Difference between revisions of "Invoicing/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(66 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
   
  +
  +
Denne manual beskriver prosjektfakturering. Fra forberedelse og justering til utskrift av ferdig faktura. Den dekker også akontofakturering, sammenslåing av fakturaer til samlefaktura, fakturering i utenlandsk valuta og att lage en kreditnota. Dertil beskriver den noen av de vanligste parameterer innenfor fakturering.
   
 
== Forberedelser ==
  
== Forberedelser ==
   
−
Kontroller i avstemmingslisten i {{pth|Prosjekter|Rapporter}}, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i {{pth|Prosjekter|Registrering, korrigering og oppdatering}}.
 +
Kontroller i avstemmingslisten i {{pth|Prosjekter|Rapporter}}, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i {{pth|Prosjekter|Registrering, korrigering og oppdatering}}, derson dere ikkek har automatisk oppdatering.
   
 
== Skap faktura ==
  
== Skap faktura ==
   
−
Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i {{pth|Prosjekt|Spørsmål}} anvendes eller ikke (se separate avsnitt). En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.
 +
En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.
  +
  +
Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i {{pth|Prosjekt|Spørsmål}} anvendes eller ikke (se separate avsnitt)
  +
   
 
== Skap faktura der fakturatekst finnes ==
  
== Skap faktura der fakturatekst finnes ==
   
−
Fliken {{flik|Fakturaer}} er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i {{pth|Prosjekter|Spørsmål}}og hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne
 +
Fakturering gjøres i {{pth|Prosjekt|Fakturering og justering}}. Fliken {{flik|Fakturaer}} er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i {{pth|Prosjekter|Spørsmål}}og hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne.
   
 
Gå inn på fliken {{flik|Fakturaer}}, marker en faktura og velg {{btn|Åpne}}.
  
Gå inn på fliken {{flik|Fakturaer}}, marker en faktura og velg {{btn|Åpne}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild1.png}}
   
 
=== Innhold ===
  
=== Innhold ===
   
−
I fliken Innhold vises hva som ligger i lager. Innholdet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.
 +
Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 36: Line 41:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild2.png}}
  +
   
 
=== Justering ===
  
=== Justering ===
Line 43: Line 49:
   
 
Dersom fakturaen er åpen, klikk på {{btn|Juster}}. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på {{btn|Ny justering}}. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.
  
Dersom fakturaen er åpen, klikk på {{btn|Juster}}. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på {{btn|Ny justering}}. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.
  +
  +
=== Fordypning ===
  +
  +
Du kan endre på summeringene og fordype deg på en enkelt rad med dobbeltklikk. På den måten kan du velge det du vil justere, dersom du ikke ønsker en proporsjonell justering.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Endre beløp
  
!Endre beløp
−
|Marker en rad og klikk på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringa skal lages i proporsjon mot lager/registrert.
 +
|Marker en rad og klikk på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringar skal lages i proporsjon molager/registrert.Valget påviker underliggende nivåer.
−
|-
 +
|}
  +
  +
=== Justering uten lager eller registrert ===
  +
{|class= mandeflist
 
!Ny
  
!Ny
 
|Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp.
  
|Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp.
Line 58: Line 71:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 87: Line 100:
 
Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på {{btn|Lagre}} for å komme till fliken {{flik|Fakturaer}}. Marker fakturaen og velg {{btn|Utskrift}}. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.
  
Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på {{btn|Lagre}} for å komme till fliken {{flik|Fakturaer}}. Marker fakturaen og velg {{btn|Utskrift}}. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik7.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 94: Line 107:
 
|-
  
|-
 
!Fakt. dato
  
!Fakt. dato
−
|Dagens dato foreslås.
 +
|Dagens dato foreslås. Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
 
|-
  
|-
 
!Forf. dato
  
!Forf. dato
Line 100: Line 113:
 
|-
  
|-
 
!Regnskapsdato
  
!Regnskapsdato
−
|Dagens datum föreslås.
 +
|Dagens datum föreslås.Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
 
|-
  
|-
 
!Generell fakturatekst
  
!Generell fakturatekst
Line 158: Line 171:
 
Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.
  
Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild5.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 165: Line 178:
 
|}
  
|}
   
−
Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av dem.
 +
Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av de, ellerr velger du beløpene fra lager eller grunnet på fakturainnhold.
   
 
{|class= mandeflist
 
{|class= mandeflist
Line 188: Line 201:
 
Under fliken {{flik|Akonto}} kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i {{fld|Denne fakt}}. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.
  
Under fliken {{flik|Akonto}} kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i {{fld|Denne fakt}}. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik8.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild6.png}}
   
 
Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.
  
Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.
Line 209: Line 222:
 
* At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.
  
* At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.
   
  +
Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura i fliken med samme navn. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken {{flik|Samlefaktura}}. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Velg Fordypning for å skulle se innholdet til de ulike prosjektene.
−
* At prosjektene har samme mva. -kode
  
  ⚫
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild7.png}}
   
  +
Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i {{flik|Prosjekt}}-fliken og velg {{btn|Ny justering}} (les videre under overskriften Justering).
−
Go to one of the projects that shall be in the invoice and select Invoice type “Collective Invoice”. Open the tab Collective invoice. Then fetch the other projects that shall be in the same invoice. Select also the one that you currently have opened.
  
−
In Invoice content you can now see all the WIP: s of the projects together. Select what to invoice.
  
   
  +
== Slå sammen fakturaer ==
−
Note, that possible adjustments on the projects involved have to be made <u>before</u>
  
−
they are put together to a collective invoice. To make an adjustment, mark the project in the search list in the Project tab and select “New adjustment” (read more in Adjusting).
  
   
  +
Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i {{pth|Projekter|Spørsmål}}, da samlefakturering ikke er mulig å lage.
−
== Merge invoices ==
  
  +
Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen {{btn|Slå sammen}}. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken {{flik|Tekst}} har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres.
   
  +
== Fakturaer i utenlandsk valuta ==
−
An alternative for collective invoices is that you prepare all invoices separately, and then merge them. This method is usable for example when you use excess invoicing, or when the project managers are writing invoice text in Frontoffice, when collective invoicing is not possible. The invoicing process is the same as when making standard invoices. When the invoices are ready, , select them and click on the button Merge. Select project. In the text tab you have now a section per project, with project name and code as heading for each section.
  
  +
Fakturavalutan kan velges på prosjektett i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter}}, flik Fakturering. Valutakursen oppdateres i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Valutaer}}
−
The text is editable.
  
  +
På selve fakturaen skriver kun fakturateksten i den utenlandske valutaen. Fakturainnholdet er alltid i grunnvalutaen til selskapet. Marathon omregner beløpene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløpene på ulike måter i ulike fliker. I tekstfliken vises beløpene oppe til høyre i faktureringsvalutaen.
  +
I flikene for fakturainnhold/honorar, innkjøp, øvrigt og akonto vises alle beløp, inklusive teksten i grunnvalutaen.
  +
Mindre differanser mellom tekst og innhold er tillatt på fakturaer i utenlandsk valuta, da valutakursen kan endres fra en dag til en annen. parameteren for å innstile differansegrensen finnes i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Parametre}} fliken Fakturering: Maks. valutadiff på utenlandsk fakturatekst.
   
−
== Parameters ==
  
   
  +
== Parametrer ==
−
If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project.
  
