Difference between revisions of "Pre-invoicing/nb"
(Created page with "Category:PIN-MED-NO Category:Manuals Category:Media") |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
Velg kunde, mulig produkt og skriv valgfri beskrivelse. Beskrivelsen er intern og vises kun i akontofakturalisten. |
Velg kunde, mulig produkt og skriv valgfri beskrivelse. Beskrivelsen er intern og vises kun i akontofakturalisten. |
||
| + | == Skap akontofaktura == |
||
| − | == Create the pre-invoice invoice == |
||
| + | I akontofakturaen, under overskriften Akontofaktura, velg {{btn|Ny}} og utfyll feltene Fakturadato og Forfallsdato. Referansenummeret skrivs ut på fakturaen, men er ellers ikke knyttet til budgettet sin referanse. Skriv tekst og beløp og velg eventuell Mva. Lagre. |
||
| − | In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select {{btn|New}} and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be printed on the invoice but is otherwise not connected with the reference number of the plan. Write text and amount and select possible VAT. Save. |
||
| + | Under overskriften "Avregnes mot" kan dy knytte akontofakturaen til en innrykksdato, en kampanje, et budsjett eller en ordre, som akontoen må avregnes mot. |
||
| − | In ”Deduction from” you can connect the pre-invoice with insertion date, campaign, plan and order, from where the pre-invoice will be deducted. |
||
| + | Feltet "Avregn alt" avregner fra alle innrykk som tilhører ordren. |
||
| − | The field ”Deduct all” deducts the pre-invoice from all insertions belonging to the order. |
||
| + | Huisk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde. |
||
| − | Note, that it is not possible to deduct a pre-invoice from another client. |
||
| − | == |
+ | == Utskriv fakturaen == |
| − | + | Gå til {{Pth|Media|Fakturering/Akontofaktura}} for utskrift av fakturaen. |
|
| + | |||
| + | == Avregning == |
||
| + | I {{Pth|Media|Fakturering/Aconto}}, kan du i kolonnen "Rest" se det resterende beløpet som er igjen på hver akontofaktura. Kolonnen "Avregnes mot" viser beløpene på de innrykk, som er knyttet til akontoen. Det er også mulig å se tidligere avregnet, fakturanummer, beskrivelse, valuta, mv. |
||
| + | |||
| + | Det finnes to måter å avregne: |
||
| − | == Deduct == |
||
| − | In {{Pth|Media|Invoicing/Pre-invoice}}, you can see in the column ”Rem” the amount that remains to be deducted per pre-invoice. The column ”Deduction from” shows the amount for those insertions connected to the pre-invoice. It is alsp possible to see previously deducted, invoice number, description, currency, etc. |
||
| − | There are two ways to deduct: |
||
===1=== |
===1=== |
||
| + | Dersom kundeavtalen er merket "Løpende akontoavregning", gjøres avregningen i {{Pth|Media|Fakturering/Fakturering}}. (Velg "Løpende fakturering" i kryssfeltet). |
||
| − | If the client agreement is set to ”Current pre-inv deduction”, the pre-invoice is deducted in {{Pth|Media|Invoicing/Invoicing}}. (Select ”Current invoicing by checking/unchecking the field). |
||
| + | Løpende akontofakturering er en kompleks funksjon, som krever oppmerksomhet. ellers er risikoen for uønskede avregninger stor. |
||
| − | Current pre-invoice deduction is a complex function that requires attention. Otherwise the risk of unwanted pre-invoice deduction is high. |
||
| + | Ved tidspunktet for fakturering skjer en automatisk avregning av akonto. Resterende beløp lagres til neste gang som noe knyttet til akontoen skal avregnes. |
||
| − | At the time of invoicing, an automatic deduction of the pre-invoiced is done. The remaining amount is saved to the next time that something connected to the pre-invoice shall be deducted. |
||
| + | Systemet begynner med den eldste akontofakturaen. Hvis den ikke finner noe som svarer til fakturaen sine vilkår, går den videre til neste faktura. |
||
| − | The system starts with the oldest pre-invoice. If there is nothing that corresponds with the terms for the pre-invoice, the system continues with the next one. |
||
| + | Et problem som kan oppstå er, hvis du har både generelle akontoer og akontoer som er knyttede til budsjetter/ordrer. Ved avregning av de generelle ordrene tar systemet ikke hensyn til de lukkede, uten avregner mot alt som den kan. |
