Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"

Revision as of 08:47, 30 June 2026

Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering

Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.

Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.

Direct invoicing is made in Accounting | Client invoices, Direct invoicing tab.

Start by selecting the client on the left and create a client invoice template by clicking the New button in the list on the right.

Select the sender who is your contact on the invoice
Client contact is the contact person at the client
Enter first invoice date
Select one of the options for Thereafter repetition per
Enter the number of invoicing times. You can enter 999, in which case invoices will be printed until the template is deactivated by unchecking the Active box.
Go to the Invoice row tab to enter text and amounts.

Invoices are printed in the Invoicing tab.
Select New selection and enter To invoice date. Enter further details to narrow down the selection. Click Start and a suggestion will be generated.
The Delete button removes the entire selection.
Click on Print and select Test print or sharp print. When you select sharp print, the invoices are sent via the Invoice Distribution system, provided the relevant settings have been configured.

Create a new invoice template with a negative amount if an invoice is to be credited.

@@ Line 11: / Line 11: @@
 * Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
-== New clients ==
+== Nya kunder ==
+* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
-Add new clients in Accounting | Backoffice | Base registers, under the Sales ledger tab. If the client is also to be included in project accounting, add them there instead, as there is a integration from there to the sales ledger.
 == Prepare invoice ==