Difference between revisions of "Purchase orders/da"

Revision as of 14:41, 3 May 2018

Rekvisitioner

Grundindstillingerne laves i System: Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisitioner.

Aktivér rekvistitioner ved at krydse af feltet Afregning. For at skulle generere automatiske rekvisitionsnummer/id per rekvisition, må du aktivere parameteren Automatiske rekvisitionsnummer.

Feltet Lasermall bruges ikke.

Default rekvisitionstekst kan angives per indkøbskode i System: Basisregister/Job/Indkøbskoder.

For at skulle kunne skrive rekvisitioner ud behøves en udskriftsskabelon. En standardskabelon indgår; dersom I ønsker en egen layout, kontakt Kalin Setterberg.

Kræv rekvisition ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning

Grundindstilling laves i System: Basisregister/Lev/Parametrar, fanen Leverandører, med mulighed for at skille mellem rekvisitioner med jobkontering og omkostningskontering. Indstillingen indebærer at alle nye leverandører får parametrene aktiverede.

Ved at aktivere parameteren ”Rekvisition obligatorisk” kræver Marathon at:

• Rekvisitionen har samme leverandør som leverandørsfakturaen

• Restbeløbet på rekvisitionen ikke bliver overskredet, husk at restbeløbet kun omberegnes ved bogføring.

• Brugeren, der skaber rekvisitionen ikke angiver et højere beløb en det, de er berettiget til i adgangsgrupperegistret.

Afvigende indstilling per leverandør kan laves i System: Basisregister/Deb/Debitorer, fanen Øvrigt. Parametrene er også mulige at ændre med masseændring (korrigér markerede), hvilket anbefales, dersom set sikkerstiller at alle eksisterende leverandører får en korrekt grundindstilling. Aktivér parameteren Rekvisition for at en leverandør skulle kunne vælges på en rekvisition.

Begræns beløb per rekvistion og type (omkostning/jobindkøb) i adgangsgrupperegistret System: Adgangsgruppe.

Skab rekvisition

Rekvisitioner skabes i Økonomi: Leverandørsfakturaer/Rekvisitioner eller direkte på jobbet i Job: Jobstyring.

Vælg Ny og angiv Job, indkøbskode eller konto, omkostningssted og/eller omkostningsbærer. Angiv beløb og vælg leverandør. Som leveranceadresse kan man vælge mellem egen, kunde eller tidligere. Den egen adresse hentes fra Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisition. Udfyld øvrig information og gem. Hvis du har koblet sammen indkøbskoder med en rekvisitionstekst, udfyldes det automatisk da du vælger indkøbskode. Teksten kan redigeres.

Skriv ud, send rekvisition

Listen over rekvisitioner kan e på Kun Aktive, Kun Egan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut. PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.

Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning

Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition. Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.

Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.