Fakturaskanning

Fremgangsmåte

Skanningsfunksjonen finnes i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Hvis dere må legge dataopplysningene inn selve, bruk Manuell registrering. Fakturaene kan sendes inn til tolking på tre forskjellige måter:

Den enkleste og derfor anbefalte måten er å sende fakturaene med e-post, med forskjellige e-postadresser for hvert av deres selskaber. Kontakt Kalin Setterberg for å få deres adresse.

Fakturaene i mailen må være i Pdf-format og ha en resolusjon på mist 300 dpi. I en e-postmelding kan kun en pdf være tilføyet. Dersom Pdf:en består av flere fakturaer, må de splittes opp i individuelle filer. Det er mulig å sende flere individuelle filer i en mail, men mailen får ikke inneholde andre ting som logoer, linker, signaturer etc.

Prosedyren er fullt automatisk. E-post med avvikelser vil fastne i en manuell kontroll, hvilket forsinker håndteringen.

Det er også mulig at lade opp fakturaene direkte i Marathon med funksjonene Skanning og Direkteimport.

Skanning:

Velg Skanning, deretter Import. Velg de fakturaer, som skal importeres.

De importerte fakturaene vises til venstre med et bilde pr. side. Bruk kryssfeltene innved bildene for å sende det for tolking.Ved avkryssing blir bildene nummererte.

Fakturaene kan siden sendes inn enten som separate fakturaer eller én flersidig faktura. Lagre sender fakturaen som en flersidig faktura og Lagre separate som separate fakturaer.

Direkteimport:

Velg Direkteimport. Velg de filer som ska sendes for tolking og deretter Ok.

Status:

Fliken Registrering innkommende har en kolonne som viser status til den skannede fakturaen.

Hver faktura som sendes får en post i ankomstregistreringen. Status vil være: Sendt + dato idag.

OK-kolonnen:

Kolonnen viser resultater på forskjellige kontroller, f eks med leverandørregisteret.

1. Kontroll hvis leverandør mangler

2. Kontroll hvis det er flere leverandører som matcher

3. Kontroll hvis attestant mangler

4. Kontroll at der ikke finnes fakturaer med samme fakturanummer

5. KOntroll at det ikke ligger Mva på en utenlandsk leverandør

6. OK (If OK, the invoice is ready for sending to approvers)

Other functions

Send for approval	Sends a notification to the approver that they have invoices to approve
Change approver	Possibility to change approver
Change supplier	Possibility to change supplier
Cancel	The selected row will be cancelled.
Manual registration	Possibility to enter an invoice manually, without Kalin Setterberg's interpretation.
Message	Possibility to write a message directly on a row and also read earlier messages concerning the invoice. The message can also be sent as a notification to your colleagues.
Media invoice	The invoice is transformed to a media invoice and will be sent for interpretation in the media system.

Tab Errors/reminders

This tab informs of possible reminders and invoices with errors. Reminders have status Reminder whereas other erroneous invoices have status Rejected.

Other functions:

Show	Shows the reminder/rejected invoice in pdf format
Confirm	Confirms that you have checked the reminder or the rejected invoice. If you remove the check from ”Only active”, you will see all confirmed invoices.
Message	Write an internal message and if you want, notify your colleagues with it.