   
−
If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild8.png}}
−
== Reprint invoice ==
  
   
  +
−
It is possible to reprint invoices under the tab Printout
  
  +
  +
=== Krediterer ===
  +
Her kan du angi ett kreditnotanummer som refererer til en faktura.
  +
  +
=== Fakturakunde ===
  +
Hvis prosjektet har en annen fakturaadresse enn hva som står på kunden, bruk en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes på prosjektet fra fliken Parametrer.
  +
Fakturakunder opprettes i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Fakturakunder}} og får egne kundenummer i kundereskontroen.
  +
  +
  +
===Periode===
  +
Dersom du vil fordele honorar, innkjøp og øvrigt over en periode, veg en periode i fliken Parametrer. Husk, at du må ha en konto for periodiseringer innlagt i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Parametrer}}, i fliken Fakturering.
  +
  +
=== Faktureringsgebyr ===
  +
Dersom dere benytter faktureringsgebyr, kryss av dette felt for at det skulle med på denne faktura
  +
  +
===Referansenummer===
  +
Referansenummer hentes fra prosjektet men kan endres på enkelte fakturaer.
  +
  +
  +
== Gjenutskrift faktura ==
  +
  +
I fliken {{flik|Utskrevne fakturaer}} kan du skrive ut fakturaen din på nytt.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kun egne
−
|'''Only mine'''
  
  +
|Viser fakturer som den innloggete brukeren har skrevet ut.
−
|Shows the invoices you have been printing out.
  
 
|-
  
|-
  +
!Gruppe
−
|'''Group'''
  
  +
|Velg, hvis du bare vil se en gruppe sine fakturaer.
−
|You can select to see a list with only invoices for a certain group.
  
 
|-
  
|-
  +
!Utskrift
−
|'''Printout'''
  
  +
|Skriver ut markert faktura på nytt.
−
|Reprints selected invoice.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato.
−
Select which invoices to show in the dropdown menu according to printout time. Use the quick search field for free text search
  
  +
Bruk feltet {{fld|Hurtigsøk}} for fritekstsøking.
  +
  +
== Krediter faktura ==
  +
  +
Fakturaer krediteres under fliken {{flik|Utskrevne fakturaer}}.
  +
Hent fakturaen i listen og klikk på {{btn|Krediter}}.
  +
En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit.
   
  +
{{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild9.png}}
−
== Credit invoice ==
  
   
−
To credit an invoice, go to the tab Printed invoices.
  
−
Find the invoice and click on ”Credit”. A similar invoice is created, but in credit.
  
   
⚫
{{ExpandImage|PRO-IN-EN-Bild1.png}}
  
   
  +
Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og {{btn|OK}}.
−
Select possible test print. Today&apos;s date is suggested as credit invoice date, but it can be overwritten. Select printing template and then OK.
  
   
−
[[Category:PRO-IN-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-IN-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]

Latest revision as of 14:17, 15 September 2021


Denne manual beskriver prosjektfakturering. Fra forberedelse og justering til utskrift av ferdig faktura. Den dekker også akontofakturering, sammenslåing av fakturaer til samlefaktura, fakturering i utenlandsk valuta og att lage en kreditnota. Dertil beskriver den noen av de vanligste parameterer innenfor fakturering.

Forberedelser

Kontroller i avstemmingslisten i Prosjekter: Rapporter, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering, derson dere ikkek har automatisk oppdatering.

Skap faktura

En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.

Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i Prosjekt: Spørsmål anvendes eller ikke (se separate avsnitt)


Skap faktura der fakturatekst finnes

Fakturering gjøres i Prosjekt: Fakturering og justering. Fliken Fakturaer er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i Prosjekter: Spørsmålog hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne.

Gå inn på fliken Fakturaer, marker en faktura og velg Åpne.

Innhold

Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Avkryss alle Krysser av alle fakturarader og flytter beløpene til Denne fakt
Fjern kryss fra alle Fjerner kryss fra alle fakturarader.
Endre beløp Lagre beløp igjen i lager ved å minske beløpet. Angi hva som ska faktureres, resterende beløp blir igjen i lager.
Forfakturering Anvendes bare dersom s.k forfakturering er tillatt (parameterinnstilling). Angi forfaktureringskoden (hvis den ikke er forinnstilt) og beløp som må faktureres.


