Difference between revisions of "Reports/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
  +
= Reports =
   
  +
Reports can be printed out and created in Projects | Reports.
−
== Allmänt ==
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild1.png}}
−
I Projekt: Rapporter kan rapporter skrivas ut och nya rapporter byggas.
  
  +
−  
  +
== General ==
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik1.png}}
  
  +
{|class=mandeflist
−  
  +
!New
−
{| class=mandeflist
  
  +
|Use for creating new report template.
−
|'''Ny'''
  
−
|Välj Ny för att skapa en ny rapportmall.
  
 
|-
  
|-
  +
!Edit
−
|'''Öppna'''
  
  +
|Use for editing existing report templates.
−
|Välj Öppna för att komma åt att redigera i befintliga rapportmallar.
  
 
|-
  
|-
  +
!Printout
−
|'''Utskrift'''
  
  +
|Select a report and press Printout. You can also double click on a report to print it.
−
|Markera en rapport och välj Utsrift (alterntivt dubbelklicka) för att skriva ut rapporten.
  
 
|-
  
|-
  +
!Data definitions
−
|'''Begrepp'''
  
  +
|Button for creating or editing own definitions in the report. Read more in separate chapter.
−
|Välj Begrepp för att skapa eller redigera egendefinierade begrepp (se senare avsnitt för mer information).
  
 
|-
  
|-
  +
!Copy company
−
|'''Kopiera företag'''
  
  +
|You can copy reports from another company. If you have own reports, they will be replaced with the company’s that you copied from. Keep in mind that not all reports are global, i.e. only the person who created the report can use it.
−
|Välj Kopiera företag och markera det företag som ska kopieras från och välj OK. Om det finns befintliga rapporter så ersätts dem med det kopierade företagets rapporter. Tänk på att det kan finnas rapporter som inte är centrala, d.v.s. som endast kan ses av den som skapat rapporten.
  
 
|}
  
|}
   
  +
 
−
== Skriv ut rapport ==
  
  +
== Print report ==
  +
* Select the report and press Printout or double click on it.
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild2.png}}
−
Markera rapporten och välj Utskrift
  
  +
−
för att skriva ut rapporten. En selekteringsbild visas då.
  
  +
* Make a printout selection. The selection view varies depending on what settings has been made in the report template.
−
Selekteringsbilden ser olika ut beroende på vilka inställningar som gjorts i urvalet då rapporten skapades. Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format
  
  +
Press Start.
−
eller som Kalkyl
  
−
(export till Excel).
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik2.png}}
  
  +
!Cancel printout
−  
  +
|Use if you want to cancel the printing process.
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Starta'''
  
−
|När selekteringar och summeringar valts kan rapporten startas.
  
 
|-
  
|-
  +
!Save selection
−
|'''Avbryt utskrift'''
  
  +
|This function saves the user’s selection.
−
|Används om rapportutskriften ska avbrytas.
  
 
|-
  
|-
  +
!Reset
−
|'''Pdf'''
  
  +
|Resets the saved selection.
−
|Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format.
  
 
|-
  
|-
  +
!Pdf
−
|'''Kalkyl'''
  
  +
|Prints the report in Pdf format.
−
|Rapporten kan skrivas ut till Excel genom Kalkyl.
  
 
|-
  
|-
  +
!Spreadsheet
−
|'''Osummerat'''
  
  +
|Prints the report to Excel.
−
|En utskrift med eller utan summeringar.
  
 
|-
  
|-
  +
!No sums
−
|'''Valuta'''
  
  +
|Prints to excel with or without subtotals.
−
|Används för att skriva ut rapporten i annan valuta än företagets basvaluta.
  
 
|-
  
|-
  +
!Currency
−
|'''Eliminering'''
  
  +
|Used to print the report in a currency other than the company's base currency.
−
|Används enbart om företaget använder multivalutasystemet.
  
 
|-
  
|-
  +
!Elimination
−
|'''Kommentar'''
  
  +
|Used only in companies using the multiple currency system.
−
|En kommentar som skrivs ut under rapportens rubrik.
  
 
|-
  
|-
  +
!Comment
−
|'''Summering'''
  
  +
|A comment that will be printed out under the report heading.
−
|Här väljs hur rapporten ska summeras.
  
 
|-
  
|-
  +
!Subtotal
−
|'''Sortering'''
  
  +
|Select subtotals for the report.
−
|På vilken kolumn sorteringen ska göras.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sorting
−
|'''Omvänd'''
  
  +
|Select column for sorting.
−
|Här presenteras de största värdena överst.
  
