Difference between revisions of "Media accounting/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(50 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 27: Line 27:
 
|}
  
|}
   
−
J kentässä laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
 +
"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
   
−
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
+
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
−
Jos se on rastitettu, tähän kenttään on ilmoitettava J. Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
+
Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Debet/kredit
  
!Debet/kredit
−
|0 = kaikki laskutetaan.
 +
|Tyhjä = kaikki laskutetaan.
−
1 = vain veloituslaskut tulostetaan.
 +
Debet = vain veloituslaskut tulostetaan.
−
2 = vain hyvityslaskut tulostetaan.
 +
Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan.
−
S = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.
 +
Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.
 
|-
  
|-
  +
!Korjaukset
−
!Korjaus
  
 
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
  
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
−
J = ota mukaan korjaukset
 +
Kyllä= ota mukaan korjaukset
−
N = älä ota mukaan korjauksia
 +
Ei = älä ota mukaan korjauksia
−
S = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla
 +
Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla
  +
Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset
 
|-
  
|-
 
!Pakollinen lasku/asiakas
  
!Pakollinen lasku/asiakas
Line 49: Line 50:
 
|}
  
|}
   
−
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä. Jos haluat tekstin, joka on kauemman aikaa, kirjoita se ohjelmaan 08-70-11.
+
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.
   
 
== Hyvitä lasku ==
  
== Hyvitä lasku ==
   
−
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää Classicissa
 +
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.
−
08-70-12.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Laskutuskielto
  
!Laskutuskielto
−
|J= Hyvityksen yhteydessä jukaisut estetään laskutukselta. E kentässä tekee julkaisuista lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ja laskuttaa uudelleen.
 +
|Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
 
|-
  
|-
−
!S-posti asiakkaille joilla...
+
!Lähetä s-posti asiakkaille joilla...
−
|Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua (ks erillinen manuaali).
 +
|Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.
 
|}
  
|}
   
Line 69: Line 69:
   
 
Avaa määräin ja julkaisu.
  
Avaa määräin ja julkaisu.
−
Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja klikkaa toimintoa Hyvitä.
+
Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
Line 75: Line 75:
   
   
−
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa.
+
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
   
 
Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
  
Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
Line 90: Line 90:
 
== Hyvitä osa jaosta ==
  
== Hyvitä osa jaosta ==
   
  +
Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Esimerkki:
 +
Esimerkki:
⚫
|
  
−
|}
  
   
−
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle.
+
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
   
  +
Tee näin:
 
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta.
  
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta.
 
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}.
  
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}.
Line 115: Line 114:
 
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}.
  
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}.
   
−
6. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}.
 +
5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}.
   
−
7. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
 +
6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
Line 123: Line 122:
 
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
  
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
   
−
== Pre-invoicing ==
+
== Ennakkolaskutus ==
   
   
  +
Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää
−
Classicin ohjelmassa 08-70-14 voi valita hyvittää vain osan laskusta.
  
−
Ilmoita laskunumero ja paina Enter. Kaikki julkaisut tulevat tässä näkyviin. Välilyöntinäppäimellä voit valita, mitä hyvitetään. Valitsemasi julkaisu merkitään tähdellä.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild13.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
   
 
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
  
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
   
−
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.
+
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta
   
  +
Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.
−
*Alusta ennakkolasku. Ilmoita asiakas, laskupäivämäärä ja eräpäivä. Valitse sen jälkeen toiminta 3 = Muuta vähennyskriteerit. Rajoituksen päätät itse. (08-70-20)
 
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
   
  ⚫
Uusi ennakkolasku
−
*Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)
 
   
  +
Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.
⚫
*Tulosta ennakkolasku. (08-70-23)
 
   
  +
Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.
−
*Kun sitten vähennät, käytä ohjelmaa 08-70-24. Ilmoita vähennettävä ennakkolaskun numero. Jos eroja löytyy, ne laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina.
 
   
   
  +
Ennakkolaskuissa, paina UUSI.
−
2.Asiakasta ennakkolaskutetaan ja vähennys tehdään sitä mukaan kuin ilmoituksia julkaistaan ja tarkistetaan.
 
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
−
*Rastita kenttä ”Juokseva ennakon vähennys” sopimuksessa.
 
  +
  +
Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
   
  +
Vähennä kohteesta
−
*Alusta ennakkolasku, ilmoita asiakas, laskun päivämäärä ja eräpäivä (08-70-20). Ilmoita, mistä vähennys tehdään.
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
   
  +
Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.
−
*Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}}
   
  +
Selostekenttä voi olla hyödyllinen.
−
The description field can be very useful.
 
   
  +
Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.
−
*Tavallisen laskutuksen yhteydessä vähennys tehdään automaattisesti (08-70-10)
 
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 167: Line 170:
 
|}
  
|}
   
−
Laskuttaessasi 08-70-10:ssa asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
+
Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
   
   
Line 174: Line 177:
 
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}.
  
