Difference between revisions of "Pre-invoicing in the Media system/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör...")
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
   
 
== Avtal med Löpande a-contoavräkning:==
 
== Avtal med Löpande a-contoavräkning:==
−  
 
Vid utskrift under A-contoavräknings-fliken kommer de planer/ordrar med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.
 
Vid utskrift under A-contoavräknings-fliken kommer de planer/ordrar med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.
   
 
Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör alltså ingen skillnad.
 
Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör alltså ingen skillnad.
   
  +
Vill man undvika att göra avräkning mot specifikt a-conto så skall man Spärra löpande avräkning. Detta går endast att göra då inget ligger listat under ”Avräknas mot”.
−
If you want to avoid deduction from a certain pre-invoice, you can Block current deduction. That is only possible if nothing is listed under ”Deduction from”.
  
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild3.png}}
   
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild3.png}}
 
 
 
  +
För att ta bort ”Avräknas mot” öppnas raden/raderna och raderas.
−
If you want to remove “Deducted from”, open the row/rows and delete.
  
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild4.png}}
 
   
−
== Agreement with No current pre-invoice deduction: ==
  
−
When printing out under the tab Pre-invoice deduction, all the plans/orders listed under” Deduction from” - or all, if you have checked “Deduct all” - will be included. If there is nothing under ”Deduction from” the pre-invoice will be printed out without deduction.
 
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild4.png}}
−
When printing out under the tab Invoicing, there will be no deduction. If plans/orders are listed under ”Deduction from”, they will be blocked from being invoiced in the usual manner.
  
−
Handling of pre-invoices in foreign currency
  
−
When setting up a pre-invoice in another currency, you must state the currency rate on the invoice. The deductions are not following the stated rate on the pre-invoice; they follow the client agreement with either day rate according to the base register or order rate stated on the order.
  
−
The pre-invoice:
  
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild5.png}}
 
   
  +
== Avtal med Ej löpande a-contoavräkning:==
−
The client agreement where rate shall be stated on the order:
  
  +
Vid utskrift under fliken A-contoavräkning kommer alla planer med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild6.png}}
 
  +
−
The order:
  
  +
Vid utskrift under fliken Fakturering sker ingen avräkning. Om planer/ordrar ligger listade under ”Avräknas mot” blir dessa låsta från att kunna faktureras på vanligt sätt.
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild7.png}}
 
  +
−
NB! In the list of plans, the order’s net is shown in the current day rate, regardless of what rate is set on the order.
  
  +
== Hantera A-conton med utländsk valuta ==
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild8.png}}
 
  +
−
The list of pre-invoices shows according to the rate on the order in the column Deduction from.
  
  +
När man lägger upp ett A-conto i annan valuta så måste man ange kurs på fakturan. Avräkningarna följer inte angiven kurs på a-contofakturan utan följer kundavtalet med antingen dagskurs enligt basregistret eller orderkurs angivet på order
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild9.png}}
 
  +
−
== Create new pre-invoice with No current deduction according to the client agreement.==
  
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild5.png}}
  +
  +
Kundavtalet där kurs skall anges på order
  +
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild6.png}}
  +
  +
  +
Ordern:
  +
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild7.png}}
  +
  +
  +
Obs! I planlistan så visas orderns netto den aktuella dagskursen oavsett vilken kurs som ligger inne på ordern.
  +
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild8.png}}
  +
  +
  +
Och A-contolistan visar enligt orderns kurs under ”Avräknas mot”
  +
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild9.png}}
  +
  +
  +
== Skapa nytt a-conto med Ej löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet==
 
 
  +
* Skapa nytt a-conto under NY och skriv ut. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.
−
* Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
  
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild10.png}}
 
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild10.png}}
  +
  +
* Ange vad detta a-conto skall avräknas mot. Det går att skapa flera rader under ”Avräknas mot”.
  +
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild11.png}}
   
−
* State where the pre-invoice shall be deducted from. You can add more rows under “Deducted from”.
  
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild11.png}}
 
 
 
−
* Plan 1092 ”Februari kampanj” is on 700 000 which you can see in the list under Deducted from.
 +
* Plan 1092 ”Februari kampanj” ligger inne med 700 000 och det ser man i listan under ”Avräknas mot”.
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild12.png}}
 
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild12.png}}
  +
 
 
  +
* Avräkning görs under A-contoavräkning
−
* The deduction is done in Pre-invoice deduction
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild13.png}}
+
{{ExpandImage|MED-PRE-SV-Bild13.png}}
   
  +
Här är vi helt säkra på att detta a-conto går i 0,00 och avräknas mot angiven plan.
−
Here we are certain that this pre-invoice will be settled to zero and deducted from the stated plan.
  
