Å e-poste fakturaer

Å e-poste fakturaer

En hurtig veiledning i å sende fakturaer med e-post direkte fra Marathon

Forberedelse

Sjekk først med Kalin Setterberg at det er mulig å e-poste fakturaer fra installasjonen deres. I visse fall må vi gjøre endringer i serverinnstillingene deres.

System: Grunnregister/PRO/Parametrer , flik Fakturering. Kryss av feltet ” Send alle via Fakturadistribusjon” og skriv en overskrift i " E-postoverskrift i faktura".

System: Grunnregister/KUN/Parametrer , flik Fakturadistribusjon. Oppgi "Avsender e-post" dersom du vil bruke en annen alminnelig adresse (f eks. faktura@selskap.com) som avsendere enn din personlige adresse. Du kan også skrive en generell tekst som vises øverst i e-postmeldingen.

System: Grunnregister/PRO/Kunder

Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.

Ved fakturering

Et nyt vindu åpnes da du skriver ut fakturaene (fakturadistribusjon åpnes automatisk). Velg fakturaene og trykk Send. Alle fakturaer med sort E-post blir sent og resterende fakturaer skrives ut i PDF-format. Husk å stoppe avregningsfakturaer med beløp null! Marker dem og trykk på Stoppe, så blir de ikke sendt.

Hvis du vil tilføye noe med fakturaen, marker fakturaen i listen og klikk på Bilag, Ny and og ... for å importere bilaget. Lagre og send.