Suoralaskutus

Tee näin:

• Asiakas ilman projekteja avataan ohjelmassa Perusrekisterit/MR/Asiakkaat. Projektiasiakkaat avataan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat/Projektit; näin tiedot tulevat kaikkiin rekistereihin samanaikaisesti.

• Jos käytät useaa alv-kantaa, tarkista ja aseta alv-parametrit ohjelmassa Perusrekisterit/Sla/Parametrit jos haluat että alv-luokat eritellään laskussa. Rekisteröinti alvilla tarkoittaa, että alv lasketaan mukaan artikkelin hintaan. Valitse layout 3 välilehdellä Laskutus, jos haluat eritellä alvin.

• Ilmoita Käyttäjä ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Lähettäjä.

• Ilmoita Artikkelit (myyntikoodit) ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Artikkelit. Kirjoita nimi. Voit käyttää kaikkia kolmea riviä, ne tulostuvat myös laskulle. Ilmoita, eritelläänkö määrä ja kappalehinta laskussa, muuten näkyy vain hinta. Valitse alvin näkyvyys tulostuksessa. Ilmoita artikkelin tuottotili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö.

• Lähettäjä tulee ehdotuksena laskulle, jos nimi on ilmoitettu ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. Tätä voi myös käyttää Viittenämme.

Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus

• Select client
• Create new invoice template with the button NEW in the list to the right
• Select sender (shown as Our reference on the invoice)
• Client contact is the Client's reference person.
• Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent.
• "Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice
• Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings
• Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary.
• Special invoice text - a text that will be shown on all invoices
• Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage

Go to the tab Invoice rows to register text and amount

Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]