Kontaktregister

Registrering av nytt företag

I Kontaktregistret finns en lista på de företag som ligger registrerade.

Registrera ett nytt företag genom att klicka på knappen Nytt företag.

Registrering av anställda

När det nya företaget sparats syns det i listan över företag och uppgifter om de anställda kan läggas in. Öppna företaget på nytt och komplettera med anställda genom att gå in på fliken Anställda och välj Ny.

Det finns möjlighet att koppla en och samma person till flera företag. T.ex. om en person byter arbetsplats eller jobbar som konsult på flera ställen. Därför finns möjligheten att söka på de personer som finns registrerade sedan tidigare i fältet Person. Om det är en helt ny person så lämnas fältet blankt.

Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in.

Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och personuppgifterna på en anställd ändras på ett företag så ändras de på alla.

Att se företag och personer

På förstasidan i kontaktregistret väljs att antingen se Företag eller Personer.

Search	Delimit the list with different keywords. You can use several words and separate them with space.
Only active	Lists only active companies/person
Only own	Shows only companies whwrw you are the owner
Category	Shows only a certain category
Country	Delimits the list to a certain country
Export	Exports data from Contacts to Excel
Home page	Opens the company’s home page in the web browser
Email	Opens an e-mail and pastes the selected email address as recipient
Label	Formats the address so that it is easy to print as a label

Base registers – Register countries and categories

Register categories and countries in System: Base registers, tab CTS.

You can use categories for labelling companies, for example as clients or suppliers. The label is shown on the persons related to the company. The persons can have one additional category, eg. Accounting department or CEO.

[Category: Manuals] [Category: PRO-CTS-EN] [Category: Projects]