Difference between revisions of "Pre-invoicing/sv"
(Created page with "== Skapa a-contofakturan == Inne på acontot, under Acontofakturor, välj {{btn|Ny}} och fyll i fakturadatum och förfallodatum. Referensnummer skrivs ut på fakturan men kop...") |
(Created page with "Category:PIN-MED-SV Category:Manuals Category:Media") |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund. |
Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund. |
||
| − | == |
+ | == Skriv ut fakturan == |
| + | Gå till {{pth|Media/Fakturering/Acontofaktura}} för att skriva ut fakturan |
||
| − | Go to {{Pth|Media|Invoicing/Pre-invoice}} to print the invoice. |
||
| − | == |
+ | == Räkna av == |
| + | I {{pth|Media/Fakturering/A-conto}} ser man i kolumnen ”Rest” hur mycket som finns kvar att avräkna per aconto. I kolumnen ”Avräknas mot” visas hur stort beloppet är för de införanden som är kopplade mot acontot. Det går även att se tidigare avräknat, fakturanummer, beskrivning, valuta med mera. |
||
| − | In {{Pth|Media|Invoicing/Pre-invoice}}, you can see in the column ”Rem” the amount that remains to be deducted per pre-invoice. The column ”Deduction from” shows the amount for those insertions connected to the pre-invoice. It is alsp possible to see previously deducted, invoice number, description, currency, etc. |
||
| + | Det går att räkna av på två sätt: |
||
| − | There are two ways to deduct: |
||
===1=== |
===1=== |
||
| + | Om kundavtalet är inställt till ”Löpande acontoavräkning” så avräknas acontot i {{pth|Media/Fakturering/Fakturering}}. (Välj Löpande fakturering Ja/eller blankt). |
||
| − | If the client agreement is set to ”Current pre-inv deduction”, the pre-invoice is deducted in {{Pth|Media|Invoicing/Invoicing}}. (Select ”Current invoicing by checking/unchecking the field). |
||
| + | Löpande acontofakturering är en komplex funktion som kräver stor noggrannhet vid användandet. Risken för ej önskade acontoavräkningar är stor om man inte är försiktig. |
||
| − | Current pre-invoice deduction is a complex function that requires attention. Otherwise the risk of unwanted pre-invoice deduction is high. |
||
| + | Vid faktureringstillfället sker en automatisk avräkning av acontot. Den del som inte blir avräknad sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras. |
||
| − | At the time of invoicing, an automatic deduction of the pre-invoiced is done. The remaining amount is saved to the next time that something connected to the pre-invoice shall be deducted. |
||
| + | Systemet börjar med det äldsta acontot. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa. |
||
| − | The system starts with the oldest pre-invoice. If there is nothing that corresponds with the terms for the pre-invoice, the system continues with the next one. |
||
| + | Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna aconton (det vill säga aconton som inte är riktade mot specifika planer/ordrar), dels aconton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna acontona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan. |
||
| − | A problem can occur if you have both general pre-invoices (not connected to certain plans/orders) and pre-invoices locked to specific plans. When deducting general pre-invoices, the system does not take the locked ones in account but deducts from everything that is possible. |
||
| + | Villkoren för aconto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i {{pth|System|Basregister/MED/Kunder/Fakturering}}, se bild |
||
| − | The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth|System|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image. |
||
| − | {{ExpandImage|PIN-MED- |
+ | {{ExpandImage|PIN-MED-SV-Bild10.png}} |
===2=== |
===2=== |
||
| + | Om kundavtalet ''inte'' har Löpande acontoavräkning så faktureras/avräknas acontot i {{pth|Media|Fakturering/Acontoavräkning}}. Välj det aconto som ska avräknas. |
||
| − | If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in {{pth|Media|Invoicing/Pre-invoice deduction}}. Select pre-invoice to deduct. |
||
| + | Avräkning sker mot det man angett under ”Avräknas mot” inne på acontot. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms. |
||
| − | The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off |
||
| − | [[Category:PIN-MED- |
+ | [[Category:PIN-MED-SV]] |
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
[[Category:Media]] |
[[Category:Media]] |
||
Latest revision as of 16:10, 23 January 2020
Contents
Acontofakturering
Skapa ett nytt aconto
I Media/Fakturering/A-conto. Välj Ny. Ange kund, eventuellt avdelning och lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen är intern och syns bara här i acontolistan.
Skapa a-contofakturan
Inne på acontot, under Acontofakturor, välj Ny och fyll i fakturadatum och förfallodatum. Referensnummer skrivs ut på fakturan men kopplas annars inte samman med planers referensnummer. Ange text och belopp och markera om det skall vara moms på fakturan. Spara. Under ”Avräknas mot” kan acontot kopplas mot införingsdatum, kampanj, plan, order. Detta styr vad som ska avräknas. Fältet ”Avräkna allt” gör så att acontot avräknas mot kundens alla införanden. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.
Skriv ut fakturan
Gå till Media/Fakturering/Acontofaktura för att skriva ut fakturan
Räkna av
I Media/Fakturering/A-conto ser man i kolumnen ”Rest” hur mycket som finns kvar att avräkna per aconto. I kolumnen ”Avräknas mot” visas hur stort beloppet är för de införanden som är kopplade mot acontot. Det går även att se tidigare avräknat, fakturanummer, beskrivning, valuta med mera. Det går att räkna av på två sätt:
1
Om kundavtalet är inställt till ”Löpande acontoavräkning” så avräknas acontot i Media/Fakturering/Fakturering. (Välj Löpande fakturering Ja/eller blankt). Löpande acontofakturering är en komplex funktion som kräver stor noggrannhet vid användandet. Risken för ej önskade acontoavräkningar är stor om man inte är försiktig.
Vid faktureringstillfället sker en automatisk avräkning av acontot. Den del som inte blir avräknad sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras. Systemet börjar med det äldsta acontot. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa. Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna aconton (det vill säga aconton som inte är riktade mot specifika planer/ordrar), dels aconton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna acontona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.
Villkoren för aconto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i System: Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild
2
Om kundavtalet inte har Löpande acontoavräkning så faktureras/avräknas acontot i Media: Fakturering/Acontoavräkning. Välj det aconto som ska avräknas. Avräkning sker mot det man angett under ”Avräknas mot” inne på acontot. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
