Revision as of 15:59, 25 May 2021

Fakturering med A-contohantering

• Löpande A-contoavräkning avräknas i den allmänna faktureringen under fliken Fakturering.
• Ej löpande a-contoavräkning avräknas under fliken Acontoavräkning.
• Villkoren för a-conto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild.

Endast aktiva betyder bara att a-conton ligger synbara i listan. När ett a-conto har räknats av och tömts/avslutats får det status avräknat och visas bara om man tar bort krysset. Kolumnen ”Avräknas mot” visar det belopp som kan räknas av och till den kurs som ligger i basregistret eller om man angett en specifik kurs inne i ordern. Belopp visas om man:

• Har markerat för ”avräkna allt”
• Har lagt in specifika planer/order/period eller annat kriterium.
• Lägger man inte in specifik plan/order eller markerar för ”Avräkna allt” visas inget belopp i listan under Avräknas mot. Det betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden och med Löpande a-contoavräkning i avtalen. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.

Avräkning sker succesivt på a-contonumren och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av.

Avtal med Löpande a-contoavräkning:

Vid utskrift under A-contoavräknings-fliken kommer de planer/ordrar med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.

Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör alltså ingen skillnad.

Vill man undvika att göra avräkning mot specifikt a-conto så skall man Spärra löpande avräkning. Detta går endast att göra då inget ligger listat under ”Avräknas mot”.

För att ta bort ”Avräknas mot” öppnas raden/raderna och raderas.

Avtal med Ej löpande a-contoavräkning:

Vid utskrift under fliken A-contoavräkning kommer alla planer med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.

Vid utskrift under fliken Fakturering sker ingen avräkning. Om planer/ordrar ligger listade under ”Avräknas mot” blir dessa låsta från att kunna faktureras på vanligt sätt.

Hantera A-conton med utländsk valuta

När man lägger upp ett A-conto i annan valuta så måste man ange kurs på fakturan. Avräkningarna följer inte angiven kurs på a-contofakturan utan följer kundavtalet med antingen dagskurs enligt basregistret eller orderkurs angivet på order

Kundavtalet där kurs skall anges på order Ordern: Obs! I planlistan så visas orderns netto den aktuella dagskursen oavsett vilken kurs som ligger inne på ordern. Och A-contolistan visar enligt orderns kurs under ”Avräknas mot”

Skapa nytt a-conto med Ej löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet

• Skapa nytt a-conto under NY och skriv ut. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.

• State where the pre-invoice shall be deducted from. You can add more rows under “Deducted from”.

• Plan 1092 ”Februari kampanj” is on 700 000 which you can see in the list under Deducted from.

• The deduction is done in Pre-invoice deduction

Here we are certain that this pre-invoice will be settled to zero and deducted from the stated plan. If the plan only has a smaller amount, the deduction takes what it can, and the remaining pre-invoice generates a credit invoice. Or vice versa if the plan has a bigger amount. The pre-invoice is settled.

Create new pre-invoice for current pre-invoice deduction according to the client agreement.

• Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
• Current pre-invoice deduction means that it can be deducted from all definitive insertions on the client. This current deduction is done in the general Invoicing.

Deduction is done continuously on all pre-invoice numbers on the same client code and continues as long as there are amounts from which to deduct. When the pre-invoice/-s have been used to the end, the remaining amount is generated to the invoice.