  +
|-
  +
!Reversed
  +
|Presents the highest values on the top.
 
|}
  
|}
   
  +
 
−
== Skapa ny rapport ==
  
  +
== Create report ==
  +
* Press New to create a new report.
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild3.png}}
−
Klicka på Ny för att skapa en ny rapport.
  
  +
  +
=== New report template ===
  +
* Click on the heading New report template and give the report a name and a heading.
  +
* Select a standard setting for subtotals; it can be changed at printout.
  +
* Click on New column
   
  +
=== New columns ===
−
{| class=mandeflist
  
  +
You can change the size of the columns and move them by dragging the column heading.
−
|'''Ny rapportmall'''
  
−
|Klicka på Ny Rapportmall och ge rapporten ett namn och rubrik.
  
−
|-
  
−
|'''Summeringsbegrepp'''
  
−
|Välj en standardinställning för summering (kan ändras vid utskrift).
  
−
|}
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild4.png}}
  +
  +
* Press the New column button.
  +
* Select Data definitions. There are some standard definitions already, but you can add more, see later chapter in this manual.
  +
* Change suggested heading, if you wish.
  +
* Choose format for balance presentation:
  +
''#'' ##0 Integrals
   
  +
''#'' ##0,00 Amounts with decimals
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Ny kolumn'''
  
−
|Klicka på Ny kolumn för att skapa en ny kolumn
  
−
|}
  
   
  +
1000 Thousands
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik16.png}}
  
   
  +
NAME E.g. the project manager
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Rubrik'''
  
−
|Då Begrepp valts kan rubriken som automatiskt föreslås ändras.
  
−
|-
  
−
|'''Format'''
  
−
|Bestämmer hur saldot ska visas:
 
−
*<code># ##0</code> = visar heltal
  
−
*<code># ##0,00</code> = visar med decimaler
  
−
*<code>/1000</code> = visar tusental
  
−
*<code>NAMN</code> = visar namnet (ex. projektledare)
  
−
*<code>KOD</code> = visar kod
  
−
*<code>KOD+NAMN</code>= visar kod+namn
  
−
|-
  
−
|'''Begrepp'''
  
−
|Ett antal standardbegrepp finns upplagda men ytterliggare begrepp kan läggas till listan under Begrepp, se senare i beskrivningen.
  
−
|-
  
−
|'''Kolumner'''
  
−
|Visar i rapporten upplagda kolumner.
  
−
|-
  
−
|'''Period'''
  
−
|Möjlighet att selektera på viss period, används om en bestämd period alltid ska visas i kolumnen. Period kan även anges vid utskrift om det är inställt under Urval.
  
−
|-
  
−
|'''Ack bokföringsåret'''
  
−
|Innebär att saldot för det innevarande året visas i kolumnen.
  
−
|-
  
−
|'''Föregående år'''
  
−
|Innebär att föregående års saldo visas i kolumnen.
  
−
|-
  
−
|'''Operator'''
  
−
|Användas för att addera kolumner, visa differenser etc. Operatorn kan användas både för kolumner och för begrepp.
  
−
|-
  
−
|'''OK'''
  
−
|Sparar kolumnen.
  
−
|-
  
−
|'''Radera kolumn'''
  
−
|Raderar kolumnen.
 
−
|-
  
−
|'''Spara'''
  
−
|Sparar rapporten.
  
−
|-
  
−
|'''Avbryt'''
  
−
|Avbryter rapporten utan att spara.
  
−
|-
  
−
|'''Urval'''
  
−
|Under urval väljs vilket selekteringsförslag som ska visas vid utskrift av rapporten.
  
