Difference between revisions of "Invoicing/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
== Ennen laskutusta ==
  
== Ennen laskutusta ==
   
  +
Check the reconciliation list in Project: Reports/Reconciliation time and make sure that everybody has reported their hours. Update Fees, Purchases and Other in Project: Registration, correction and update.
−
Tarkista ensin, että kaikki tunnit on päivitetty. Käytä ohjelmaa Projekti: Raportit Tarkistuslista Aika. Päivitä sen jälkeen Oma työ, Ostot ja muut ohjelmassa Projekti: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
  
   
 
== Luo lasku ==
  
== Luo lasku ==
   
  +
The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters).
−
Erityyppisille laskuille on eri menetelmiä. Menetelmä poikkeaa myös, jos käytät Projekti: Kysymysten Lasku-välilehteä laskun luomiseen, ks. erillinen kappale. Lasku koostuu laskutekstistä ja laskun sisällöstä ja niiden pitää täsmätä keskenään.
  
  +
An invoice consists of an invoice text and invoice content; these have to agree before a sharp printout is possible.
   
 
== Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina ==
  
== Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina ==
   
  +
The tab Invoices is shown in red when there is one or several invoice texts created in Project: Queries and/or when there are unprinted invoices on a project.
−
Laskutus tehdään ohjelmassa {{pth|Projekti: Laskutus ja Muokkaus}}. Laskut-välilehti on punainen, jos laskuteksti/-tekstejä on luotu Projektin kysymysohjelmassa, tai siellä on tulostamattomia laskuja.
  
   
   
Line 119: Line 120:
 
|}
  
|}
   
−
== Luo lasku ilman valmista tekstiä ==
 +
== Create invoice without invoice text ==
  +
|
  +
|}
   
  +
Go to Project:Invoicing-Adjusting. You can either open the tab Invoices and select New for a new invoice or open the tab Project and make a selection in the list:
−
Mene ohjelmaan {{pth|Projekti|Laskutus ja Muokkaus}}. Avaa joko Laskut-välilehti ja valitse {{btn|Uusi}} tai Projekti-välilehti ja valitse listasta:
  
   
−
{|class=mandeflist
 +
{| class=mandeflist
  +
|'''Smallest WIP amt'''
−
!Pienin varastomäärä
  
  +
|The WIP can be limited to a smallest WIP amount.
−
|Voit rajoittaa varaston määrättyyn varastomäärään
  
 
|-
  
|-
  +
|'''WIP 2'''
−
!Varasto 2
  
  +
|Shows the total WIP minus the amounts released in other
−
|Varasto miinus muissa laskuissa olevat alustetut määrät.
  
 
|-
  
|-
−
!Status
 +
|'''Status'''
  +
|Choose between all, active, invoice released, pre-invoice released, collective invoice released.
−
|Projektin status (kaikki, aktiivit, lasku alustettu, ennakkolasku alustettu, koontilasku alustettu)
  
 
|-
  
|-
  +
|'''Invoices exist'''
−
!Laskuja löytyy
  
  +
|Choose between none, started and ready.
−
|Voit valita vain projektit, joissa on laskuteksti aloitettu Projektien kyselyohjelmassa, tai jossa se on merkitty valmiiksi
  
 
|-
  
|-
  +
|'''To be closed'''
−
!Suljetaan
  
  +
|Choose if you want to see projects that have been marked with “To be closed” in Project: Queries. (This is a message from project managers to the accounting department that a project is ready for closing.)
−
|Projektit, jotka ovat merkityt laskutuksen jälkeen suljettavaksi
  
 
|}
  
|}
   
  +
Use the > at the far right in the heading row to select the columns that you want to see in the project list. The columns you have selected will be saved on your user name.
−
Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi.
  
