Kontaktregister

Registrering av nytt företag

I Kontaktregistret finns en lista på de företag som ligger registrerade.

Registrera ett nytt företag genom att klicka på knappen Nytt företag.

Registrering av anställda

När det nya företaget sparats syns det i listan över företag och uppgifter om de anställda kan läggas in. Öppna företaget på nytt och komplettera med anställda genom att gå in på fliken Anställda och välj Ny.

Det finns möjlighet att koppla en och samma person till flera företag. T.ex. om en person byter arbetsplats eller jobbar som konsult på flera ställen. Därför finns möjligheten att söka på de personer som finns registrerade sedan tidigare i fältet Person. Om det är en helt ny person så lämnas fältet blankt.

Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in.

Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och personuppgifterna på en anställd ändras på ett företag så ändras de på alla.

Att se företag och personer

På förstasidan i kontaktregistret väljs att antingen se Företag eller Personer.

Sök	Ger möjlighet att begränsa listan med en sökning på ett eller flera ord. Genom att fylla i flera sökord åtskilda med mellanslag söker Marathon på flera begrepp.
End aktiva	Ger en lista på aktiva företag/personer
End egna	Visar de företag du själv är ägare till
Kategori	Begränsar listan till viss kategori
Land	Begränsar listan till visst land
Export	Exporterar data i kontaktregistret till Excel
Hemsida	Öppnar företagets hemsida i webb-läsaren
Maila	Öppnar ett e-mail och infogar markerad rads e-mejl-adress
Etikett	Ger ett etikettutskriftsvänligt format av adressen

Base registers – Register countries and categories

Register categories and countries in System: Base registers, tab CTS.

You can use categories for labelling companies, for example as clients or suppliers. The label is shown on the persons related to the company. The persons can have one additional category, eg. Accounting department or CEO.

[Category: Manuals] [Category: PRO-CTS-EN] [Category: Projects]