Godkendelse af jobfakturaer
| Published | 2021-12-07 |
|---|---|
| Module | Job |
| Version | 546W2106 |
| Revision | 57 |
| Case number | CORE-3067 |
Godkendelse af jobfakturaer
1. Aktivér funktionen
- Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse
- Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt.
- Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende.
2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises.
Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.
3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.
Vælg en faktura og tryk på Godkendelse
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank
4. Fakturaer, der ikke skal sendes
Fakturaer mærkede med "Skal ikke sendes" listes ikke i godkendelsesfanen og heller ikke i fakturadistributionen.
Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk.
