Direktfakturering

Inställningar

Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering

• Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
• Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
• Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.

Nya kunder

• Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.

Förbered faktura

Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.

Skapa fakturamall

• Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.

• Välj avsändare som är er referens på fakturan
• Kundkontakt är kundens kontaktperson
• Fyll i Första fakturadatum
• Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
• Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
• Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.

• Hämta Artikel
• Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
• Spara

Skriv ut faktura

• Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
• Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
• Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
• Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.

Vänd faktura

Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.