Justering

Eventuelle justeringer lages av det opparbeidede lagret for at få balanse mellom lagernivåene og hva som ska faktureres. Justeringa innebærer en opp- eller nedskrivning av lagret.

Dersom fakturaen er åpen, klikk på Juster. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på Ny justering. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.

Fordypning

Du kan endre på summeringene og fordype deg på en enkelt rad med dobbeltklikk. På den måten kan du velge det du vil justere, dersom du ikke ønsker en proporsjonell justering.

Endre beløp Marker en rad og klikk på Endre beløp. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringar skal lages i proporsjon molager/registrert.Valget påviker underliggende nivåer.

Justering uten lager eller registrert

Ny Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp.
Kommentar Mulighet for å skrive en justeringskommentar.
Bokføringsdato Obligatorisk dato for justeringer.

Registrert Beløp som er innregistrert på prosjektet.
Justert Viser hva som totalt er justert på prosjektet.
Lager 1 Viser alt som er registrert og justert, men ikke fakturert.
Fakturert Viser hva som er fakturert på prosjektet.
Ikke oppdatert Viser de beløper som er med i skapte, men ikke utskrevne fakturaer.
Lager 2 Viser Lager 1 minus Ikke oppdatert. . Justering Viser dersom det finns nye justeringer som ikke er lagrete.

Utskrift faktura

Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på Lagre for å komme till fliken Fakturaer. Marker fakturaen og velg Utskrift. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.

Prøveutskrift Lag en prøveutskrift for å se at fakturaen blir slik du tenkt.
Fakt. dato Dagens dato foreslås. Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
Forf. dato Hentes fra prosjektets betalingsbetingelser men kan skrivas över.
Regnskapsdato Dagens datum föreslås.Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
Generell fakturatekst Her kan du skrive en generell fakturatekst. Dersom du skriver ut flere fakturaer samtidig, kommer teksten med på alle.
Utskriftsmal Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer

Skap faktura utan ferdig tekst

Faktureringen gjøres i Prosjekter: Fakturering og justering. Gå enten til fliken Fakturaer og velg Nyfor at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken Prosjekt. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg:


Minste lagerbeløp Lagret kan begrenses med et minste lagerbeløp.
Lager 2 Viser det totale lagret minus de beløper som er initierte i andre fakturaer.
Status Projektet sin status – velg blant alle, aktive, faktura initiert, akonto initiert, samlefaktura initiert.
Fakturaer finnes Velg mellom ingen, påbegynte og ferdige.
Stoppes Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i Prosjekter: Spørsmål. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning

Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren).


Vis prosjekt Link til Prosjekter: Spørsmål sitt analysebilde. Under fliken Grunnopplysninger kan du endre prosjektinformasjon.
Prøvefaktura Viser hva som ligger i lager på prosjektet på en fakturautskrift.
Ny justering Eventuelle justeringer av det opparbeidete lagret, slik at lagernivåene stemmer overens med hva som skal faktureres. Justering innebærer enten en nedskrivning eller oppskrivning av lagret (se videre beskrivelse under overskriften Justering).
Ny faktura Her begynner du arbeidet med å lage en ny faktura, hvis fakturateksten ikke er skapt i Prosjekter/Spørsmål.
Endre status Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet.

Velg Ny faktura for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden.

Tekst

Utfyll enten din egen tekst og beløp eller bruk et tekstforslag. Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.

Skap tekst Velg mellom å hente opp det lager som finnes på prosjektet, fakturere ut fra budsjett eller ut fra fakturaens innhold.

Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av de, ellerr velger du beløpene fra lager eller grunnet på fakturainnhold.