−
|-
  
−
|'''Format'''
  
−
|Format kan ändras till liggande format.
  
−
|-
  
−
|'''Visa perioder'''
  
−
|Avvikande = visar vid utskrift perioder i kolumner där period angivitsAlla = visar vald period vid utskrift i alla kolumnerInga = visar ingen period i kolumner vid utskrift
  
−
|-
  
−
|'''Central'''
  
−
|Genom att välja central ges tillgång till rapporten för alla som har behörighet till rapporter.
  
−
|-
  
−
|'''End behörighetsgrupp'''
  
−
|Om rapporten har gjorts central kan behörighetsgrupp för rapporten väljas.
  
−
|-
  
−
|'''Storlek'''
  
−
|100 % storlek föreslås automatiskt.
  
−
|-
  
−
|'''Kopiera från'''
  
−
|Här kan befintliga rapporter inom bolaget kopieras.
  
−
|}
  
   
  +
CODE E.g. the project manager code
−
== Lägg till rapportbegrepp ==
  
   
−
Klicka på Begrepp och välj Ny.
  
   
  +
* If a certain period always shall be shown in the column, enter it here.
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik6.png}}
  
  +
Acc accounting year shows the balance for the current year.
  +
Previous year shows the balance from previous year.
  +
* Use Operator for calculations. It can be used for both columns and data definitions.
  +
* You can make a selection for the column.
  +
* Save the column with OK button. Make new columns if you wish.
  +
* Click the Format button to make the report landscape or portrait so that all columns fit.
  +
* Resize columns and move them by grabbing the column header.
   
  +
=== Format and selection ===
−
{| class=mandeflist
  
  +
Decide how the report should be presented and the selection screen when printing.
−
|'''Rubrik'''
  
−
|Ge begreppet den rubrik som blir dess identitet. (Skriv en tydlig detaljerad rubrik.)
  
−
|-
  
−
|'''Format'''
  
−
|Bestämmer hur saldot ska visas:
 
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild5.png}}
−
*<code># ##0</code> = heltal
  
  +
−
*<code># ##0.00</code> = med decimaler
  
  +
* Set Format to portrait or landscape.
−
*<code>/1000</code> = visar tusental
  
  +
*Choose selection that will be suggested.
−
*<code>TEXT</code> = visar text
  
  +
−
*<code>NAMN</code>= visar namnet (ex. projektledare)
  
  +
{|class=mandeflist
−
*<code>KOD</code> = visar kod
  
  +
!Show periods
−
*<code>KOD+NAMN</code>= visar kod+namn
  
  +
|Dissenting periods shows periods in columns where periods are available.
−
|-
  
  +
−
|'''Formel'''
  
  +
''All'' shows selected period in all columns
−
|Genom att använda <code>+</code><code>-</code><code>*</code><code>/</code><code>%</code> kan olika grundbegrepp beräknas
  
  +
  +
''No'' doesn’t show periods in columns
 
|-
  
|-
  +
!Global
−
|'''Grundbegrepp'''
  
  +
|A global report allows all users with authorisation to reports to use this report.
−
|Grundbegreppet visar vad begreppet ska innehålla
  
 
|-
  
|-
  +
!Authorisation group
−
|'''Urval'''
  
  +
|If the report is made global, you can select an authorisation group for it.
−
|Om allt, inget eller endast vissa koder för arvode, inköp och övrigt ska visas
  
 
|-
  
|-
  +
!Size
−
|'''Projekttyp'''
  
  +
|100 % is automatically suggested.
−
|De olika projekttyperna: E= externa G= gemensamma inom bolaget I= interna J= spekulation/pitchprojekt 9= internt ej projektrelaterat
  
 
|-
  
|-
  +
!Copy from
−
|'''Projektmärkning'''
  
  +
|Here, existing reports within the company can be copied.
−
|Interna projektmärkningar (kräver parameterinställning)
  
 
|}
  
|}
   
−
== Lathund – Skapa ny rapport ==
 +
=== New data definitions ===
  +
There are a number of standard definitions that can be used in the report columns, and you can also add your own definitions.
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild6.png}}
−
* Klicka på rubriken Ny rapportmall och döp rapporten.
  