  +
Skulle planen endast ha mindre belopp så avräknas det som kan och resterande a-conto genererar en kredit-fakturan. Eller tvärtom om planen överstiger a-contot. A-contot avslutas.
−
If the plan only has a smaller amount, the deduction takes what it can, and the remaining pre-invoice generates a credit invoice. Or vice versa if the plan has a bigger amount. The pre-invoice is settled.
  
   
  +
== Skapa nytt A-conto för löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet.==
−
== Create new pre-invoice for current pre-invoice deduction according to the client agreement.==
  
  +
* Skapa nytt a-conto och skriv ut under Acontofaktura. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.
−
* Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
  
  +
* Löpande a-contoavräkning betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.
−
* Current pre-invoice deduction means that it can be deducted from all definitive insertions on the client. This current deduction is done in the general Invoicing.
  
  +
Avräkning sker successivt på alla a-contonummer på samma kundkod och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av. När a-contot/a-conton ”ätits upp” genereras det överskjutande beloppet på fakturan.
−
Deduction is done continuously on all pre-invoice numbers on the same client code and continues as long as there are amounts from which to deduct. When the pre-invoice/-s have been used to the end, the remaining amount is generated to the invoice.
  
   
 
[[Category: Manuals]]
  
[[Category: Manuals]]
−
[[Category: MED-PRE-EN]]
 +
[[Category: MED-PRE-SV]]
 
[[Category: Media]]
  
[[Category: Media]]

Latest revision as of 17:57, 1 November 2021

Fakturering med A-contohantering

  • Löpande A-contoavräkning avräknas i den allmänna faktureringen under fliken Fakturering.
  • Ej löpande a-contoavräkning avräknas under fliken Acontoavräkning.
  • Villkoren för a-conto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild.

Endast aktiva betyder bara att a-conton ligger synbara i listan. När ett a-conto har räknats av och tömts/avslutats får det status avräknat och visas bara om man tar bort krysset. Kolumnen ”Avräknas mot” visar det belopp som kan räknas av och till den kurs som ligger i basregistret eller om man angett en specifik kurs inne i ordern. Belopp visas om man:

  • Har markerat för ”avräkna allt”
  • Har lagt in specifika planer/order/period eller annat kriterium.
  • Lägger man inte in specifik plan/order eller markerar för ”Avräkna allt” visas inget belopp i listan under Avräknas mot. Det betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden och med Löpande a-contoavräkning i avtalen. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.

Avräkning sker succesivt på a-contonumren och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av.

Avtal med Löpande a-contoavräkning:

Vid utskrift under A-contoavräknings-fliken kommer de planer/ordrar med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.

Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör alltså ingen skillnad.

Vill man undvika att göra avräkning mot specifikt a-conto så skall man Spärra löpande avräkning. Detta går endast att göra då inget ligger listat under ”Avräknas mot”.


För att ta bort ”Avräknas mot” öppnas raden/raderna och raderas.


Avtal med Ej löpande a-contoavräkning:

Vid utskrift under fliken A-contoavräkning kommer alla planer med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.

Vid utskrift under fliken Fakturering sker ingen avräkning. Om planer/ordrar ligger listade under ”Avräknas mot” blir dessa låsta från att kunna faktureras på vanligt sätt.

Hantera A-conton med utländsk valuta

När man lägger upp ett A-conto i annan valuta så måste man ange kurs på fakturan. Avräkningarna följer inte angiven kurs på a-contofakturan utan följer kundavtalet med antingen dagskurs enligt basregistret eller orderkurs angivet på order

Kundavtalet där kurs skall anges på order



Ordern:



Obs! I planlistan så visas orderns netto den aktuella dagskursen oavsett vilken kurs som ligger inne på ordern.



Och A-contolistan visar enligt orderns kurs under ”Avräknas mot”



Skapa nytt a-conto med Ej löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet

  • Skapa nytt a-conto under NY och skriv ut. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.


  • Ange vad detta a-conto skall avräknas mot. Det går att skapa flera rader under ”Avräknas mot”.



  • Plan 1092 ”Februari kampanj” ligger inne med 700 000 och det ser man i listan under ”Avräknas mot”.



  • Avräkning görs under A-contoavräkning

Här är vi helt säkra på att detta a-conto går i 0,00 och avräknas mot angiven plan. Skulle planen endast ha mindre belopp så avräknas det som kan och resterande a-conto genererar en kredit-fakturan. Eller tvärtom om planen överstiger a-contot. A-contot avslutas.

Skapa nytt A-conto för löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet.

  • Skapa nytt a-conto och skriv ut under Acontofaktura. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.
  • Löpande a-contoavräkning betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.

Avräkning sker successivt på alla a-contonummer på samma kundkod och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av. När a-contot/a-conton ”ätits upp” genereras det överskjutande beloppet på fakturan.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Pre-invoicing_in_the_Media_system/sv&oldid=68180"