
the columns you wish to see. The selection will be saved for your user
  
  +
</div>
−
name.
  
  +
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
  +
'''Kolonner i kundelisten:'''
   
−
'''Columns in the client list:'''
  
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Favourites'''
 +
|'''Favoritter'''
  +
|Ofte brukte kunder kan markeres som favoritter
−
|Possibility to select only the most frequent clients.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Code'''
 +
|'''Kode'''
  +
|Kundens unike identitet.
−
|A unique identity for the client.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Client'''
 +
|'''Kunde'''
  +
|Kundenavnet.
−
|Client name.
  
 
|-
  
|-
−
|'''CM'''
 +
|'''KA'''
  +
|Medarbeiderkoden til den person som er kundeansvarlig.
−
|The employee code of the person in charge of the client (Client manager) in your own company.
  
 
|-
  
|-
−
|'''A lock'''
 +
|'''Et lås'''
  +
|Et lås betyr at kunden er stoppet. En stoppet kunde har ikke noen aktive prosjekter og er ikke heller åpen for registrering av nye.
−
|A lock means that the client is closed (inactive). This means that the client does not save any active projects and that new projects not can be opened to it. .
  
 
|-
  
|-
−
|'''Group/Group name'''
 +
|'''Gruppe'''
  +
|Gruppe kan brukes f eks når kunder har felles prosjektregnskap for flere selskaper
−
|Group code/name
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
'''Columns in the project list:'''
  
  +
'''Kolonner i prosjektlisten:'''
−
{| class=mandeflist
  
  +
−
|'''Favourites'''
  
  +
{|class=mandeflist
−
|Possibility to select the most frequent projects only.
  
  +
|'''Favoritter'''
  +
|Ofte brukte prosjekter kan markeres som favoritter
 
|-
  
|-
−
|'''Code'''
 +
|'''Kode'''
  +
|Prosjektet sitt unike identitet. Består av kundekode og et løpenummer.
−
|A unique identity for the project. The code consists of the client code + a running number.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Project'''
 +
|'''Prosjekt'''
  +
|Prosjektnavnet.
−
|The project name.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Registered'''
 +
|'''Opprettet'''
  +
|Prosjektet sin oppretningsdato.
−
|Date when the project was opened (registered).
  
 
|-
  
|-
−
|'''PM'''
 +
|'''PL'''
  +
|Prosjektlederen sin medarbeiderkode.
−
|Employee code of the project manager.
  
 
|-
  
|-
−
|'''$'''
 +
|'''Et lås'''
  +
|Et lås betyr at prosjektet er avsluttet.
−
|Shows that there is WIP on the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''A lock'''
 +
|'''Forf.'''
  +
|Rød markering viser at det finnes forfallne fakturaer på prosjektet.(én markering vises dersom fakturaen er forfalt med 8 dage, to markeringer med 31 dage)
−
|A project with a lock is closed.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Due'''
 +
|'''Produksjonsleder'''
  +
|Medarbeiderkoden til produksjonslederen
−
|Overdue client invoices on the project are shown in red. (one symbol if the invoice is due more than 8 days, two symbols if more than 31 days)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Inv text created'''
 +
|'''Fakt.tekst opprettet'''
  +
|Dersom denne er markert betyr det at det finnes en fakturatekst inne i fakturafliken på prosjektet.
−
|If this is marked, somebody has started to create an invoice text on the Invoice- tab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Inv text ready'''
 +
|'''Produksjonsleder'''
  +
|Medarbeiderkoden til produksjonslederen
−
|If this is marked, somebody has created an invoice text and marked it as ready.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Production manager'''
 +
|'''Lager'''
  +
|Viser hva som ligger i lager på prosjektet.
−
|Employee code of the production manager
  
 
|-
  
|-
−
|'''WIP'''
 +
|'''Valuta'''
  +
|Viser basisvaluta på prosjektet. Brukes kun ved flervalutahåndtering.
−
|Shows the amount in the project’s WIP.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Currency'''
 +
|'''Prosjektsort'''
  +
|I kolonnen vises prosjektsorten (E=eksternt, I=internt, 9=ikke prosjektrelatert, G=Gruppefelles, J=spekulasjon.)
−
|Shows the base currency of the project. (Used only in multiple agency handling)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Project type'''
 +
|'''Budsjett'''
  +
|Markering viser at et budsjett finnes på prosjektet.
−
|Shows project types: external (E), within group or external within group (G), internal (I), project for internal work (9) and speculation- or pitch projects (J).
  
 
|-
  
|-
−
|'''Estimate'''
 +
|'''Stoppes'''
  +
|Et kryss i kolonnen viser at prosjektet er ferdig til å avsluttes (Gir indikasjon til økonomiavdelingen, at de kan lukke prosjektet.)
−
|Shows if the project has a cost estimate.
  
 
|-
  
|-
−
|'''To be closed'''
 +
|'''Lager Honorar'''
  +
|Viser beløp honorarslager
−
|Indicates to the accounting department that the project is ready to close.
  
 
|-
  
|-
−
|'''WIP Fees'''
 +
|'''Lager Innkjøp'''
  +
|Viser beløp innkjøpslager
−
|Shows amount in WIP Fees
  
 
|-
  
|-
−
|'''WIP Purchases'''
 +
|'''Lager Øvrigt'''
  +
|Viser beløp øvrigtlager
−
|Shows amount in WIP Purchases
  
 
|-
  
|-
−
|'''WIP Other'''
 +
|'''Fast pris'''
  +
|Viser beløp, dersom prosjektet er blitt tildelt en fast pris.
−
|Shows amount in WIP Other
  
−
|-
  
−
|'''Fixed price'''
  
