Betalningspåminnelser

Översikt

Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas i Marathons kundreskontra via Frågor. Funktionen lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor och även sända med en fakturakopia. Fakturorna kan skickas från Marathon via e-post till kund. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från Classic, se separat manual.

Urval för betalningspåminnelse

Betalningspåminnelser skickas från Ekonomi: Frågor/Kundreskontra. Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor.

Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.

I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.

På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav (påminnelser) ska skickas till kunden. Uppgiften kan ändras här för enskilda fakturor genom att klicka på knappen Ändra.

Fakturan uppdateras med senaste datum som en betalningspåminnelse skrivits ut och hur många påminnelser som skrivits ut. (Kan ställas om på fakturan i 02-30.)

Utskrift av betalningspåminnelse

Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.

Utskriftsmall	Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
Provutskrift	Visar hur utskriften kommer att bli.
Skicka	En skarp utskrift till Pdf. Kravräknaren på kunden uppdateras.
E-post	E-postadress från projektfakturan visas. Om det är en mediefaktura hämtas e-postadressen som finns på kunden. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
Inkludera fakturautskrift	En kopia på originalfakturan skrivs ut.