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
⚫
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella.Tekemäsi valinnat tallentuu seuraavalle käyttökerralle.
  
  +
  ⚫
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 181: Line 187:
 
|}
  
|}
   
−
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään tasetilin kanssa.
 +
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa.
 
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
  
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
   
 
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin.
  
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin.
−
Sarakkeet valitaan klikkaamalla >- kenttää otsikkorivissä uloimpana oikealla.
+
Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.
   
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Avaa
  +
|Avaa määräimen
  ⚫
|-
 
!Tee korjaus
  
!Tee korjaus
 
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
  
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
Line 221: Line 233:
 
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}.
  
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}.
   
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild15.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
−
{| class=mandeflist
  
  +
−
!''Tätä toimintoa ei voi enää peruuttaa!''
  
  +
Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.
−
|}
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
   
 
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. =
  
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. =
   
−
Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun.
 +
Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
   
   
Line 236: Line 251:
 
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa.
  
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa.
 
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut.
  
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut.
  +
Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
  +
  ⚫
Asiakastiedoissa {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat}} ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.
  +
  ⚫
Sopimuksessa, ohjelmassa {{pth|Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset}} asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.
   
⚫
* Asiakastiedoissa {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat}} ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.
 
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
⚫
* Sopimuksessa, ohjelmassa {{pth|Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset}} asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild16.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
   
   
Line 248: Line 269:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Maksetut laskut
  
!Maksetut laskut
−
|J = Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
 +
|Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
 
|-
  
|-
 
!Jo päivitetyt
  
!Jo päivitetyt
−
|J = Voit tulostaa erittelyn uudelleen.
 +
|Voit tulostaa erittelyn uudelleen.
 
|}
  
|}
   
−
= Laskuta projekteja medialaskun kanssa, 08-70-10 =
 +
= Laskuta projekteja medialaskun kanssa =
   
−
Parameteriasetukset {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus.
+
Parameteriasetukset ovat kohdassa {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.
   
 
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.
  
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.

Latest revision as of 12:43, 13 April 2021


Laskutus

Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.

Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.

Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.

Juokseva lask. Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä
Myös ei tark. Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
Viitenro puuttuu Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.

"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.

Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.

Debet/kredit Tyhjä = kaikki laskutetaan.

Debet = vain veloituslaskut tulostetaan. Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan. Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.

Korjaukset Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.

Kyllä= ota mukaan korjaukset Ei = älä ota mukaan korjauksia Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset

Pakollinen lasku/asiakas J kentässä ohittaa asiakkaalle asetetun minimilaskutusmäärän.

Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.

Hyvitä lasku

Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.

Laskutuskielto Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
Lähetä s-posti asiakkaille joilla... Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.

Hyvitä julkaisuja

Avaa määräin ja julkaisu. Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.


Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.

Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.

Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.


Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.

Hyvitä osa jaosta

Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle. Esimerkki:

Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.

Tee näin: 1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. Käytä toimintoa Hyvitä jako.

2.Valitse hyvitettävä lasku, paina OK.


3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).

4. Käytä toimintoa Veloita jako.

5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina OK.

6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.

7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.

Ennakkolaskutus

Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää

Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.

1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta

Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.

Uusi ennakkolasku

Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.

Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.


Ennakkolaskuissa, paina UUSI.

Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.

Vähennä kohteesta

Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.

Selostekenttä voi olla hyödyllinen.

Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.

Huomioi:

Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.


Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely

Erot kirjataan pois ohjelmassa Media: Täsmäytys.

Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.

Ero Netto/Ero net-net Tähän ilmoitetaan listassa näytettävien erojen suuruudet. Jotta et näkisi kaikkia julkaisuja, kirjoita ainakin 1-999 999 999 kenttään Ero Net-net. Jos haluat nähdä poiskirjatut erot, ilmoita molempiin kenttiin 0-999 999 999

Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.

Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.


Avaa Avaa määräimen
Tee korjaus Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
Kirjaa pois ks. alla
Täsmäytyskoodi Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia.
Täsmäytyskommentti Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia.
Vaihda määräinnro/julkaisupv Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla.
Vaihda omistaja/asiakas Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta.
Näytä lasku Näyttää laskukopion PDF -muodossa.
Tulostus Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä.
Takaisin Palaa valintakuvaan.

Kirjaa pois eroja

Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa Kirjaa pois.


Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.

Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään.

Toiminnolla Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.


Toimistohyvitys

Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.

Asiakastiedoissa Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.

Sopimuksessa, ohjelmassa Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.



Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.

Maksetut laskut Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
Jo päivitetyt Voit tulostaa erittelyn uudelleen.

Laskuta projekteja medialaskun kanssa

Parameteriasetukset ovat kohdassa Perusrekistereissä/Med/Parametrit, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.

Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/fi&oldid=66113"