   
  +
* Click on Data definition and select New.
−
*Välj Ny kolumn och ett Begrepp för kolumnens innehåll (döp eventuell om kolumnrubriken).
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-REP-EN-Bild7.png}}
−
* Klicka på Urval och välj selektering vid utskrift av rapporten.
  
  +
  +
* Select Basic definitions and click on the right arrow so that the basic definition is shown in the box Variables.
  +
* You can select more basic definitions, and Formula +-* | % to calculate basic definitions
  +
* Select format for balance presentation.
  +
* Choose Selection for Fees, Purchases. Select Project type and optional Project label.
  +
* Write a clear heading.
  +
* Save. The new data definition can now be fetched into a report template.
   
−
* Beroende hur många kolumner rapporten har, kan formatet växlas mellan stående och liggande.
  
   
  +
== Report definitions==
−
* Välj hur period i kolumner ska visas.
  
   
  +
{|class= mandeflist
−
* Fyll i om rapporten ska vara central, det vill säga att andra också ska kunna använda den eller om endast du själv eller vissa behörighetsgrupper ska komma åt den.
  
  +
!Actual p-price
−  
  +
|Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other it is the purchase price stated on the code.
−
* Välj eventuell standardsummering.
  
−  
−
* Spara.
  
−  
−
== Lathund – Skapa nya begrepp ==
  
−  
−
* Markera grundbegrepp och klicka på högerpilen så att grundbegreppet visar sig i rutan Variabler.
  
−  
−
* Ytterligare grundbegrepp kan väljas och formel i Formelfältet fyllas i.
  
−  
−
* Välj Urval för Arvode, Inköp och Övrigt samt Projekttyp och eventuell Projektmärkning.
  
−  
−
* Fyll i en tydlig rubrik.
  
−  
−
* Spara.
  
−  
−
Det nya begreppet kan nu hämtas upp i rapportmallen.
  
−  
−
''I exemplet nedan kommer begreppet ”Utpris-Inpris för Inköp” hämta fakturerat utpris minus fakturerat inpris enbart för inköp om det används i en rapportmall.''
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-Bild1.png}}
  
−  
−
== Rapportbegrepp ==
  
−  
−
{|class=mandeflist
  
−
|}
  
−  
−
{|class=mandeflist
 
−
|'''Upparb. Inpris'''
  
−
|Registrerat inpris. För inköp är det priset innan påslaget, för arvode är det kalkylkostnaden på medarbetaren och för övrigt är det inpriset man lägger på koden.
  
 
|-
  
|-
  +
!Actual Amount
−
|'''Upparb. Antal'''
  
  +
|Number of registered entities
−
|Antal registrerade enheter
  
 
|-
  
|-
  +
!Actual Registered
−
|'''Upparb. Registr.'''
  
  +
|Registered sales price. For purchases it means the price before mark-up and for fees, the hourly price.
−
|Registrerat utpris. För inköp är det priset efter påslaget, för arvode är det timpriset och för övrigt är det utpriset man lägger på koden.
  
 
|-
  
|-
  +
!Actual Adjusted
−
|'''Upparb. Justerat'''
  
  +
|Adjusted entries
−
|Justerade poster
  
 
|-
  
|-
  +
!Invoiced p-price
−
|'''Fakturerat Inpris'''
  
  +
|Like Actual purchase price, but only entries that are invoiced.
−
|Som upparbetat inpris, men bara de poster som är fakturerade.
  
 
|-
  
|-
  +
!Invoiced s-price
−
|'''Fakturerat Utpris'''
  
  +
|Like Actual registered, but only entries that are invoiced.
−
|Som upparbetat registrerat, men bara de poster som är fakturerade.
  
 
|-
  
|-
  +
!Pre-invoiced
−
|'''Fakturerat A-conto'''
  
  +
|Pre-invoices
−
|A-contofakturor
  
 
|-
  
|-
  +
!WIP purchase price
−
|'''Lager Inpris'''
  
  +
|Like Actual purchase price, but only entries that are not invoiced.
−
|Som upparbetat inpris, men bara de poster som inte är fakturerade.
  