−
|Shows the fixed price of the project, if that has been set in advance
  
 
|-
  
|-
 
|'''Deadline'''
  
|'''Deadline'''
  +
|Viser dato, dersom prosjektet har en sluttdato.
−
|Shows the project’s deadline date, if set (Base registers/Pro/Client & Project)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Inv date'''
 +
|'''Fakt. dato'''
  +
|Dersom fakturadato skrives inn på prosjektet, vises datoen her (aktiveres i Grunnregister/Pro/Kunder og Prosjekt)
−
|Shows the project’s invoice date, if set (Base registers/Pro/Client & Project)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoiced'''
 +
|'''Fakturert'''
  +
|Viser hva som er fakturert på prosjektet (inkl. akonto )
−
|Shows what has been invoiced on the project (including pre-inv.)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Marathon Time'''
 +
|'''Marathon Tid'''
−
|Marked, if the project is reportable in Marathon Tid.
 +
|Avkryss, dersom prosjektet må være med i Marathon Tid.
 
|-
  
|-
−
|'''Local name'''
 +
|'''Lokalt navn'''
  +
|Lokalt navn- dersom registrert på prosjektet.
−
|Shows a local project name, if set
  
 
|-
  
|-
−
|'''Reference no'''
 +
|'''Referansenummer'''
  +
|Referansenummer -dersom registrert på prosjektet.
−
|Shows possible reference number.
  
 
|-
  
|-
−
|'''End date'''
 +
|'''Stoppdato'''
  +
|Vises, dersom prosjektet er stoppet.
−
|Shows closing date of the project, if it is closed.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Start date'''
 +
|'''Startdato'''
  +
|Startdato- dersom registrert på prosjektet .
−
|Shows the project’s start date, if stated.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
If you wish to see the columns in a different order, you can drag and
  
  +
For å vise kolonnene i en annnen rekkefølge , kan du dra dem med musepekeren og slippe, der du vill ha kolonnen. Klikk i overskriften på den kolonne som skal styre sorteringen.
−
drop them where you want with the mouse indicator. Click in the
  
  +
</div>
−
heading field in the column that shall control the sorting.
  
   
 
'''Oprettelse av kunder og prosjekter'''
  
'''Oprettelse av kunder og prosjekter'''
   
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
New clients and projects can be entered directly in Project/Queries.
  
  +
I kunde- og prosjektlisten kan du opprette nye kunde og prosjekter.
−
(New entries have to be activated by an administrator in
  
  +
Dette forutsatt at økonomiavdelingen har aktivert funksjonen.
−
Classic and you must have authorisation on user level.) The fields
  
  +
Det er også de som bestemmer hvilke felter som skall utfylles, derfor kan deres registreringsbilde skille seg fra manualen sine eksempel.
−
to be shown are selected in the system parameters- therefore the view
  
  +
</div>
−
in your company can differ from the view in this manual.
  
   
 
=== Ny kunde ===
  
=== Ny kunde ===
Line 205: Line 211:
 
Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.
  
Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.
   
−
{| class=mandeflist
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
  +
{|class=mandeflist
−
|'''Client-ID'''
  
  +
|'''Kunde-ID'''
−
|The selected client. Comes automatically.
  
  +
|Den kunde du har markert skrives inn med automatikk.
 
|-
  
|-
−
|'''Name'''
 +
|'''Benevnelse'''
  +
|Prosjektet sitt navn.
−
|Project name.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Project manager'''
 +
|'''Prosjektledere'''
  +
|Systemet foreslår automatisk den innloggete som prosjektleder, men det går selvfølgelig å endre.
−
|Project manager. Marathon suggests you (thelogged in).
  
 
|-
  
|-
−
|'''Production manager'''
 +
|'''Produksjonsledere'''
  +
|Som oven.
−
|Production manager. Marathon suggests you (the logged in)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Project description'''
 +
|'''Prosjektbeskrivelse'''
  +
|Prosjektbeskrivelse kan vises på prosjektet
−
|An optional description of the project
  
 
|-
  
|-
−
|'''Type'''
 +
|'''Sort:'''
  +
|De forskjellige prosjekttypene er:
−
|The different project types are:
  
−
* '''External''' - Projects for external clients, chargeable
 +
* '''Eksternt:''' - Prosjekter for eksterne kunder (debiterbare)
  +
* '''Spekulasjon:''' - Pitch/spekulasjon. Dersom oppdraget blir sikkert, kan prosjektet merkes igjen til Eksternt.
−
* '''Speculation''' - Speculation/competition projects. This can be changed to external projects later (in Backoffice).
  
−
* '''Internal''' - Internal, not chargeable project
 +
* '''Internt:''' - Internt, ikke debiterbart prosjekt
−
* '''Group''' - External project within the company group.
 +
* '''Gruppe:''' - Eksternt prosjekt innen for konsernet
 
|-
  
|-
−
|'''Job type'''
 +
|'''Arbeidssort'''
  +
|Du kan angi opp til tre forskjellige arbeidssorter.
−
|Defines the type of job. You can select up to three different job types per project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Client contact'''
 +
|'''Kundekontakt'''
  +
|Kontaktperson hos kunden.
−
|The contact person at the client..
  
 
|-
  
|-
−
|'''Master'''
 +
|'''Masterprosjekt'''
  +
|Prosjekter kan knyttes sammen med hverandre for bedre å kunne trekke ut statistikk. F eks kan prosjektet SAS 0002 være masterprosjekt for SAS 0004 og SAS 0005. På den måten kan prosjektene analyseres enten hvert for seg eller sammen alle tre.
−
|Similarly to Collective clients, also projects can be tied together with a Master project definition. That gives opportunity to analyse projects in a broader perspective, as well as they can be analysed separately.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Special invoice text'''
 +
|'''Særskilt fakturatekst'''
  +
|Du kan skrive inn en tekst som skal vises på alle fakturaer til prosjektet. Teksten kommer som forslag men du kan velge å fjerne den ved selve faktureringen.
−
|This text will come as a suggestion on each invoice sent within this project, e.g. reference number. When invoicing, you can choose if you want to include the text or not.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Our ref on invoice'''
 +
|'''Vår ref på faktura'''
  +
|Angis dersom en annen referanse enn prosjektlederen skal stå på fakturaen
−
|Fill in, if someone else than the project manager shall be referred to on the invoice.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Marathon Time'''
 +
|'''Marathon Tid'''
  +
|Genom att kryssa i rutan aktiveras projektet för registrering av tid i Marathon Tid
−
|Tick this box if you want the project to be in the time reporting program.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Group'''
 +
|'''Gruppe'''
  +
|Den prosjektgruppe som prosjektet tilhører
−
|Enter project group. Look for alternatives in the search box.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Cost centre'''
 +
|'''Kostnadssted'''
  +
|Dersom prosjektinntektene skal føres inn på en spesifikk resultatenhet
−
|If the project revenue shall be redirected to a certain cost centre
  
 
|-
  
|-
−
|'''Fixed price'''
 +
|'''Fast pris'''
  +
|Skriv inn prisen dersom prosjektet har en fast pris. Du kan siden sammenligne registrert og fakturert pris med den faste prisen.
−
|If the project has a fixed price, it can be stated here. In the project analysis and in reports, you can later compare what has been registered and the fixed price.
  
