Difference between revisions of "News:Approval of Project invoices/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "{{News |Godkendelse af jobfakturaer |module=Job |group= |version=546W2106 |revision=57 |case=CORE-3067 |published=2021-12-07 }}") |
(Created page with "Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk.") |
||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| + | <b> Godkendelse af jobfakturaer </b> |
||
| − | '''Approval of Project invoices''' |
||
| − | '''1. |
+ | '''1. Aktivér funktionen''' |
{{ExpandImage|PRO_approval_par.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_par.png}} |
||
| + | #Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse |
||
| − | #Base registers/PRO/Parameters tab Invoicing: Approval |
||
| + | #Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt. |
||
| − | #It's possible to deactivate the Approval function per company in Base registers/General/Company specific parameters Tab Other (this is only useful when you have a shared project register) |
||
| + | #Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende. |
||
| − | #Give authorisation groups access to it in System/Authorisation. In the access matrix it is located in Project accounting/Client and project/Invoices to approve. |
||
| + | '''2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.''' |
||
| − | '''2. Project managers approve in Projects/Project management, the tab Appoval.''' |
||
| + | For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse. |
||
| − | To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval. |
||
{{ExpandImage|PRO_approval_app.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_app.png}} |
||
| + | Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises. |
||
| − | Only invoices from external projects with the same group as the project manager will be shown. |
||
| + | Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen. |
||
| − | Approval is not required for all invoices, invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices will not be listed. |
||
| + | '''3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.''' |
||
| − | '''3. Back office can approve in Projects/Invoicing and adjusting tab Invoices.''' |
||
| + | Vælg en faktura og tryk på Godkendelse |
||
| − | Select an invoice and press Approval. Date and approver will be shown in the column Approved. |
||
| + | For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse. |
||
| − | To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval. |
||
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
||
| + | Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank |
||
| − | Invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices don't require approval, shown as Approval status = blank |
||
| − | '''4. |
+ | '''4. Fakturaer, der ikke skal sendes''' |
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}} |
||
| + | Fakturaer mærkede med "Skal ikke sendes" listes ikke i godkendelsesfanen og heller ikke i fakturadistributionen. |
||
| − | Invoices marked with "Not to be sent" will not be listed in the approval tab and not in the invoice distribution program. |
||
| + | Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk. |
||
| − | Default Approval status is set to blank meaning that approval is not mandatory |
||
Latest revision as of 10:23, 15 December 2021
Godkendelse af jobfakturaer
| Published | 2021-12-07 |
|---|---|
| Module | Job |
| Version | 546W2106 |
| Revision | 57 |
| Case number | CORE-3067 |
Godkendelse af jobfakturaer
1. Aktivér funktionen
- Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse
- Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt.
- Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende.
2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises.
Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.
3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.
Vælg en faktura og tryk på Godkendelse
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank
4. Fakturaer, der ikke skal sendes
Fakturaer mærkede med "Skal ikke sendes" listes ikke i godkendelsesfanen og heller ikke i fakturadistributionen.
Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk.
