Direktefakturering

Direktefakturering bruges til at periodisere faktureringen i intervaller.

Grundoplysninger:

• Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen.
• Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering.
• Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender.
• Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer.
• Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference.

Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:

• Vælg kunde
• Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre
• Vælg afsender (vises som Vores reference på fakturaen)
• Kundekontakt er kundens referenceperson.
• Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes.
• "Derefter repetition pr."- vælg interval for afsendelse af faktura
• Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer.
• Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt.
• Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer.
• Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug.

Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb

Skriv teksten ved at hente registrerede artikler, indtast antal og enhedspris (hvis det skal stå på fakturaen) og beløb. Vælg moms og indtast indtægtskonto, hvis den ikke er indtastet før.

Udskriv fakturaerne i fanen Fakturering.

Hvis du har valgt alternativ 1-4 i " Derefter repetition pr.", vil fakturaen også være inden for de fremtidige valg.

Foretag et valg med fakturadato. Du kan også afgrænse markeringen med afsender, kundenummer og/eller aktuelt nummer.

Du kan derefter redigere valget ved at fravælge fakturaer med afkrydsningsfeltet til venstre. Brug knappen Makuler, hvis du ønsker at annullere hele valget. Kategori:ACC-DIN-DA Kategori: Økonomi Kategori: Manualer