 
|-
  
|-
 
|'''Deadline'''
  
|'''Deadline'''
  +
|Hvis prosjektet har en sluttdato, angi den her. Syns også i visse rapporter.
−
|Possibility to fill in deadline for the project. Deadline is shown as Overdue projects in the lower part of the Marathon window. Deadline can also be shown in reports.
  
 
|-
  
|-
−
|'''VAT'''
 +
|'''Mva.'''
  +
|Angi mva.-type for prosjektet.
−
|State the VAT type for the project, so that the system can handle taxes on the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice date'''
 +
|'''Fakturadato'''
  +
|Dersom fakturadato angis, vises den på forfalte prosjekter i bunnen på Marathon-vinduet.
−
|If you fill in the invoice date of the project, it will be shown when due in the Marathon window.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Copy from'''
 +
|'''Kopiera från'''
  +
|Ved å klikke på Kopier fra kan du hente inn opplysninger fra et allerede registrert prosjekt. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.
−
|You can copy previously entered information from another project. Select the project you want to copy from. The function copies all information and writes over earlier entered information.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
=== Project queries ===
  
  +
=== Analyse ===
  +
</div>
   
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
This
  
  +
Under fliken Analyse kan du se aktuell status for prosjektet. Understrekede rubrikker indikerer at du kan fordype deg og klikke frem mer informasjon.
−
tab shows the current status of the project.
 
  +
</div>
−
You can deepen into any underlined heading.Search the project you wish to analyse.
 
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik9.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik9.png}}
Line 343: Line 353:
 
Dersom intet er registrert på prosjektet kan det slettes. Klikk på Slett.
  
Dersom intet er registrert på prosjektet kan det slettes. Klikk på Slett.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
=== Authorisation ===
  
  +
=== Autoriserte ===
  +
</div>
   
   
Line 548: Line 560:
 
=== Utskrift ===
  
=== Utskrift ===
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
You
  
  +
Under fliken Utskrift kan du skrive ut status for prosjektet Tast Skriv ut for å starte utskriften. Klikk på Lagre valg dersom du vil at selekteringerne dine lagres til neste gang du logger inn.
−
can print out project status in this tab. Use the search boxes to see
  
  +
Observere at kun tider som er innleste til økonomisystemet syns i utskriften.
−
all alternatives. Start with PRINTOUT. If you click SAVE SELECTION,
  
  +
</div>
−
your selection will be saved and suggested to you nexttime
  
−
you are in the program. Note that only imported hours are shown in
  
−
the printout.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''General information'''
 +
|'''Generelt'''
  +
|I prosjektets allmenne opplysninger finnes f eks oppretningsdato, prosjektleder og kundeansvarlig og visse parameterinnstillinger som er gjorte for prosjektet.
−
|Main information about the project, e.g. project manager, start date, client manager, etc. Contains also information about parameters set for the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Total'''
 +
|'''Totalt'''
  +
|Viser totalt prosjektstatus dvs. samme informasjon som du finner under fliken Analyse.
−
|Shows total project status, i.e. the same information that you can find in the Analysis tab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details fee'''
 +
|'''Spes honorar'''
  +
|Viser timer oppdelte etter hvordan du har valgt å sortere.
−
|Shows hours divided according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List fee'''
 +
|'''Liste honorar'''
  +
|Viser detaljert hvordan hver medarbeider har rapportert. Kan periodebegrenses.
−
|Shows what each employee has reported. The list can be reduced to a certain period.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Hide amounts'''
 +
|'''Vis ikke beløper'''
  +
|Avkryss dersom du ikke vil se de beløper som timene genererer
−
|Possibility to hide amounts in printout.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details purch'''
 +
|'''Marker akk. prosjekttid'''
  +
|Dersom dere bruker akkumulert prosjekttid, kan du velge at få det markert i listen (vises innen for parentes etter timene).
−
|Shows purchases according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List purch'''
 +
|'''Spes innkjøp'''
  +
|Viser innkjøp i følge sorteringsvalg
−
|Detailed list of all purchases.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarise purchases…'''
 +
|'''Lista innkjøp'''
  +
|Viser detaljert alle innkjøp.
−
|Summarises purchases whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sum innkjøp uten lager
−
|'''Mark accumulated…'''
  
  +
|Summerer de innkjøp som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
−
|Marks the time reported as accumulated project time.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List orders'''
 +
|'''Lista rekvisisjoner'''
  +
|Viser en fortegnelse over prosjektets rekvisisjoner.
−
|A list of all orders on the project. You can choose to exclude the matched orders - select Do not show binding purchase orders in the menu.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details others'''
 +
|'''Spes øvrigt'''
  +
|Viser alt som er rapportert på Øvrigt i følge sorteringen din.
−
|Shows other records according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List others'''
 +
|'''Lista øvrigt'''
  +
|Viser detaljert alle registrerte kostnader
−
|A detailed list of other registered costs.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarise others…'''
 +
|'''Sum øvrigt uten lager'''
  +
|Summerer de øvrigtposter som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
−
|Summarises other-records whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List invoices'''
 +
|'''Lista fakturaer'''
  +
|Viser en liste på de fakturaer som gjorts på prosjektet
−
|A list of all invoices on the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice draft'''
 +
|'''Fakturakonsept'''
  +
|Viser hva som ligger i lager for fakturering just nå. Jo høyere fakturanivå som er satt i Classic, desto mindre detaljert vises fakturaen. Observere at de numeriske koderne ikke vil komme med på den riktige fakturaen
−
|Shows the current amount in WIP to be invoiced. The detail level is according to settings on the project. The numerical codes will not be visible on the real invoice.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
=== Faktura ===
  
