Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering=") |
(Created page with "*Velg kunde *Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre *Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen) *Kundekontakt er kontaktperson hos kunden *Skriv i...") |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering= |
= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering= |
||
| + | *Velg kunde |
||
| − | *Select client |
||
| + | *Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| + | *Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen) |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| + | *Kundekontakt er kontaktperson hos kunden |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| + | *Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes. |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| + | *”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene. |
||
| − | *"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice |
||
| + | *Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer |
||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| + | * Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig. |
||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| + | *Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| + | |||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | *Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk |
||
Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
Revision as of 14:38, 2 January 2020
Grunnopplysninger
- Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
- Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
- Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
- Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
- Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.
Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering
- Velg kunde
- Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
- Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
- Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
- Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
- ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
- Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
- Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
- Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
- Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk
Go to the tab Invoice rows to register text and amount
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
Print the invoices in the tab Invoicing.
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]
