Difference between revisions of "Invoicing/nb"

Revision as of 19:25, 12 June 2017

Forberedelser

Check the reconciliation list in Project: Reports/Reconciliation time and make sure that everybody has reported their hours. Update Fees, Purchases and Other in Project: Registration, correction and update.

Skap faktura

The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters). An invoice consists of an invoice text and invoice content; these have to agree before a sharp printout is possible.

Skap faktura der fakturatekst finnes

The tab Invoices is shown in red when there is one or several invoice texts created in Project: Queries and/or when there are unprinted invoices on a project.

Gå inn på fliken Fakturaer, marker en faktura og velg Åpne.

Innhold

I fliken Innhold vises hva som ligger i lager. Innholdet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Justering

Eventuelle justeringer lages av det opparbeidede lagret for at få balanse mellom lagernivåene og hva som ska faktureres. Justeringa innebærer en opp- eller nedskrivning av lagret.

Dersom fakturaen er åpen, klikk på Juster. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på Ny justering. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.

Utskrift faktura

Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på Lagre for å komme till fliken Fakturaer. Marker fakturaen og velg Utskrift. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.

Create invoice without invoice text

| |}

Go to Project:Invoicing-Adjusting. You can either open the tab Invoices and select New for a new invoice or open the tab Project and make a selection in the list:

Use the > at the far right in the heading row to select the columns that you want to see in the project list. The columns you have selected will be saved on your user name.

Velg Ny faktura for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden.

Tekst

Utfyll enten din egen tekst og beløp eller bruk et tekstforslag. Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.

Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av dem.

Skap akontofaktura

Under fliken Akonto kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i Denne fakt. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.

Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.

Skap samlefaktura

Samlefakturering innebærer at flere prosjekter faktureres i én og samme faktura. For dette kreves:

• At prosjektene har samme kundekode.

• At prosjektene har samme kundenummer.

• At samlefakturering er tillatt på prosjektene.

• At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.

• At prosjektene har samme mva. -kode

Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken Samlefaktura. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Da fakturatekst senere skapes finnes det da en mulighet for å skape en seksjon pr. prosjekt.

Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i Prosjekt-fliken og velg Ny justering (les videre under overskriften Justering).

Slå sammen fakturaer

Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i Projekter: Spørsmål, da samlefakturering ikke er mulig å lage. Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen Slå sammen. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken Tekst har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres.

Parametrer

Dersom prosjektet har en annen faktureringsadresse enn den som er angitt på kunden, angis en fakturakunde på prosjektet. I fliken Parametrer på fakturaen kan siden en fakturakunde hentes opp.

If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.

Gjenutskrift faktura

I fliken Utskrevne fakturaer kan du skrive ut fakturaen din på nytt.

Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. Bruk feltet Hurtigsøk for fritekstsøking.

Krediter faktura

Fakturaer krediteres under fliken Utskrevne fakturaer. Hent fakturaen i listen og klikk på Krediter. En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit.

Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og OK.