=== Faktura ===
Line 616: Line 628:
 
Under fliken Tekst skaper du en fakturatekst
  
Under fliken Tekst skaper du en fakturatekst
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Create text'''
 +
|'''Skap tekst''
  +
|For å fange opp det lagret som finnes på prosjektet eller for å fakturere fra budsjett, velger du Skap tekst. Velg først hvis beløpene skal baseres på budsjetterte (og i sådant fall hvilket budsjett) verdier eller på beløper som er opparbeidet i lager.
−
|Click Create Text if you want to use the project's WIP or to invoice from the cost estimate. Select first if the amounts shall be based on estimated values (and in that case select estimate) or onthe project's actual wip.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Itemis. level'''
+
|'''Detaljeringsnivå:'''
  +
|Her velger du hvor detaljert fakturaen skal være rørende honorar, innkjøp og øvrigt. Velg OK for å se resultatet.
−
|Select level of details for fees, purchases and other.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Subtotals'''
 +
|'''Delsummer:'''
  +
|Bestem, hvis beløpene skal delsummeres.
−
|Select how you want the subtotals.
 
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
Line 760: Line 774:
 
|}
  
|}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
[[Category:PRO-PL-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
  
  +
[[Category:PRO-PL-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
  +
</div>

Revision as of 20:30, 12 June 2017

Kunde og Prosjekt

I grunnvyen for Kunde og Prosjekt vises til venstre de kunder, som er lagt inn i systemet. Da du markerer en kunde, ser du alle prosjektene til kunden til høyre i bildet, hvis du avkrysser feltet Kunder og Prosjekt,

Dersom du avkrysser feltet Alle prosjekter, vil alle prosjekter vises i samme liste, uansett kunde

Forfalne prosjekter Hvis det finnes prosjekter som har nået Deadline (dagens dato) vil de vises under Forfalne prosjekter. Også prosjekter med innlagt fakturadato, hvor ingen faktura er blitt utskrevet med den datoen eller etter den, vises her. Informasjonen vises kun for prosjekt- og produksjonsledere.
Kun aktive Både på kunde- og prosjektsiden er det mulig å velge kun aktive prosjekter/kunder.
Kun egne Kun egne kunder er kunder, der du er kundeansvarlig. Kun egne prosjekter er prosjekter der du er enten kundeansvarlig, prosjekt- eller produksjonsleder.
Eksport Velg Eksport for å gjøre utskrift til Excel. Avkryss de kriterier som du vil ha med i utskriften. Alle poster utskriver alt, meden i følge utvalg kun skriver i følge din selektering (kun aktive, kun egne).
Stoppes Stoppes gir en indikasjon til økonomiavdelingen/faktureringen, som avslutter prosjektet.

Høyreklikk i listen på søkeruten [...] eller klikk med høyre museknapp i listen for å velge kolonner og deretter hvilken informasjon som skal vises i kolonnene. Valgene lagres på brukernavnet ditt.

Kolonner i kundelisten:

Favoritter Ofte brukte kunder kan markeres som favoritter
Kode Kundens unike identitet.
Kunde Kundenavnet.
KA Medarbeiderkoden til den person som er kundeansvarlig.
Et lås Et lås betyr at kunden er stoppet. En stoppet kunde har ikke noen aktive prosjekter og er ikke heller åpen for registrering av nye.
Gruppe Gruppe kan brukes f eks når kunder har felles prosjektregnskap for flere selskaper

Kolonner i prosjektlisten:

Favoritter Ofte brukte prosjekter kan markeres som favoritter
Kode Prosjektet sitt unike identitet. Består av kundekode og et løpenummer.
Prosjekt Prosjektnavnet.
Opprettet Prosjektet sin oppretningsdato.
PL Prosjektlederen sin medarbeiderkode.
Et lås Et lås betyr at prosjektet er avsluttet.
Forf. Rød markering viser at det finnes forfallne fakturaer på prosjektet.(én markering vises dersom fakturaen er forfalt med 8 dage, to markeringer med 31 dage)
Produksjonsleder Medarbeiderkoden til produksjonslederen
Fakt.tekst opprettet Dersom denne er markert betyr det at det finnes en fakturatekst inne i fakturafliken på prosjektet.
Produksjonsleder Medarbeiderkoden til produksjonslederen
Lager Viser hva som ligger i lager på prosjektet.
Valuta Viser basisvaluta på prosjektet. Brukes kun ved flervalutahåndtering.
Prosjektsort I kolonnen vises prosjektsorten (E=eksternt, I=internt, 9=ikke prosjektrelatert, G=Gruppefelles, J=spekulasjon.)
Budsjett Markering viser at et budsjett finnes på prosjektet.
Stoppes Et kryss i kolonnen viser at prosjektet er ferdig til å avsluttes (Gir indikasjon til økonomiavdelingen, at de kan lukke prosjektet.)
Lager Honorar Viser beløp honorarslager
Lager Innkjøp Viser beløp innkjøpslager
Lager Øvrigt Viser beløp øvrigtlager
Fast pris Viser beløp, dersom prosjektet er blitt tildelt en fast pris.
Deadline Viser dato, dersom prosjektet har en sluttdato.
Fakt. dato Dersom fakturadato skrives inn på prosjektet, vises datoen her (aktiveres i Grunnregister/Pro/Kunder og Prosjekt)
Fakturert Viser hva som er fakturert på prosjektet (inkl. akonto )
Marathon Tid Avkryss, dersom prosjektet må være med i Marathon Tid.
Lokalt navn Lokalt navn- dersom registrert på prosjektet.
Referansenummer Referansenummer -dersom registrert på prosjektet.
Stoppdato Vises, dersom prosjektet er stoppet.
Startdato Startdato- dersom registrert på prosjektet .

