Difference between revisions of "News:Approval of Project invoices/da"
(Created page with "Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.") |
(Created page with "Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk.") |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 32: | Line 32: | ||
| + | '''3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.''' |
||
| − | '''3. Back office can approve in Projects/Invoicing and adjusting tab Invoices.''' |
||
| + | Vælg en faktura og tryk på Godkendelse |
||
| − | Select an invoice and press Approval. Date and approver will be shown in the column Approved. |
||
| + | For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse. |
||
| − | To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval. |
||
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
||
| + | Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank |
||
| − | Invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices don't require approval, shown as Approval status = blank |
||
| − | '''4. |
+ | '''4. Fakturaer, der ikke skal sendes''' |
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}} |
||
| + | Fakturaer mærkede med "Skal ikke sendes" listes ikke i godkendelsesfanen og heller ikke i fakturadistributionen. |
||
| − | Invoices marked with "Not to be sent" will not be listed in the approval tab and not in the invoice distribution program. |
||
| + | Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk. |
||
| − | Default Approval status is set to blank meaning that approval is not mandatory |
||
Latest revision as of 10:23, 15 December 2021
| Published | 2021-12-07 |
|---|---|
| Module | Job |
| Version | 546W2106 |
| Revision | 57 |
| Case number | CORE-3067 |
Godkendelse af jobfakturaer
1. Aktivér funktionen
- Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse
- Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt.
- Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende.
2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises.
Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.
3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.
Vælg en faktura og tryk på Godkendelse
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank
4. Fakturaer, der ikke skal sendes
Fakturaer mærkede med "Skal ikke sendes" listes ikke i godkendelsesfanen og heller ikke i fakturadistributionen.
Godkendelsesstatus er sat til blank som default, hvilket betyder at godkendelse ikke er obligatorisk.
