Difference between revisions of "Purchase orders/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Feltet {{fld|Lasermall}} bruges ikke.")
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
Grundindstillingerne laves i {{pth|System|Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisitioner}}.
  
Grundindstillingerne laves i {{pth|System|Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisitioner}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-DA-Bild1.png}}
   
 
Aktivér rekvistitioner ved at krydse af feltet Afregning. For at skulle generere automatiske rekvisitionsnummer/id per rekvisition, må du aktivere parameteren Automatiske rekvisitionsnummer.
  
Aktivér rekvistitioner ved at krydse af feltet Afregning. For at skulle generere automatiske rekvisitionsnummer/id per rekvisition, må du aktivere parameteren Automatiske rekvisitionsnummer.
Line 11: Line 11:
 
Feltet {{fld|Lasermall}} bruges ikke.
  
Feltet {{fld|Lasermall}} bruges ikke.
   
−
Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth|System|Basregister/Pro/Inköpskoder}}.
 +
Default rekvisitionstekst kan angives per indkøbskode i {{pth|System|Basisregister/Job/Indkøbskoder}}.
   
−
För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.
 +
For at skulle kunne skrive rekvisitioner ud behøves en udskriftsskabelon. En standardskabelon indgår; dersom I ønsker en egen layout, kontakt Kalin Setterberg.
   
   
−
'''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning '''
 +
'''Kræv rekvisition ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning '''
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-DA-Bild2.png}}
   
−
Grundinställning görs i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.
 +
Grundindstilling laves i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametrar}}, fanen Leverandører, med mulighed for at skille mellem rekvisitioner med jobkontering og omkostningskontering. Indstillingen indebærer at alle nye leverandører får parametrene aktiverede.
   
−
Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:
 +
Ved at aktivere parameteren ”Rekvisition obligatorisk” kræver Marathon at:
 
 
−
* Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan
 +
* Rekvisitionen har samme leverandør som leverandørsfakturaen
 
 
−
* Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.
 +
* Restbeløbet på rekvisitionen ikke bliver overskredet, husk at restbeløbet kun omberegnes ved bogføring.
 
 
−
* Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.
 +
* Brugeren, der skaber rekvisitionen ikke angiver et højere beløb en det, de er berettiget til i adgangsgrupperegistret.
 
 
   
−
Avvikande inställning per leverantör kan göras i {{pth|System|Basregister/Lev/Leverantörer}}, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
 +
Afvigende indstilling per leverandør kan laves i {{pth|System|Basisregister/Kre/Kreditorer}}, fanen Øvrigt. Parametrene er også mulige at ændre med masseændring (korrigér markerede), hvilket anbefales, dersom set sikkerstiller at alle eksisterende leverandører får en korrekt grundindstilling.
  +
Aktivér parameteren Rekvisition for at en leverandør skulle kunne vælges på en rekvisition.
−
För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-DA-Bild3.png}}
   
  +
Begræns beløb per rekvistion og type (omkostning/jobindkøb) i adgangsgrupperegistret {{pth|System|Adgangsgruppe}}.
−
Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-DA-Bild4.png}}
   
−
== Skapa rekvisition ==
 +
== Skab rekvisition ==
 
 
−
Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.
 +
Rekvisitioner skabes i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer/Rekvisitioner}} eller direkte på jobbet i {{pth|Job|Jobstyring}}.
   
−
Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.
 +
Vælg Ny og angiv Job, indkøbskode eller konto, omkostningssted og/eller omkostningsbærer. Angiv beløb og vælg leverandør. Som leveranceadresse kan man vælge mellem egen, kunde eller tidligere. Den egen adresse hentes fra {{pth|Basisregister/Job/Parametrer}}, fanen Rekvisition. Udfyld øvrig information og gem. Hvis du har koblet sammen indkøbskoder med en rekvisitionstekst, udfyldes det automatisk da du vælger indkøbskode. Teksten kan redigeres.
   
   
−
== Skriv ut, skicka rekvisition ==
 +
== Skriv ud, send rekvisition ==
   
−
Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut.
 +
Listen over rekvisitioner kan filtreres på Kun aktive, Kun Egne og Kun Lev samt sorteres på valgfri kolonne. Udskrevne (sendte til leverandør) rekvisitioner er mærket med dato for seneste udskrift i kolonnen Udskreven. Kolonnen restbeløb viser beløb minus det beløb, der er blevet brugt ved kontering af nu bogførte fakturaer. Det er mulig at bruge én rekvisition ubegrænset antal gange, indtil restbeløbet er slut. Markér en rekvisition og skriv dn ud med knappen Udskriv.
−
PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.
 +
PDF giver lokal udskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan også sendes via e-mail; angiv da e-mailadresse. Den hentes automatisk ind, hvis den er angiven på leverandøren. Ved første udskriftstilfældet, vælg udskriftsskabelon. Den vil foreslås ved fremtidige udskrifter.
   