For å vise kolonnene i en annnen rekkefølge , kan du dra dem med musepekeren og slippe, der du vill ha kolonnen. Klikk i overskriften på den kolonne som skal styre sorteringen.

Oprettelse av kunder og prosjekter


I kunde- og prosjektlisten kan du opprette nye kunde og prosjekter. Dette forutsatt at økonomiavdelingen har aktivert funksjonen. Det er også de som bestemmer hvilke felter som skall utfylles, derfor kan deres registreringsbilde skille seg fra manualen sine eksempel.

Ny kunde

Klikk på knappen Ny ovenfor kundelisten Angi Kunde-ID og klikk på OK.

Kunde-ID Den unike kundeidentiteten kan bestå av opp til fire tegn.
Navn Fullstendig kundenavn (vises på bl.a fakturaer)
Intern benevnelse Den interne benevnelsen kan brukes for å identifisere kunden med en egen benevnelse, som vises som kundenavn i Marathon men på fakturaer til kunden vises i stedet kunden sitt fullstendige navn
Kundeansvarlig Systemet foreslår automatisk den innloggete som kundeansvarlig men det går selvfølgelig å endre medarbeider.
Kundekontakt Navn på kontaktperson hos kunden.
Overkunde For bedre å kunne trekke statistikk kan du knytte kunder sammen med overkunder. F eks kan Volvo være overkunde for Volvo Norge og Volvo Sverige
Kategori Kundekategori kan brukes til å kategorisere kundene for statistik.
Mva. For at Mva - beregningen i systemet må fungere må du utfylle rett mva - type for kunden.

Innenriks: Ordinær mva - sats for kunder innen for landet.

Utenlands: Mva - fritt for kunder uten for EU.

Vat Kunder med mva -kode Utenlands må ha Vat - nummer.

Ved å klikke på Kopier fra, kan du hente inn opplysninger fra en allerede registrert kunde. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.

Nytt prosjekt

Marker kunden og klikk på Ny i prosjektdelen.

Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.

Kunde-ID Den kunde du har markert skrives inn med automatikk.
Benevnelse Prosjektet sitt navn.
Prosjektledere Systemet foreslår automatisk den innloggete som prosjektleder, men det går selvfølgelig å endre.
Produksjonsledere Som oven.
Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelse kan vises på prosjektet
Sort: De forskjellige prosjekttypene er:
  • Eksternt: - Prosjekter for eksterne kunder (debiterbare)
  • Spekulasjon: - Pitch/spekulasjon. Dersom oppdraget blir sikkert, kan prosjektet merkes igjen til Eksternt.
  • Internt: - Internt, ikke debiterbart prosjekt
  • Gruppe: - Eksternt prosjekt innen for konsernet
Arbeidssort Du kan angi opp til tre forskjellige arbeidssorter.
Kundekontakt Kontaktperson hos kunden.
Masterprosjekt Prosjekter kan knyttes sammen med hverandre for bedre å kunne trekke ut statistikk. F eks kan prosjektet SAS 0002 være masterprosjekt for SAS 0004 og SAS 0005. På den måten kan prosjektene analyseres enten hvert for seg eller sammen alle tre.
Særskilt fakturatekst Du kan skrive inn en tekst som skal vises på alle fakturaer til prosjektet. Teksten kommer som forslag men du kan velge å fjerne den ved selve faktureringen.
Vår ref på faktura Angis dersom en annen referanse enn prosjektlederen skal stå på fakturaen
Marathon Tid Genom att kryssa i rutan aktiveras projektet för registrering av tid i Marathon Tid
Gruppe Den prosjektgruppe som prosjektet tilhører
Kostnadssted Dersom prosjektinntektene skal føres inn på en spesifikk resultatenhet
Fast pris Skriv inn prisen dersom prosjektet har en fast pris. Du kan siden sammenligne registrert og fakturert pris med den faste prisen.
Deadline Hvis prosjektet har en sluttdato, angi den her. Syns også i visse rapporter.
Mva. Angi mva.-type for prosjektet.
Fakturadato Dersom fakturadato angis, vises den på forfalte prosjekter i bunnen på Marathon-vinduet.
Kopiera från Ved å klikke på Kopier fra kan du hente inn opplysninger fra et allerede registrert prosjekt. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.

Analyse


Under fliken Analyse kan du se aktuell status for prosjektet. Understrekede rubrikker indikerer at du kan fordype deg og klikke frem mer informasjon.

Valuta Marathon har støtte for håndtering av flere valutaer. Du kan velge en annen valuta enn den egne - beløpene regnes da om i følge angitt valutakurs i Grunnregister/Generellt/Valutaer.
Honorar/Innkjøp/Øvrigt I rullegardinsmenyene kan du velge hvordan informasjonen presenteres når du fordyper deg via de understrekede overskriftene.

Dersom du f eks velger Kat/Kode/Med når du kikker på Honorar, viser Marathon først all informasjon oppdelt pr. kategori, ved neste klikk pr kode og deretter pr. medarbeider. Ved å enda klikke på medarbeider sir du detaljer dvs. medarbeiderens tidsrapporteringsrader med kommentarer..

Vis kun innlest tid Dersom ruten ikke er markert, viser Marathon al tid som er innrapportert på prosjektet. marker ruten Dersom du kun vil se de timer, som er oppdaterte til økonomisystemet
Sum masterprosjekt Viser statistikk for alle prosjekter som er sammenkoblet gjennom et masterprosjekt. Masterprosjekt presiseres eller endres i fliken Grunnopplysninger.
Vis periode Under fliken analyse vises vanligvis prosjektets aktuelle status, men ved å klikke i ruten Vis periode og siden angi datointervall, vises data kun fra den perioden. Observer at Fakturert viser hva som ble fakturert av det som er registrert under valgt periode.
Fast pris Fast pris kan skrives inn vid registrering av prosjektet eller i fliken Grunnopplysninger (dersom feltene er aktive).
Budsjett Kolonnen viser totalsummer av budsjettet oppdelt på honorar, innkjøp og øvrigt. (Dersom parameteren Inkluder kun bekreftede budsjetter er påslaget, vise her kun bekreftete budsjetter.)
Antall Viser antall rapporterte timer, antall innkjøp og antall øvrigtposter.
Registrert Kolonnen viser verdien av opparbeidet honorar, innkjøp og øvrigt.