||
| − | A problem can occur if you have both general pre-invoices (not connected to certain plans/orders) and pre-invoices locked to specific plans. When deducting general pre-invoices, the system does not take the locked ones in account but deducts from everything that is possible. |
||
| + | Vilkårene for akonto innstilles kun pr. faktura. Det betyr, at hvis en av ordrene i fakturaen passer sammen med vilkårene, avregnes hele beløpet fra fakturaen, ikke fra ordren. For å unngå dette kan du dele opp fakturaene med innstillinger i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering}}, se bilde. |
||
| − | The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth|System|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image. |
||
| − | {{ExpandImage|PIN-MED- |
+ | {{ExpandImage|PIN-MED-NO-Bild10.png}} |
===2=== |
===2=== |
||
| + | Dersom kundeavtalen ikke er merket med løpende avregning, gjøres den i {{pth|Media|Fakturering/Avregning akonto}}. Velg akontoen som skal avregnes. |
||
| − | If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in {{pth|Media|Invoicing/Pre-invoice deduction}}. Select pre-invoice to deduct. |
||
| + | Avregningen hentes fra det som er angitt i "Avregnes mot" på akontoen. Mulige over- og underskudd faktureres enten som debit- eller kreditfakturaer og akontoen blir så utlignet. |
||
| − | The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off |
||
| − | [[Category:PIN-MED- |
+ | [[Category:PIN-MED-NO]] |
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
[[Category:Media]] |
[[Category:Media]] |
||
Latest revision as of 17:10, 5 February 2020
Contents
Akontofakturering
Skap nytt akonto
IMedia: Fakturering/Akontofaktura, velg Ny. Velg kunde, mulig produkt og skriv valgfri beskrivelse. Beskrivelsen er intern og vises kun i akontofakturalisten.
Skap akontofaktura
I akontofakturaen, under overskriften Akontofaktura, velg Ny og utfyll feltene Fakturadato og Forfallsdato. Referansenummeret skrivs ut på fakturaen, men er ellers ikke knyttet til budgettet sin referanse. Skriv tekst og beløp og velg eventuell Mva. Lagre. Under overskriften "Avregnes mot" kan dy knytte akontofakturaen til en innrykksdato, en kampanje, et budsjett eller en ordre, som akontoen må avregnes mot. Feltet "Avregn alt" avregner fra alle innrykk som tilhører ordren. Huisk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.
Utskriv fakturaen
Gå til Media: Fakturering/Akontofaktura for utskrift av fakturaen.
Avregning
I Media: Fakturering/Aconto, kan du i kolonnen "Rest" se det resterende beløpet som er igjen på hver akontofaktura. Kolonnen "Avregnes mot" viser beløpene på de innrykk, som er knyttet til akontoen. Det er også mulig å se tidligere avregnet, fakturanummer, beskrivelse, valuta, mv.
Det finnes to måter å avregne:
1
Dersom kundeavtalen er merket "Løpende akontoavregning", gjøres avregningen i Media: Fakturering/Fakturering. (Velg "Løpende fakturering" i kryssfeltet). Løpende akontofakturering er en kompleks funksjon, som krever oppmerksomhet. ellers er risikoen for uønskede avregninger stor.
Ved tidspunktet for fakturering skjer en automatisk avregning av akonto. Resterende beløp lagres til neste gang som noe knyttet til akontoen skal avregnes. Systemet begynner med den eldste akontofakturaen. Hvis den ikke finner noe som svarer til fakturaen sine vilkår, går den videre til neste faktura. Et problem som kan oppstå er, hvis du har både generelle akontoer og akontoer som er knyttede til budsjetter/ordrer. Ved avregning av de generelle ordrene tar systemet ikke hensyn til de lukkede, uten avregner mot alt som den kan.
Vilkårene for akonto innstilles kun pr. faktura. Det betyr, at hvis en av ordrene i fakturaen passer sammen med vilkårene, avregnes hele beløpet fra fakturaen, ikke fra ordren. For å unngå dette kan du dele opp fakturaene med innstillinger i System: Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering, se bilde.
2
Dersom kundeavtalen ikke er merket med løpende avregning, gjøres den i Media: Fakturering/Avregning akonto. Velg akontoen som skal avregnes. Avregningen hentes fra det som er angitt i "Avregnes mot" på akontoen. Mulige over- og underskudd faktureres enten som debit- eller kreditfakturaer og akontoen blir så utlignet.