 
|-
  
|-
  +
!WIP Sales price
−
|'''Lager Utpris'''
  
  +
|Like Actual registered, but only entries that are not invoiced.
−
|Som upparbetat registrerat, men bara de poster som inte är fakturerade.
  
 
|-
  
|-
  +
!WIP Pre-invoiced
−
|'''Lager A-conto'''
  
  +
|Pre-invoices that haven’t been deducted.
−
|A-contofakturor som inte är avräknade.
  
 
|-
  
|-
  +
!Project estimate Hours
−
|'''Projektbudget Timmar'''
  
  +
|Estimated hours on the project
−
|Budgeterade timmar - budget som läggs in i Projekt: Frågor
  
 
|-
  
|-
  +
!Project estimate Amount
−
|'''Projektbudget Belopp'''
  
  +
|Estimated amount on the project
−
|Budgeterat belopp - budget som läggs in i Projekt: Frågor
  
 
|-
  
|-
  +
!Project estimate p-price
−
|'''Projektbudget Inpris'''
  
  +
|Estimated purchase price. See Actual p-price for definition.
−
|Budgeterat inpris (se Upparb. Inpris för def.) - budget som läggs in i Projekt: Frågor
  
 
|-
  
|-
  +
!Regular price/hour
−
|'''Ordinarie timpris'''
  
  +
|The employee’s regular hourly price set in the employee register in base registers.
−
|Medarbetarens ordinarie timpris som läggs på medarbetaren i System: Basregister/PRO/Medarbetare
  
 
|-
  
|-
  +
!Regular working time
−
|'''Ordinarie arbetstid'''
  
  +
|The employee’s work time requirement in Time report.
−
|Medarbetarens arbetstidskrav enligt Tidrapporteringen.
  
 
|-
  
|-
  +
!Fixed price
−
|'''Fast pris'''
  
  +
|A fixed price set on the project
−
|Fast pris som läggs på projektet antingen via Projekt: Frågor eller System: Basregister/PRO/Kunder/Projekt
  
 
|-
  
|-
  +
!Not updated hours
−
|'''Ej uppdaterad tid'''
  
  +
|Hours not updated in Project | Backoffice | Transactions | Update WIP
−
|Tid som inte är uppdaterad i Projekt: Registrering/Korrigering/uppdatering. Ger antalet timmar
  
  +
|-
  +
!Resource planned time
  +
|Hours that are resource planned
 
|-
  
|-
  +
!Collective client manager
−
|'''Resursplanerad tid'''
  
  +
|Client manager that is registered on the collective client in the base registers
−
|Tid som är resursplanerad i Projekt: Resursplanering
  
 
|-
  
|-
  +
!Client manager
−
|'''Överkundsansvarig'''
  
  +
|Client manager that is registered on the client or the project
−
|Kundansvarig som registrerats på överkunden i System: Basregister/PRO/Överkunder
  
 
|-
  
|-
  +
!Project manager
−
|'''Kundansvarig'''
  
  +
|Project manager that is registered on the project
−
|Kundansvarig som registrerats på kunden i Projekt: Frågor eller System: Basregister/PRO/Kunder/Projekt
  
  +
|-
  +
!Production manager
  +
|Production manager that is registered on the project
 
|-
  
|-
  +
!Master
−
|'''Projektledare'''
  
  +
|The master project that is connected to the project
−
|Projektledare som registrerats på projektet i Projekt: Frågor eller i System: Basregister/PRO/Kunder/Projekt
  
 
|-
  
|-
  +
!Project type
−
|'''Produktionsledare'''
  
  +
|E = external, I = internal, 9 = Not project related (900-codes), J = Speculative job and G = group common
−
|Produktionsledare som registrerats på projektet i Projekt: Frågor eller i System: Basregister/PRO/Kunder/Projekt
  
 
|-
  
|-
  +
!Project status
−
|'''Master'''
  
  +
|0 = active, 9 = closed, 8 = pending
−
|Ger det masterprojekt som är kopplat till projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!Project group
−
|'''Projekttyp'''
  