Ved honorar bygger verdien på antall timer multiplisert med de timepriser (alt. Pris pr. kode) som foreligger i Marathon.

Ved innkjøp vises innprisen (kostnaden) pluss tillegg.

Justert Justeringer av det registrerte beløpet. Gjøres oftest i forhold til fakturering eller da prosjektet avsluttes. Klikk på understrekningen for å se justeringsdetaljer.
Fakturert Kolonnen viser hva som hittil har blitt fakturert på prosjektet Se videre informasjon neden.
Lager Det beløp som kan faktureres. Lagret avser registrert beløp pluss eventuelle justeringer minus fakturert beløp.
Akonto Her ser du hvis der foreligger akontofakturert (dvs. ikke fakturert fra lager) som ennå ikke avregnets fra lagret. Da akontoen regnes av fra lager legges det fakturerte beløpet i kolonnen Fakturert.

Klikk på kolonnerubrikken Fakturert. Du kan da se hva som er blitt fakturert. Bildet nedenfor vises

Her vises fakturaene bakom beløpene og hva de avser. Ved å klikke på fakturanummeret til venstre for datoen ser du hvilke poster som ligger til grunn for fakturaen. Klikk på arken til høyre for fakturaopplysningene så åpnes fakturaen i Pdf - format slik som ser ut hos kunden. Dersom der er en rød markering i kolonnen Forf er det en indikasjon på at fakturaen er forfallet.

Grunopplysninger

Her kan du se alle prosjektopplysninger som ble registrerte ved opplegget eller som er blitt kopiert fra kundeopplysningene.

Du kan endre opplysninger ved å klikke på Endre. Du kan endre på alt uten prosjekttypen og gruppetilhørigheten, de må gjøres ved økonomiavdelingen.

Dersom intet er registrert på prosjektet kan det slettes. Klikk på Slett.

Autoriserte


I fliken Autoriserte kan du se hvem som er prosjektledere og kundeansvarlig og hvilke som har adgang til å arbeide i prosjektet.

Pris

I fliken Pris vises hvordan prosjektet er satt pris på. Prisen vises oppdelt på honorar, innkjøp og øvrigt.

Dersom prosjektet har en fast pris står det øverst.

Siden vises avvikende timepris fra medarbeidernes ordinære timepriser. De avvikende timeprisene kan ikke endres her, uten endringer må gjøres i Backoffice.

****/*** betyder alle medarbeidere resp. alle arbeidskoder.

Eksempelet i bildet oven sier at alle medarbeidere koster 1 500 kr på alle koder unntatt Carl Eriksson som koster 1 200 normalt . Men på koden ”Informationsinsamling” koster han 1 000.

Dersom dere bruker parameterinnstillingen pris pr. kode i stedet for pr. medarbeider vises her ikke noen pris, uten prisen hentes fra koden.

For innkjøp finnes faste tillegg pr. kode som brukes for å beregne prisen til kunden. Når det gjelder øvrigt hentes enhetsprisene fra øvrigtkodene.

Budsjett

Budsjett/-er til prosjektene lages i fliken Budsjett. Budsjett brukes som underlag til anbud.

Bekreft Du kan aktivere et budsjett ved å klikke på ruten Bekreft. Budsjettet får da en dato og blir merket med et navn. Det er mulig å parameterstyre slik, at et budsjett må være bekreftet før den tas med i analysefliken, rapporter, etc.
Fjern bekreftelse En bekreftelse kan ikke fjernes, men den kan endres. Dersom du bekrefter budsjettet en gang til, vil den få ny dato og nytt navn.
Aktiver Mulighet for å aktivere et deaktivert budsjett
Deaktiver Dersom flere budsjetter foreligger på et prosjekt kan du atskille dem ved å deaktivere budsjetter som ikke skal tas med i prosjektanalyser, rapporter, etc.


Nyt budsjett

Tast Ny for ny budsjett. Budsjettet har en flik for Honorar, innkjøp og øvrigt. Når du registrerer et budsjett finnes ikke noen direktiver over hva som ska inngå eller ikke, uten budsjettet kan lages på det detaljnivå som er nødvendig.

I fliken Tekst kan du skrive inn en passende overskrift og en løpende tekst. Dersom du vil at teksten skal vises etter selve budsjettet, skriv inn teksten i feltet Budsjettekst etter.

Kopier fra Når du danner et nytt budsjett kan du bruke ferdige maler eller et tidligere budsjett. Klikk på ruten Kopier fra for å se ruten.
Maler Maler lages Backoffice/Prosjektregnskap/Budsjettmaler. Når du velger en tidligere mal, kan du gjøre endringer i den slik at den passer deg
Oppdater priser Dersom et budsjett har blitt laget på medarbeidernivå og prisen dennes blir endret, klikk da på Oppdater pris, og den nye prisen hentes inn.
Hent team Klikk på hent team dersom du vil hente alle medarbeidere som er registrerte som teammedlemmer for dette prosjekt

Skriv ut budsjett

Da budsjettet er lagret kan du skrive den ut - klikk på Utskrift.

Særskilt fakturatekst Dersom du vil ha med prosjektets spesielle fakturatekst
Budsjettekst før Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst - fliken i feltet Budsjettekst før
Sideskift Dersom du vil ha en side med prosjektinformasjon og de budsjetterte verdiene på en annen side.
Budsjettposter Dersom du vil ha med budsjettpostene, dvs. det du har inntastet i flikene Honorar, Innkjøp og Øvrigt
Sideskift Dersom du vil ha en ny side mellom budsjettpostene og teksten etter.
Budsjettekst etter Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst -fliken i feltet Budsjettekst etter
Honorar/Innkjøp/Øvrigt Velg hvor detaljert du vil ha budsjettutskriften.
Vise timer Dersom budsjettet skal vise antall timer for honorar.
Delsummer Angi nivå på delsummene. Jo høyere sifre desto mer detaljert blir delsummeringen.
Vis nullrader Dersom du også vil se rader med beløp 0
Vis beløp på det… Dersom du ikke vil spesifisere beløpet for hver post, uten kun den totale summen for honorar/innkjøp og øvrigt.
Skriv ut MVA Dersom du vil at Mva: en skal skrives ut i budsjettsummeringen (verdiene er ellers uten Mva)
Språk Du kan velge mellom flere språk (forutsatt at koderne er oversatte i Leksikon)
PDF/Kalkyle Velg mellom å få utskriften i Pdf -format eller eksportert til Excel.
Utskriftsmaler Dersom selskapet dit bruker flere forskjellige maler for utskrift av budsjetter, kan du velge mal her.

