Fakturaskanning

Fremgangsmåte

Skanningsfunksjonen finnes i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Hvis dere må legge dataopplysningene inn selve, bruk Manuell registrering. Fakturaene kan sendes inn til tolking på tre forskjellige måter:

Den enkleste og derfor anbefalte måten er å sende fakturaene med e-post, med forskjellige e-postadresser for hvert av deres selskaber. Kontakt Kalin Setterberg for å få deres adresse.

Fakturaene i mailen må være i Pdf-format og ha en resolusjon på mist 300 dpi. I en e-postmelding kan kun en pdf være tilføyet. Dersom Pdf:en består av flere fakturaer, må de splittes opp i individuelle filer. Det er mulig å sende flere individuelle filer i en mail, men mailen får ikke inneholde andre ting som logoer, linker, signaturer etc.

Prosedyren er fullt automatisk. E-post med avvikelser vil fastne i en manuell kontroll, hvilket forsinker håndteringen.

Det er også mulig at lade opp fakturaene direkte i Marathon med funksjonene Skanning og Direkteimport.

Skanning:

Velg Skanning, deretter Import. Velg de fakturaer, som skal importeres.

De importerte fakturaene vises til venstre med et bilde pr. side. Bruk kryssfeltene innved bildene for å sende det for tolking.Ved avkryssing blir bildene nummererte.

Fakturaene kan siden sendes inn enten som separate fakturaer eller én flersidig faktura. Lagre sender fakturaen som en flersidig faktura og Lagre separate som separate fakturaer.

Direkteimport:

Velg Direkteimport. Velg de filer som ska sendes for tolking og deretter Ok.

Status:

Fliken Registrering innkommende har en kolonne som viser status til den skannede fakturaen.

Hver faktura som sendes får en post i ankomstregistreringen. Status vil være: Sendt + dato idag.

OK-kolonnen:

Kolonnen viser resultater på forskjellige kontroller, f eks med leverandørregisteret.

1. Kontroll hvis leverandør mangler

2. Kontroll hvis det er flere leverandører som matcher

3. Kontroll hvis attestant mangler

4. Kontroll at der ikke finnes fakturaer med samme fakturanummer

5. Kontroll at det ikke ligger Mva på en utenlandsk leverandør

6. OK (Hvis OK, er fakturaen ferdig for å sendes till attestanter)

Andre funksjoner

Send for attestering	Varsler attestanten at hun/han har fakturaer å godkende
Bytt attestant	Mulighet for å bytte godkendere
Bytt leverandør	Mulighet for å bytte leverandør
Makuler	Den valgte raden vil makuleres.
Manuell registrering	Mulighet for å legge inn en faktura manuellt, uten at skulle sendes for håndtering til Kalin Setterberg.
Melding	Her kan du skrive en melding direkte på raden og også lese tidligere meldinger om fakturaen. Du kan siden sende meldingen som et varsel til kollegene dine.
Mediefaktura	Fakturaen endres til en mediefaktura og vil sendes for tolking i mediesystemet.

Flik Fel/Påminnelser

Fliken inneholder informasjon om mulige purringer(status: purringer) og fakturaer med feil (status: Avvist).

Andre funksjoner:

Vis	Viser den avvist efakturaen/purringen i Pdf-format
Bekreft	Bekrefter at du har sett purringen/fakturaen. Dersom du fjerner krysset fra feltet "Kun aktive", vil du se alle bekreftede fakturaer.
Melding	Skriv en intern melding og hvis du vil, send den som varsling til kollegene dine.