−
== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning ==
 +
== Brug rekvisitionen ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning ==
   
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-DA-Bild5.png}}
   
−
Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition.
 +
Hent rekvisitionen ind med listesymbolen i kolonnen rekvisition.
−
Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.
 +
Hvis End lev er krydset af, vises kun rekvisitioner der matcher leverandøren på fakturaen.
   
  +
Hvis indprisen på fakturaen er lavere en prisen på rekvisistionen, må det korrigeres.
−
Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.
  
   
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
−
[[Category:PRO-REK-SV]]
 +
[[Category:PRO-REK-DA]]
 
[[Category:Projects]]
  
[[Category:Projects]]

Latest revision as of 16:28, 3 May 2018


Rekvisitioner

Grundindstillingerne laves i System: Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisitioner.

Aktivér rekvistitioner ved at krydse af feltet Afregning. For at skulle generere automatiske rekvisitionsnummer/id per rekvisition, må du aktivere parameteren Automatiske rekvisitionsnummer.

Feltet Lasermall bruges ikke.

Default rekvisitionstekst kan angives per indkøbskode i System: Basisregister/Job/Indkøbskoder.

For at skulle kunne skrive rekvisitioner ud behøves en udskriftsskabelon. En standardskabelon indgår; dersom I ønsker en egen layout, kontakt Kalin Setterberg.


Kræv rekvisition ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning

Grundindstilling laves i System: Basisregister/Kre/Parametrar, fanen Leverandører, med mulighed for at skille mellem rekvisitioner med jobkontering og omkostningskontering. Indstillingen indebærer at alle nye leverandører får parametrene aktiverede.

Ved at aktivere parameteren ”Rekvisition obligatorisk” kræver Marathon at:

  • Rekvisitionen har samme leverandør som leverandørsfakturaen
  • Restbeløbet på rekvisitionen ikke bliver overskredet, husk at restbeløbet kun omberegnes ved bogføring.
  • Brugeren, der skaber rekvisitionen ikke angiver et højere beløb en det, de er berettiget til i adgangsgrupperegistret.


Afvigende indstilling per leverandør kan laves i System: Basisregister/Kre/Kreditorer, fanen Øvrigt. Parametrene er også mulige at ændre med masseændring (korrigér markerede), hvilket anbefales, dersom set sikkerstiller at alle eksisterende leverandører får en korrekt grundindstilling. Aktivér parameteren Rekvisition for at en leverandør skulle kunne vælges på en rekvisition.

Begræns beløb per rekvistion og type (omkostning/jobindkøb) i adgangsgrupperegistret System: Adgangsgruppe.

Skab rekvisition

Rekvisitioner skabes i Økonomi: Leverandørsfakturaer/Rekvisitioner eller direkte på jobbet i Job: Jobstyring.

Vælg Ny og angiv Job, indkøbskode eller konto, omkostningssted og/eller omkostningsbærer. Angiv beløb og vælg leverandør. Som leveranceadresse kan man vælge mellem egen, kunde eller tidligere. Den egen adresse hentes fra Basisregister/Job/Parametrer, fanen Rekvisition. Udfyld øvrig information og gem. Hvis du har koblet sammen indkøbskoder med en rekvisitionstekst, udfyldes det automatisk da du vælger indkøbskode. Teksten kan redigeres.


Skriv ud, send rekvisition

Listen over rekvisitioner kan filtreres på Kun aktive, Kun Egne og Kun Lev samt sorteres på valgfri kolonne. Udskrevne (sendte til leverandør) rekvisitioner er mærket med dato for seneste udskrift i kolonnen Udskreven. Kolonnen restbeløb viser beløb minus det beløb, der er blevet brugt ved kontering af nu bogførte fakturaer. Det er mulig at bruge én rekvisition ubegrænset antal gange, indtil restbeløbet er slut. Markér en rekvisition og skriv dn ud med knappen Udskriv. PDF giver lokal udskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan også sendes via e-mail; angiv da e-mailadresse. Den hentes automatisk ind, hvis den er angiven på leverandøren. Ved første udskriftstilfældet, vælg udskriftsskabelon. Den vil foreslås ved fremtidige udskrifter.

Brug rekvisitionen ved kontering i Fakturagodkendelse og Opfølgning

Hent rekvisitionen ind med listesymbolen i kolonnen rekvisition. Hvis End lev er krydset af, vises kun rekvisitioner der matcher leverandøren på fakturaen.

Hvis indprisen på fakturaen er lavere en prisen på rekvisistionen, må det korrigeres.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Purchase_orders/da&oldid=40116"