   
−
{|class=mandeflist
 +
{| class=mandeflist
  +
|'''Show project'''
−
!Näytä projekti
  
  +
|Link to the analysis view in Project: Queries. Edit general project information under the tab General.
−
|Linkki Projektin kyselyohjelman analyysi-välilehdelle. Voit muuttaa projektitietoja välilehdellä Yleistiedot.
  
 
|-
  
|-
  +
|'''Test invoice'''
−
!Koelasku
 
  +
|Shows what there is in the project’s WIP on an invoice printout.
−
|Näyttää projektin varaston tulosteessa.
  
 
|-
  
|-
  +
|'''New adjustment'''
−
!Uusi muokkaus
  
  +
|Possible adjustments of the WIP in order for the values to agree with what shall be invoiced (read more in the chapter Adjustment).
−
|Jos varaston arvo ei täsmää laskutettavan määrän kanssa, voit muokata varastoa niin, että se täsmää. Muokkaus on varaston arvon alentamista tai korottamista (ks. Muokkaus).
  
 
|-
  
|-
  +
|'''New invoice'''
−
!Uusi lasku
  
  +
|Start working with the new invoice if the invoice text not is created in Project: Queries.
−
|Ellei Projektin kyselyohjelmassa ole laskutekstiä, uuden laskun luominen alkaa tästä.
  
 
|-
  
|-
−
!Muuta status
 +
|'''Change status'''
  +
|Close, deactivate or activate project. Before a project can be closed, WIP has to be zero; there may not be any not deducted pre-invoices or not updated time or purchases on it.
−
|Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja.
  
 
|}
  
|}
   
Line 230: Line 233:
 
Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakastiedoissa lukee, projektille voi ilmoitta laskuasiakkaan. Välilehdellä Parametrit voit hakea laskulle laskuasiakkaan.
  
Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakastiedoissa lukee, projektille voi ilmoitta laskuasiakkaan. Välilehdellä Parametrit voit hakea laskulle laskuasiakkaan.
   
  +
If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.
−
Jos haluat jaksottaa oman työn, ostot ja muut, ilmoita kausi välilehdelle Parametrit. Huomioi, että kausikentät eivät aukea, ellei parametria Automaattinen siirto MR:n ole rastitettu (Perusrekisterit/PRO/Parametrit, välilehti Laskutus).
  
−
Samassa kohdassa ilmoitetaan myös jaksotustilit.
  
   
 
== Uudelleentulostus ==
  
== Uudelleentulostus ==
Line 260: Line 262:
 
Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.
  
Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.
   
−
[[Category:PRO-IN-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-IN-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]

Revision as of 18:25, 12 June 2017


Ennen laskutusta

Check the reconciliation list in Project: Reports/Reconciliation time and make sure that everybody has reported their hours. Update Fees, Purchases and Other in Project: Registration, correction and update.

Luo lasku

The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters). An invoice consists of an invoice text and invoice content; these have to agree before a sharp printout is possible.

Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina

The tab Invoices is shown in red when there is one or several invoice texts created in Project: Queries and/or when there are unprinted invoices on a project.


Mene lasku-välilehdelle ja paina Avaa.

Sisältö

Valitse laskun lajiksi LASKU kuvan yläosassa. Laskun sisältö-välilehti näyttää oman työn veloituksen, ostot, muut ja varastossa olevan määrän. Valitse rivit, jotka haluat laskuun mukaan. Voit syventyä hintariveihin. Koko varastomäärä siltä riviltä siirtyy sarakkeeseen Tämä lasku. Ellei kaikea laskuteta, valitse rivi ja Muuta määrä. Kirjoita laskutettava määrä kenttään. Voit syventyä työntekijöihin, kategorioihin, koodeihin ja kausiin.

Valitse kaikki Valitsee kaikki rivit
Poista valinta kaikista Poistaa valinnan kaikista riveistä
Uusi Käytössä vain, jos käytätte ”esilaskutusta” (parametroitu). Kirjoita laskutuskoodi ja laskutettava määrä.
Muuta määrä Voit jättää rahaa varastoon pienentämällä määrää. Jos esilaskutat, voit myös nostaa määrää.
Esilaskutus Käytössä vain jos ns. esilaskutus on käytössä (parametriasetus). Ilmoita koodi, (ellei se ole esivalittu), la esilaskutettava määrä.

Muokkaus

Voit muokata varastoa niin, että sen arvo täsmää laskutettavan määrän kanssa. Voit muokata varastoa isommaksi tai pienemmäksi.

