Direktefakturering

Grunnopplysninger

• Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.

• Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.

• Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.

• Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.

• Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.

Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering

• Select client
• Create new invoice template with the button NEW in the list to the right
• Select sender (shown as Our reference on the invoice)
• Client contact is the Client's reference person.
• Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent.
• "Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice
• Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings
• Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary.
• Special invoice text - a text that will be shown on all invoices
• Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage

Go to the tab Invoice rows to register text and amount

Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]