Detaljeringsnivå Velg hvor detaljert fakturaen skal være for innkjøp, honorar og øvrigt. Velg OK for å se resultatet
Delsummer Bestem hvis beløpene ska delsummeres.
Hent tekst Dersom fakturaen skal likne på en tidligere faktura kan du hente tekst fra en gammel faktura og deretter gjøre eventuelle korrigeringer i teksten.
Anvisning Prosjektlederne kan skrive anvisninger i Prosjekt: Spørsmålsom et komplement til fakturateksten, som støtte for økonomiavdelingen. Anvisningen vises ikke på fakturaen, men i spørsmålsprogrammet under Analyse-fliken, pr. faktura
Faktureringsavgift Avkryss, dersom faktureringsgebyr er innstilt og skal komma med på fakturaen.

Skap akontofaktura

Under fliken Akonto kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i Denne fakt. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.

Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.

Akontoavregning I fliken A-conto fylls det belopp i som ska avräknas i fältet Avräkning, eller om allt ska avräknas används knappen Avräkna allt. Under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt anges vad acontot ska avräknas mot med samma tillvägagångssätt som när en vanlig faktura skapas.

Skap samlefaktura

Samlefakturering innebærer at flere prosjekter faktureres i én og samme faktura. For dette kreves:

  • At prosjektene har samme kundekode.
  • At prosjektene har samme kundenummer.
  • At samlefakturering er tillatt på prosjektene.
  • At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.

Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura i fliken med samme navn. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken Samlefaktura. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Velg Fordypning for å skulle se innholdet til de ulike prosjektene.

Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i Prosjekt-fliken og velg Ny justering (les videre under overskriften Justering).

Slå sammen fakturaer

Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i Projekter: Spørsmål, da samlefakturering ikke er mulig å lage. Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen Slå sammen. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken Tekst har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres.

Fakturaer i utenlandsk valuta

Fakturavalutan kan velges på prosjektett i System: Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter, flik Fakturering. Valutakursen oppdateres i System: Grunnregister/Generelt/Valutaer På selve fakturaen skriver kun fakturateksten i den utenlandske valutaen. Fakturainnholdet er alltid i grunnvalutaen til selskapet. Marathon omregner beløpene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløpene på ulike måter i ulike fliker. I tekstfliken vises beløpene oppe til høyre i faktureringsvalutaen. I flikene for fakturainnhold/honorar, innkjøp, øvrigt og akonto vises alle beløp, inklusive teksten i grunnvalutaen. Mindre differanser mellom tekst og innhold er tillatt på fakturaer i utenlandsk valuta, da valutakursen kan endres fra en dag til en annen. parameteren for å innstile differansegrensen finnes i System: Grunnregister/PRO/Parametre fliken Fakturering: Maks. valutadiff på utenlandsk fakturatekst.


Parametrer


Krediterer

Her kan du angi ett kreditnotanummer som refererer til en faktura.

Fakturakunde

Hvis prosjektet har en annen fakturaadresse enn hva som står på kunden, bruk en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes på prosjektet fra fliken Parametrer. Fakturakunder opprettes i System: Grunnregister/PRO/Fakturakunder og får egne kundenummer i kundereskontroen.


Periode

Dersom du vil fordele honorar, innkjøp og øvrigt over en periode, veg en periode i fliken Parametrer. Husk, at du må ha en konto for periodiseringer innlagt i System: Grunnregister/PRO/Parametrer, i fliken Fakturering.

Faktureringsgebyr

Dersom dere benytter faktureringsgebyr, kryss av dette felt for at det skulle med på denne faktura

Referansenummer

Referansenummer hentes fra prosjektet men kan endres på enkelte fakturaer.


Gjenutskrift faktura

I fliken Utskrevne fakturaer kan du skrive ut fakturaen din på nytt.

Kun egne Viser fakturer som den innloggete brukeren har skrevet ut.
Gruppe Velg, hvis du bare vil se en gruppe sine fakturaer.
Utskrift Skriver ut markert faktura på nytt.

Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. Bruk feltet Hurtigsøk for fritekstsøking.

Krediter faktura

Fakturaer krediteres under fliken Utskrevne fakturaer. Hent fakturaen i listen og klikk på Krediter. En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit.


Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og OK.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing/nb&oldid=67659"