Jos lasku on auki, paina Muokkaa. Valitse Uusi muokkaus. Tee sen jälkeen seuraavasti:

Muuta määrä Valitse rivi. Voit kohdistaa muokkauksen määrättyyn työntekijään tai työkoodiin. Kirjoita muokattava määrä (+/-).

Jos haluat että muokkaus kohdistuu suhteellisesti koko varaston arvoon, valitse useampi rivi.

Uusi Ellei projektilla ole varastoa tai rekisteröityä, muokkaus on kohdistettava johonkin muuhun. Klikkaa Uusi. Uusi muokkausruutu aukeaa, jossa voit valita työntekijän, koodin, kauden ja määrän.
Kommentti Muokkauskommentti (valinnainen)
Kirjauspäivä Kirjauspäivä on pakollinen tieto.

Rekisteröity Projektille rekisteröity määrä
Muokattu Projektilla muokattu määrä
Varasto 1 Rekisteröity ja muokattu, mutta vielä ei laskutettu
Laskutettu Projektilta laskutettu määrä
Ei päivitetty Luotujen, mutta tulostamattomien laskujen määrät
Varasto 2 Varasto 1 miinus ei päivitetty
Muokkaus Uusi, tallentamaton muokkaus

Tulostus

Kun laskukommentti ja teksti ovat valmiita, klikkaa Tallenna. Välilehdellä Laskutus, valitse yksi tai useampi lasku ja klikkaa Tulosta. Valitse useampia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valitessasi laskuja

Koetulostus Voit tehdä koetulostuksen tarkistaaksesi laskun ulkomuodon.
Lähetä s-posti asiakkaille Jos asiakasrekisteriin on ilmoitettu sähköpostiosoite laskuille, voit lähettää laskun suoraan sähköpostissa. Koetulostuksia ei lähetetä.
Laskupäivä Päivän päiväys tulee ehdotuksena, voit halutessasi kirjoittaa sen yli.
Eräpäivä Eräpäivä haetaan projektin tiedoista, voit halutessasi muuttaa sen
Kirjauspvm Päivän päivämäärää ehdotetaan.
Yleinen laskuteksti Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy laskulla
Tulostusmalli Valitse yrityksenne käyttämä tulostusmalli.

Create invoice without invoice text

| |}

Go to Project:Invoicing-Adjusting. You can either open the tab Invoices and select New for a new invoice or open the tab Project and make a selection in the list:

Smallest WIP amt The WIP can be limited to a smallest WIP amount.
WIP 2 Shows the total WIP minus the amounts released in other
Status Choose between all, active, invoice released, pre-invoice released, collective invoice released.
Invoices exist Choose between none, started and ready.
To be closed Choose if you want to see projects that have been marked with “To be closed” in Project: Queries. (This is a message from project managers to the accounting department that a project is ready for closing.)

Use the > at the far right in the heading row to select the columns that you want to see in the project list. The columns you have selected will be saved on your user name.

Show project Link to the analysis view in Project: Queries. Edit general project information under the tab General.
Test invoice Shows what there is in the project’s WIP on an invoice printout.
New adjustment Possible adjustments of the WIP in order for the values to agree with what shall be invoiced (read more in the chapter Adjustment).
New invoice Start working with the new invoice if the invoice text not is created in Project: Queries.
Change status Close, deactivate or activate project. Before a project can be closed, WIP has to be zero; there may not be any not deducted pre-invoices or not updated time or purchases on it.

Valitse Uusi lasku, seuraa ohjeita laskun sisällöstä ja muokkauksesta ja luo laskuteksti alla olevien ohjeiden mukaan.

Teksti

Ellet halua itse kirjoittaa tekstiä ja määrää, voit käyttää Marathonin standarditekstejä. Voit tehdä tekstiin muutoksia ja lisätä rivejä, välisummia ja määriä.

Luo teksti Valitse Luo teksti, jos haluat tukea projektin varastotiedoista tai kustannusarviosta laskutekstiin.