  +
|The group that is connected to the project
−
|E = externt, I = internt, 9 = ej projektrelaterat (900-koder), J = spekulationsprojekt och G = gruppgemensamt
  
 
|-
  
|-
  +
!Created
−
|'''Projektstatus'''
  
  +
|Date when the project was created
−
|0 = aktivt, 9 = stoppat, 8 = vilande
  
 
|-
  
|-
  +
!Last entry
−
|'''Projektgrupp'''
  
  +
|Shows date for last registered entry
−
|Ger den grupp som är kopplad till projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!Filing number
−
|'''Upplagt'''
  
  +
|Filing number registered on the project
−
|Datum för när projektet lades upp
  
 
|-
  
|-
  +
!Archiving status
−
|'''Senast registrering'''
  
  +
|J If the project is archived, N if not
−
|Ger datum för senast registrerade post
  
 
|-
  
|-
  +
!Filing date
−
|'''Arkiveringsnr'''
  
  +
|Date for archiving the project
−
|Arkiveringsnummer som finns på projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!Closed
−
|'''Arkiveringsstatus'''
  
  +
|Closing date for the project
−
|Ger J om projektet är arkiverat, annars N
  
 
|-
  
|-
  +
!Latest invoice is paid
−
|'''Arkiveringsdatum'''
  
  +
|Payment date of the last paid invoice
−
|Datum för arkivering av projekt
  
 
|-
  
|-
  +
!Team
−
|'''Stoppat'''
  
  +
|The project’s team
−
|Stoppdatum för projekt
  
 
|-
  
|-
  +
!Deadline
−
|'''Sista faktura betald'''
  
  +
|Deadline date, registered on the project
−
|Ger betaldatum på den senast betalda fakturan
  
 
|-
  
|-
  +
!Start date
−
|'''Team'''
  
  +
|Start date of the project, registered on the project
−
|Teamet på projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!VAT code
−
|'''Deadline'''
  
  +
|The VAT code of the project
−
|Deadlinedatum, registreras in på projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!Comment
−
|'''Startdatum'''
  
  +
|Comment from the time sheet row in Projects | Time reporting
−
|Projektets startdatum, registreras in på projektet
  
 
|-
  
|-
  +
!Own ID
−
|'''Momskod'''
  
  +
|Registered on the client
−
|Projektets momskod
  
 
|-
  
|-
  +
!Reporting-ID
−
|'''Kommentar'''
  
  +
|Registered on the client
−
|Kommentar från tidrapportsraden i Projekt: Tidrapportering
  
 
|-
  
|-
  +
!Intercompany code
−
|'''Eget ID'''
  
  +
|Registered on the client
−
|Registreras på kunden
  
−
|-
  
−
|'''Rapporterings-ID'''
  
−
|Registreras på kunden
  
−
|-
  
−
|'''Intercompanykod'''
  
−
|Registreras på kunden
  
 
|}
  
|}
   
  +
−
[[Category:PRO-REP-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]
  
  +
[[Category:PRO-REP-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]

Revision as of 09:17, 20 January 2026

Reports

Reports can be printed out and created in Projects | Reports.

General

New Use for creating new report template.
Edit Use for editing existing report templates.
Printout Select a report and press Printout. You can also double click on a report to print it.
Data definitions Button for creating or editing own definitions in the report. Read more in separate chapter.
Copy company You can copy reports from another company. If you have own reports, they will be replaced with the company’s that you copied from. Keep in mind that not all reports are global, i.e. only the person who created the report can use it.

 

Print report

  • Select the report and press Printout or double click on it.

  • Make a printout selection. The selection view varies depending on what settings has been made in the report template.

Press Start.

Cancel printout Use if you want to cancel the printing process.
Save selection This function saves the user’s selection.
Reset Resets the saved selection.
Pdf Prints the report in Pdf format.
Spreadsheet Prints the report to Excel.
No sums Prints to excel with or without subtotals.
Currency Used to print the report in a currency other than the company's base currency.
Elimination Used only in companies using the multiple currency system.
Comment A comment that will be printed out under the report heading.
Subtotal Select subtotals for the report.
Sorting Select column for sorting.
Reversed Presents the highest values on the top.