Honorar

Under Honorar finnes to fliker, Avstemming og Resursplanlegging.Avstemmingen er den samme som i Marathon Tid. Medarbeidernes timer kan sjekkes enten pr. prosjekt eller totalt.

Den andre fliken er Resursplanlegging, som viser hvordan tiden er planlagt i Backoffice/Prosjektregnskap/Resursplanlegging. Du kan velger periode og sortere listen pr. medarbeider, kod eller dato. Du kan også velge å se en mer detaljert liste.

Kun planlagt Viser kun tiden som er planlagt for prosjektet
Datoer Du kan begrense listen ved å angi datointervall.
Medarbeidere Listen viser tiden pr. medarbeider
Kode Listen viser tiden pr. kode
Dato Listen viser tiden pr. dato
Detaljert Listen viser detaljert informasjon om planleggingen

Innkjøp

Her kan du sende tilbudsforespørsler til leverandører fra Marathon. De kan senere brukes som maler til rekvisisjoner. Du kan danne en rekvisisjon enten fra forespørsler -fliken eller i Rekvisisjoner.

Velg Ny for å skape et nytt forespørsel.

Innkjøp av Tekst, som vil synes i rekvisisjonen i Fritekstfeltet, og også i Marathon Attest. Dersom forespørselen rører noe som du allerede har bestilt før, kan du hente inn info fra ruten Foregående.
Innkjøpskode Velg innkjøpskode
Anbudet innpris Kan skrives inn når forespørselen er besvart og kan siden ses som en Marathonkolonne for å få et overblikk på hvilken leverandør bestillingen skal sendes til. Du kan også følge prisutviklingen på tidligere forespørsler.
Vår referanse Person i det egne selskapet, som er ansvarlig for forespørselen.
Firma Firmaet, som gjører innkjøpet
Leverandør Angi/hent leverandør. Dersom leverandøren er blitt registrert sammen med adresse og betalingsvilkår, hentes informasjonen inn automatisk i de forskjellige feltene.
Leveranseadresse Adresse, som leveransen skal gå til. Velg mellom den egne adressen, kundens adresse, eller skriv inn adressen manuelt. Du kan også hente tidligere brukte adresser m h a ruten Foregående.
Godsmerking Leveransen kan merkes med en kommentar, f eks prosjektkoden.
Kopier fra Du kan kopiere info fra en annen forespørsel
Skriv ut Når forespørselen er lagret, kan du skrive ut den enten til pdf, eller sende den til leverandøren som e-post eller som faks. Etter utskrift endres forespørselens status til ikke aktivt.
Ny rekvisisjon Velg en forespørsel og klikke på Ny rekvisisjon, Dersom du vil bruke den som rekvisisjon. Rekvisisjonen får et løpenummer.
Åpne rekvisisjon Du kan åpne rekvisisjonen for å gjøre endringer/ tillegg.
Skriv ut rekvisisjon Rekvisisjonen kan skrives ut til Pdf eller sendes til leverandøren som e-post eller faks.

Å danne en rekvisisjon for et innkjøp underletter økonomiavdelingens arbeid, da det er nemmere å følge innkjøpet og at matche det senere med leverandørsfakturaen.

Dersom du har valgt Kun aktive, ser du kun de rekvisisjoner i listen, som ikke ennå er blitt matchede med leverandørsfakturaer. Velg en rekvisisjon og klikk Åpne, dersom du vil se nærmere på den.

I Backoffice/Leverandørsreskontro/Forespørsler og rekvisisjoner kan du se lister på alle forespørsler/rekvisisjoner uavhengig prosjekt, som er dannede i selskapet dit.

Utskrift

Under fliken Utskrift kan du skrive ut status for prosjektet Tast Skriv ut for å starte utskriften. Klikk på Lagre valg dersom du vil at selekteringerne dine lagres til neste gang du logger inn. Observere at kun tider som er innleste til økonomisystemet syns i utskriften.

Generelt I prosjektets allmenne opplysninger finnes f eks oppretningsdato, prosjektleder og kundeansvarlig og visse parameterinnstillinger som er gjorte for prosjektet.
Totalt Viser totalt prosjektstatus dvs. samme informasjon som du finner under fliken Analyse.
Spes honorar Viser timer oppdelte etter hvordan du har valgt å sortere.
Liste honorar Viser detaljert hvordan hver medarbeider har rapportert. Kan periodebegrenses.
Vis ikke beløper Avkryss dersom du ikke vil se de beløper som timene genererer
Marker akk. prosjekttid Dersom dere bruker akkumulert prosjekttid, kan du velge at få det markert i listen (vises innen for parentes etter timene).
Spes innkjøp Viser innkjøp i følge sorteringsvalg
Lista innkjøp Viser detaljert alle innkjøp.
Sum innkjøp uten lager Summerer de innkjøp som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
Lista rekvisisjoner Viser en fortegnelse over prosjektets rekvisisjoner.
Spes øvrigt Viser alt som er rapportert på Øvrigt i følge sorteringen din.
Lista øvrigt Viser detaljert alle registrerte kostnader
Sum øvrigt uten lager Summerer de øvrigtposter som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
Lista fakturaer Viser en liste på de fakturaer som gjorts på prosjektet
Fakturakonsept Viser hva som ligger i lager for fakturering just nå. Jo høyere fakturanivå som er satt i Classic, desto mindre detaljert vises fakturaen. Observere at de numeriske koderne ikke vil komme med på den riktige fakturaen

Faktura

I fliken Faktura bestemmer du hva som skal faktureres og hvordan fakturaen skal se ut.Det finns olika sätt att förbereda en faktura, nedan beskrivs tre olika sätt.

