Direktefakturering

Grunnopplysninger

• Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.

• Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.

• Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.

• Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.

• Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.

Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering

• Velg kunde
• Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
• Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
• Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
• Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
• ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
• Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
• Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
• Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer

• Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk

Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.

Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]