Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"
(Created page with "*Velg kunde *Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre *Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen) *Kundekontakt er kontaktperson hos kunden *Skriv i...") |
(Created page with "Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.") |
||
Line 27: | Line 27: | ||
*Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk |
*Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk |
||
+ | Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp. |
||
− | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
Revision as of 14:40, 2 January 2020
Grunnopplysninger
- Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
- Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
- Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
- Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
- Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.
Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering
- Velg kunde
- Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
- Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
- Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
- Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
- ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
- Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
- Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
- Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
- Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
Print the invoices in the tab Invoicing.
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]