Direktefakturering

Grunnopplysninger

• Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.

• Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.

• Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.

• Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.

• Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.

Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering

• Velg kunde
• Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
• Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
• Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
• Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
• ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
• Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
• Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
• Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer

• Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk

Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.

Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den inte blitt angitt før.

Print the invoices in the tab Invoicing.

If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.

Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.

You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]