1. Ny faktura – kun tekst

Fakturateksten forberedes i Kunde og Prosjekt, selve faktureringen gjøres siden av økonomiavdelingen i Classic. De bruker teksten du har angitt og anvisninger du har gett. Velg Ny for at skape en faktura. Du kan skape flere fakturaer på samme prosjekt

Tekst

Under fliken Tekst skaper du en fakturatekst

'Skap tekst For å fange opp det lagret som finnes på prosjektet eller for å fakturere fra budsjett, velger du Skap tekst. Velg først hvis beløpene skal baseres på budsjetterte (og i sådant fall hvilket budsjett) verdier eller på beløper som er opparbeidet i lager.
Detaljeringsnivå: Her velger du hvor detaljert fakturaen skal være rørende honorar, innkjøp og øvrigt. Velg OK for å se resultatet.
Delsummer: Bestem, hvis beløpene skal delsummeres.

Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader og/eller delsummer og skrive inn ny tekst og nye beløper. Oppe til høyre synes en sammenstilling av beløpene og eventuell Akonto som skal regnes av.

Anvisninger Når du endrer beløper er det viktig at økonomipersonalet vet hva som skal justeres. Skriv da inn en anvisning i ruten nede til venstre. Anvisningene kommer ikke med på fakturaen, men delagres i fakturaopplysningene i Kunde- og Prosjektmodulen.
Hent tekst Dersom fakturaen likner en annen, tidligere faktura, kan du hente inn gammel fakturatekst og redigere den
Fakturatekst ferdig Når du er ferdig, avkryss Fakturatekst ferdig i det øvre høyre hjørnet.
Faktureringsgebyr Dersom faktureringsgebyr er innstilt kan du her velge om den skal gjelde på denne faktura.
Planlagt fakturadato Her kan en dato skrives inn
Utskrift Når fakturaen lagres kan en testfaktura utskrives, velg utskriftsmal.

2. Ny faktura – tekst og fakturainnhold

Fakturateksten og innholdet forberedes i Kunde & Prosjekt. Fakturaen skrives skrivs sedan ut av økonomipersonalet. Velg Ny for å skape en ny faktura. Det er mulig å skape flere fakturaer på et og samme prosjekt.

For å skape tekst, følg anvisningene under 1. Ny faktura – kun tekst i denne manual.

For å skape innhold, se separat manual for grafisk fakturering.

3. Ny faktura -samlefaktura

Samlefaktura innebærer at man fakturerer flere prosjekter på samme kunde på én og samme faktura. For dette kreves:

  • At prosjektene har samme kundekode.
  • At prosjektene har samme kundenummer.
  • At samlefakturering er tillatt på prosjektene.
  • At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved tidspunktet for utskrift.

Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen, velg Fakturatype Samlefaktura. Hent deretter opp de prosjekter som må inngå i fakturaen under fliken Samlefaktura, ikke glem det prosjektet du er inne på. Under Innhold finner du nu alle inngående prosjekter og kan angi hva som må faktureres.

Fakturakunde

Dersom prosjektet har en annen faktureringsadresse enn den som er innlagt på kunden, kan du angi en fakturakunde på prosjektet. Under fliken Parametre kan du siden hente opp en fakturakunde for den bestemte kunden.

Noteringer

I denne fliken kan du og kollegene dine skrive inn kommentarer og antegninger som rører prosjektet. Alle noteringer stemples med navn og tidspunkt .

For å skrive inn en notering, klikk NY. Skriv rubrikk og tekst. Lagre. Alle med adgang til prosjektet kan nu lese den.

Dokumenter

Her kan man opprette en kopling mellom programmet og den ordinære filserveren. Slik kan du ha adgang til dokumenter som rører prosjektet. På filserveren lagres filene i en mappe pr. prosjekt. Kontakte os på Kalin Setterberg for mer informasjon.

Prosjektutskrifter

I denne modulen kan du skrive ut flere forskjellige sammenstillinger på et eller flere prosjekter samtidig. Programmet er i prinsipp den samme som fliken utskrift i Kunde og Prosjekt (se oven).

Sjekk antall treff Sjekk hvor mange prosjekter som stemmer overens med søkningen din
Skriv ut Utskrift av valgt selektering
Lagre valg Selekteringen lagres på brukeren
Master Du kan velge Mastergruppering av prosjekter dersom dere har delt inn prosjektene i hode - og underprosjekter.
Status Velg prosjekter med en viss status:

Aktive - Åpne prosjekter som er aktive for registrering Hvilende Prosjekter som er stansede for registrering men som fortfarende kan ha inneværende lager.

Stoppede - Avsluttede prosjekter uten lager.

Minste lagerbeløp Kun de prosjekter som har lager større enn et vist beløp.
Kun Marathon Tid prosj. Kun prosjekter som er åpne for registrering i Marathon Tid.
Sortering Meny hvor du kan velge prosjektenes sorteringsorden, f eks prosjektnavn, prosjektledere eller opprettingsdato.

Rapporter

I Rapportmodulen finnes visse standardrapporter. Her kan også nye rapporter lages. Kontakt Kalin Setterberg så sender vi en separat manual om hvordan man lager nye rapporter.

Skriv ut rapport

Velg en rapport og klikk på Skriv ut.

Til venstre i bildet gjør du selve selekteringen. Et selekteringsbilde vises (selekteringene skiller seg fra en rapport til annen).

Summering Bestem summeringen over hvordan rapporten skal vises.
Sortering Velg sorteringsorden for respektive summering i menyene. Dersom du klikker i ruten Omvendt vises de høyeste verdiene øverst i rapporten (eller vises de laveste først).
Utskriftsformat Velg mellom utskrift til Pdf eller eksport til Excel/calc.
Ikke summert Klikk Ikke summert dersom du ikke vil ha med summeringer.
Start Start utskriften med START.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Client_and_Project/nb&oldid=34164"