Valitse ensin, perustatko tekstin kustannusarvion vai varaston toteutuneisiin arvoihin. Jos kustannusarvioita on useampia, valitse oikea. Laskun voi myös perustaa määriin, jotka ovat laskutusohjelman Laskun sisältö -välilehdellä.

Erittelytaso Valitse, kuinka eritellyn laskun haluat oman työn, ostojen ja muun suhteen. Valitse myös välisummatasot.
Välisummat Valitse, jos haluat että määrät jaetaan välisummiin.
Hae teksti Jos lasku muistuttaa aikaisemmin tehtyä laskua, voit noutaa siitä tekstin ja muokata sitä laskuusi sopivaksi.
Ohje Ohjeet eivät näy asiakkaalle menevässä laskussa. Ne näkyvät vain kullakin laskulla Proejektin kyselyohjelman Analyysi- välilehdellä.
Laskutusmaksu Jos olette (parametreissa) valinneet käyttää laskutusmaksua, rastita ruutu mikäli tähän laskuun tulee se.

Ennakkolasku

Valitse laskulaji Ennakkolasku. Ohjelma luo ennakkolaskun. Kirjoita laskutettava määrä sarakkeeseen Tämä lasku. Ennakon voi laskuttaa samalla laskulla kuin projektin varastonkin.

Parametreissa voi valita jakaa ennakon omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Silloin kullekin osalle tulee omat määräkentät.

Ennakkolaskun vähennys Siirry välilehdelle Ennakkolasku, ilmoita varastosta vähennettävä määrä, tai valitse Vähennä kaikki. Erittele mistä ennakko vähennetään; omasta työstä, ostoista ja/tai muusta. Voit käyttää Luo teksti – toimintoa jos haluat tekstin ennakon vähennykseen.

Luo koontilasku

Koontilasku tarkoittaa että yhdessä laskussa laskutetaan useampia projekteja. Koontilaskun edellytykset ovat:

että projekteilla on sama asiakaskoodi,

että projekteilla on sama asiakasnumero,

että koontilasku on sallittu projekteissa,

että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.

Mene yhteen koontilaskuun kuuluvista projekteista ja valitse laskun lajiksi Koontilasku. Hae sen jälkeen muut projektit välilehdellä Koontilasku. kaikkien valittujen projektien varasto näkyy välilehdellä Laskun sisältö; siellä voit valita mitä haluat laskuttaa.

Huomioi, että mahdolliset muokkaukset koontilaskun eri projekteihin on tehtävä ennen laskutusta. Muokkaa valitsemalla projekti välilehdellä Projekti ja valitse Uusi Muokkaus

Yhdistä laskuja

Vaihtoehto koontilaskulle on, että laskut valmistetaan erikseen, ja yhdistetään sen jälkeen. Tämä on hyvä mikäli esilaskutusta käytetään tai kun projektijohtajat tekevät laskutekstin Projektin kyselyohjelmassa,jolloin koontilaskua ei voi käyttää. Laskut tehdään normaalistai ja kun ne ovat valmiita, ne valitaan klikkaamalla ja Lyö yhteen-painikkeella. Ilmoit amilel projektille laskut yhdistetäänl.Välilehdellä teksti on nyt luokut sektio kullekin laskulle, projektin koodiu j animi otsikkona.Tekstiä voi muokata.

Parametrit

Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakastiedoissa lukee, projektille voi ilmoitta laskuasiakkaan. Välilehdellä Parametrit voit hakea laskulle laskuasiakkaan.

If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.

Uudelleentulostus

Voit tulostaa laskuja uudelleen välilehdellä Tulostetut laskut

Vain omat Näyttää vain sisäänkirjautuneen henkilön tekemät laskut.
Ryhmä Rajoita listaa valitsemalla ryhmä.
Tulostus Uudelllentulosta merkitty lasku

Valitse tiputusvalikosta laskut- Voit hakea vapaalla tekstillä Pikahakukentässä.

Hyvityslasku

Laskut hyvitetään välilehdellä Tulostetut laskut. Etsi lasku esiin ja klikkaa toimintaa Hyvitä. Ohjelma luo uuden laskun, joka on samanlainen kuin alkuperäinen, mutta kreditissä.

Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing/fi&oldid=33981"