Resursplanering

Resursplanering

Allmänt och inställningar

I Projekt | Projekt, fliken Resursplanering kan medarbetarnas tid planeras. Tiden kan antingen planeras per dag eller per vecka.

Färgmarkering för olika projekttyper kan ställas in i Projekt | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Arvode.

Vilka medarbetare som ska vara möjliga att resursplanera ställs in i Projekt | Backoffice | Basregister | Medarbetare, fliken Allmänt. Kryssa i Möjlig att resursplanera. Resursplaneringen kan göras per grupp, personalkategori och arbetsgrupp. Dessa kopplas till medarbetaren. Planeringen kan även göras på team på kund, och extra medarbetare kan även läggas till urvalet.

Planera resurser

Resurserna kan planeras per dag eller per vecka. Dubbelklicka på en medarbetares dag eller markera dagen i matrisen och välj Öppna för att planera tid.

Om tiden ska planeras per vecka läggs all tid på måndagen och översikten visas när Detaljeringsnivå "Vecka" väljs. Projekt-id kan fyllas i, eller väljas genom att klicka i sökrutan (med tre punkter), timmar och eventuell arvodeskod kan fyllas i och kommentar kan skrivas. Välj Ok för att spara eller Avbryt för att avsluta.

Fördela resurser

Markera en eller flera medarbetare och en eller flera dagar som ska fördelas mellan och klicka på knappen Fördela.

Hela i varje ruta	Här registreras alla timmar på alla markerade dagar och medarbetare som är angivna vid Timmar.
Jämnt fördelat	De timmar som är angivna vid Timmar fördelas jämnt mellan markerade dagar och medarbetare.
Max tills allt är fördelat	Timmarna fördelas på medarbetarna i bokstavsordning, eller om exempelvis en vecka markerats fördelas timmarna i början av veckan tills allt är fördelat
Max fördelning i %	Här anges procentandel av timmarna för Jämnt fördelat och Maximalt tills allt är fördelat. Kan användas t.ex. om en medarbetare ska arbeta en viss del av dagen med ett projekt.

Redigering av planerade dagar

Klicka med höger musknapp på dagen (Ctrl + musklick på Mac) för att redigera en planerad dag. Flera dagar kan markeras och redigeras åt gången.

Kopiera	Den markerade dagen kan kopieras till en annan dag eller annan medarbetare.
Flytta	Den markerade dagen kan flyttas/klippas ut till en annan dag eller annan medarbetare.
Klistra in	En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen och ersätter tidigare information. En fråga ställs om man vill ersätta befintliga data.
Lägg till	En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen. Informationen läggs till det befintliga datat..
Radera	All information i den markerade dagen raderas.

Övriga funktioner

Pilar	Genom att bläddra med pilarna går det att förflytta sig mellan veckorna.
Kopiera period	Med knappen Kopiera period går det att kopiera valda medarbetare och period till en annan period.
Ångra	Den senaste inmatningen blir ogjord med knappen Ångra.
Export	För att skriva ut resursplaneringen väljs Export och därefter intervall och Ok så exporteras utskriften till Excel. I utskriften visas det urval som finns på skärmen vid utskriftstillfället.

Möjlighet finns att välja att visa kalendarieinformation och timmar. Under medarbetarens namn skrivs då summan av den planerade tiden och timmar enligt kalendarium per medarbetare. Om planerade timmar är fler än timmar enligt kalendarium skrivs summan ut med rött.

Urval - Visa

Planerad tid	Om rutan för planerad tid är ikryssad visas den i resursplanerade tiden.
Nedlagd tid	Om rutan för nedlagd tid är ikryssad visas den tiden som är rapporterad i Tidrapporteringen.
Tomrader	Om Tomrader är ikryssad visas även de medarbetare som inte har tid planerad/rapporterad under veckan.
Summor	Summerar dagens planerade och rapporterade tid. Under medarbetarens namn visas den totalt planerade och nedlagda tiden för hela veckan.
Sortera ej	Kryssas ur/i om listan ska sorteras i projektens bokstavsordning eller inte.

Selection– Detail level {class=mandeflist !Details |Details show resource planning on a weekly basis per day and employee. |- !Week |The planned time for the week is shown here. |- !Available resources |The setting for which occupancy rate the colour refers to is set in the user icon at the bottom of Marathon, in the Projects tab. |- !List |If you click on ‘List’, you will see what has been planned and what has been registered. You can deepen by project, employee, code, date or details. You can also deepen on individual entries by double-clicking on them. |}

Selection Deepening

Project	You can choose between different project types. The box Project missing shows all entries that have been registered without a project. The list allows you to select projects.
Delete	In the detail level List with deepening Details, the Delete button becomes clickable. Delete rows by selecting one or more rows (press the Ctrl key and select rows) and click Delete.
Move	This function is used to move planned time at employee or project level. Select a period in the Date (from-to) fields. The date selection determines which date is to be counted as the start date in the move function, as well as which planned time entries can be moved in this round. Select the ‘Project’ or ‘Employee’ tab, select a project or person, and then press the Move button. The box displays a list of the time planned for the selected project or employee. Enter the number of working days by which the planned time should be moved forward, either by selecting the number of working days or changing the date in the To (start date) field. The list updates the New date and Left after moving columns for each change made to the start date. New date shows the day to which the entries will be moved if the move is carried out. Left after moving shows what the day to which the time is moved will look like after the move. Save to confirm. Please note that this move cannot be undone.

Time reporting

In the time report, employees with the appropriate authorisation settings can retrieve planned time from resource planning to their time report. Either only the project and comments are retrieved, or the project, comments and number of planned hours.

Under the Resource Planning button, employees can see what has been planned for the week. It is possible to compare this with the reported time.

 

Show resource planned time on project

If the parameter Show resource planned in project analysis (Project | Backoffice | Base register | Parameters, Clients and projects tab) is enabled, two new columns are displayed in the analysis screen for the project: Planned and WIÅ 2. Planned shows the sales price Fees price for all time planned for the project going forward, and WIP 2 shows WIP + Planned.

The Fees tab shows the project's resource planning. Here you can see both what has been planned and what has been registered for the project. You can select a date range and view the list by date, employee, code or details. There is also a box for quick search.

Reports

In Reports, the concept of Resource Planned Time can be activated for use as a column.