Godkännande av leverantörer

Godkännande av leverantörer

Inställning

Inställning för att aktivera funktionen finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar, fliken Leverantörer. Endast KASE kan göra ändring

• Särskild behörighet för kontouppgifter får inte vara ikryssad när den nya parametern ska aktiveras.
• Kryssa i Kräv bekräftelse (leverantör)

Behörighet

• Användare som ska lägga till uppgifter behöver behörighet ”Registrering”
• Användare som ska bekräfta uppgifter behöver behörighet ”Bekräfta” och läsbehörighet ”Registrering”

Ny leverantör eller ändring på leverantör

• Nyregistrering och ändring av leverantörsuppgifter görs i standardflikarna inne på leverantören.
• En grön sköld indikerar att ändringar som görs i fälten behöver bekräftas av en annan användare.
• En ny leverantör syns i Basregistret först när den blivit bekräftad av en annan behörig användare.

Bekräfta ändringar

Leverantörer med obekräftade ändringar är markerade med användaren som gjorde ändringen och datum då ändringen gjordes.

• All tabs that need confirmation are red.
• All fields that have been changed and need confirmation are marked with a full green shield.
• Hover the mouse pointer over a field that has been changed to see its previous value.
• Each red tab must be confirmed by clicking the confirmation button at the bottom of the relevant tab.
• The user must enter their password to save the supplier.