Rekvisitioner

---

Rekvisitioner

Grundindstillingerne laves i System: Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisitioner.

Aktivér rekvistitioner ved at krydse af feltet Afregning. For at skulle generere automatiske rekvisitionsnummer/id per rekvisition, må du aktivere parameteren Automatiske rekvisitionsnummer.

Feltet Lasermall bruges ikke.

Default rekvisitionstekst kan angives per indkøbskode i System: Basisregister/Job/Indkøbskoder.

For at skulle kunne skrive rekvisitioner ud behøves en udskriftsskabelon. En standardskabelon indgår; dersom I ønsker en egen layout, kontakt Kalin Setterberg.

Kræv rekvisition ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning

Grundindstilling laves i System: Basisregister/Kre/Parametrar, fanen Leverandører, med mulighed for at skille mellem rekvisitioner med jobkontering og omkostningskontering. Indstillingen indebærer at alle nye leverandører får parametrene aktiverede.

Ved at aktivere parameteren ”Rekvisition obligatorisk” kræver Marathon at:

• Rekvisitionen har samme leverandør som leverandørsfakturaen

• Restbeløbet på rekvisitionen ikke bliver overskredet, husk at restbeløbet kun omberegnes ved bogføring.

• Brugeren, der skaber rekvisitionen ikke angiver et højere beløb en det, de er berettiget til i adgangsgrupperegistret.

Afvigende indstilling per leverandør kan laves i System: Basisregister/Kre/Kreditorer, fanen Øvrigt. Parametrene er også mulige at ændre med masseændring (korrigér markerede), hvilket anbefales, dersom set sikkerstiller at alle eksisterende leverandører får en korrekt grundindstilling. Aktivér parameteren Rekvisition for at en leverandør skulle kunne vælges på en rekvisition.

Begræns beløb per rekvistion og type (omkostning/jobindkøb) i adgangsgrupperegistret System: Adgangsgruppe.

Skab rekvisition

Rekvisitioner skabes i Økonomi: Leverandørsfakturaer/Rekvisitioner eller direkte på jobbet i Job: Jobstyring.

Vælg Ny og angiv Job, indkøbskode eller konto, omkostningssted og/eller omkostningsbærer. Angiv beløb og vælg leverandør. Som leveranceadresse kan man vælge mellem egen, kunde eller tidligere. Den egen adresse hentes fra Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisition. Udfyld øvrig information og gem. Hvis du har koblet sammen indkøbskoder med en rekvisitionstekst, udfyldes det automatisk da du vælger indkøbskode. Teksten kan redigeres.

Skriv ud, send rekvisition

Listen over rekvisitioner kan filtreres på Kun aktive, Kun Egne og Kun Lev samt sorteres på valgfri kolonne. Udskrevne (sendte til leverandør) rekvisitioner er mærket med dato for seneste udskrift i kolonnen Udskreven. Kolonnen restbeløb viser beløb minus det beløb, der er blevet brugt ved kontering af nu bogførte fakturaer. Det er mulig at bruge én rekvisition ubegrænset antal gange, indtil restbeløbet er slut. Markér en rekvisition og skriv dn ud med knappen Udskriv. PDF giver lokal udskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan også sendes via e-mail; angiv da e-mailadresse. Den hentes automatisk ind, hvis den er angiven på leverandøren. Ved første udskriftstilfældet, vælg udskriftsskabelon. Den vil foreslås ved fremtidige udskrifter.

Brug rekvisitionen ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning

Hent rekvisitionen ind med listesymbolen i kolonnen rekvisition. Hvis End lev er krydset af, vises kun rekvisitioner der matcher leverandøren på fakturaen.

Hvis indprisen på fakturaen er lavere en prisen på rekvisistionen, må det korrigeres.