 

Create report

  • Press New to create a new report.

New report template

  • Click on the heading New report template and give the report a name and a heading.
  • Select a standard setting for subtotals; it can be changed at printout.
  • Click on New column

New columns

You can change the size of the columns and move them by dragging the column heading.

  • Press the New column button.
  • Select Data definitions. There are some standard definitions already, but you can add more, see later chapter in this manual.
  • Change suggested heading, if you wish.
  • Choose format for balance presentation:

# ##0 Integrals

# ##0,00 Amounts with decimals

1000 Thousands

NAME E.g. the project manager

CODE E.g. the project manager code


  • If a certain period always shall be shown in the column, enter it here.

Acc accounting year shows the balance for the current year. Previous year shows the balance from previous year.

  • Use Operator for calculations. It can be used for both columns and data definitions.
  • You can make a selection for the column.
  • Save the column with OK button. Make new columns if you wish.
  • Click the Format button to make the report landscape or portrait so that all columns fit.
  • Resize columns and move them by grabbing the column header.

Format and selection

Decide how the report should be presented and the selection screen when printing.

  • Set Format to portrait or landscape.
  • Choose selection that will be suggested.
Show periods Dissenting periods shows periods in columns where periods are available.

All shows selected period in all columns

No doesn’t show periods in columns

Global A global report allows all users with authorisation to reports to use this report.
Authorisation group If the report is made global, you can select an authorisation group for it.
Size 100 % is automatically suggested.
Copy from Here, existing reports within the company can be copied.

New data definitions

There are a number of standard definitions that can be used in the report columns, and you can also add your own definitions.

  • Click on Data definition and select New.

  • Select Basic definitions and click on the right arrow so that the basic definition is shown in the box Variables.
  • You can select more basic definitions, and Formula +-* | % to calculate basic definitions
  • Select format for balance presentation.
  • Choose Selection for Fees, Purchases. Select Project type and optional Project label.
  • Write a clear heading.
  • Save. The new data definition can now be fetched into a report template.


Report definitions

Actual p-price Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other it is the purchase price stated on the code.
Actual Amount Number of registered entities
Actual Registered Registered sales price. For purchases it means the price before mark-up and for fees, the hourly price.
Actual Adjusted Adjusted entries
Invoiced p-price Like Actual purchase price, but only entries that are invoiced.
Invoiced s-price Like Actual registered, but only entries that are invoiced.
Pre-invoiced Pre-invoices
WIP purchase price Like Actual purchase price, but only entries that are not invoiced.
WIP Sales price Like Actual registered, but only entries that are not invoiced.
WIP Pre-invoiced Pre-invoices that haven’t been deducted.
Project estimate Hours Estimated hours on the project
Project estimate Amount Estimated amount on the project
Project estimate p-price Estimated purchase price. See Actual p-price for definition.
Regular price/hour The employee’s regular hourly price set in the employee register in base registers.
Regular working time The employee’s work time requirement in Time report.
Fixed price A fixed price set on the project
Not updated hours Backoffice | Transactions | Update WIP
Resource planned time Hours that are resource planned
Collective client manager Client manager that is registered on the collective client in the base registers
Client manager Client manager that is registered on the client or the project
Project manager Project manager that is registered on the project
Production manager Production manager that is registered on the project
Master The master project that is connected to the project
Project type E = external, I = internal, 9 = Not project related (900-codes), J = Speculative job and G = group common
Project status 0 = active, 9 = closed, 8 = pending
Project group The group that is connected to the project
Created Date when the project was created
Last entry Shows date for last registered entry
Filing number Filing number registered on the project
Archiving status J If the project is archived, N if not
Filing date Date for archiving the project
Closed Closing date for the project
Latest invoice is paid Payment date of the last paid invoice
Team The project’s team
Deadline Deadline date, registered on the project
Start date Start date of the project, registered on the project
VAT code The VAT code of the project
Comment Time reporting
Own ID Registered on the client
Reporting-ID Registered on the client
Intercompany code Registered on the client
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Reports/sv&oldid=87702"