Revision as of 13:24, 29 March 2022

Valtuuksien käsittely asiakkaille ja projekteille

Ohje luottamuksellisten asiakkaiden ja projektien käsittelyyn

Työntekijä, joka on asiakas-, projekti- tai tuotantovastaava, kuuluu projektin tiimiin tai jolla on valtuudet luottamuksellisiin projekteihin, näkee aina ko. projektin tiedot. Ne ovat näkyvillä Asiakas ja Projektissa, Raporteissa, Projektikyselyissä ja Laskutuksessa. Aikarportoinnille on olemassa erikseen asetus luottamuksellisille projekteille. On kaksi eri tapaa asettaa valtuudet projekteille. Voit asettaa valtuustasot asiakkaalle ja asiakastasolla valita, kenellä on siihen ja sen projekteihin valtuudet, tai käyttää luottamuksellisuusasetuksia yritystasolla. Jälkimmäinen tapa on hieman monimutkaisempi, mutta se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

Aseta valtuudet asiakkalle ja sen projekteille

Asiakastiedoissa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Asiakkaat, välilehdellä Valtuudet, voit valita työntekijät, jotka ovat valtuutettuja asiakkaan projekteihin. Ilmoita työryhmä, tiimi ja /tai työntekijä. Tämä asetus ohjaa ajanraportoinnin. Tämä ratkaisu ei vaadi yritystason luottamuksellisuusasetuksia, koska se ei kuulu valtuustason Näytä luottamukelliset projektit piiriin ohjelmassa Järjestelmä: Valtuudet.

Valtuustaso "Kaikki asiakkaat" (Yleistä/Perusrekisterit/Asiakkaat - Kaikki asiakkaat) ohjelmassa Järjestelmä: Valtuudet antaa käyttäjälle valtuudet kaikkiin asiakkaisiin.

Salassapitoasetukset projektihallinnassa

This is the more complex setting for secrecy handling. State lowest authorisation level for confidential projects in System: Base registers/PRO/Parameters, tab Authorisation levels. Zero is the lowest level, nine the highest.

Käyttäjillä, joilla on valtuustaso yhdeksän, on pääsy kaikkiin luottamuksellisiin asiakkaihin ja projekteihin. Taso ilmoitetaan ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Yleistä/Käyttäjät välilehdellä Valtuudet Classisissa. Koska Classic ei enää ole käytössä, käytä valtuustoimintoa Järjestelmä: Valtuudet, taso Näytä luottamukselliset projektit.

Luokittele asiakkaat ja projektit

Asiakkaita ja heidän projekteja luokitellaan ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Asiakkaat/Projektit. Avaa asiakastiedot ja rastita ruutu Luottamuksellinen. Tieto synkronoidaan asiakkaan projektien kanssa. Jos haluat automaattisesti luokitella uudet asiakkaat, käytä parametria: Standardiehdotus uusille asiakkaille Luottamuksellinen ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Parametrit/Asiakkaat ja projektit. Yksittäisiä projekteja voi luokitella ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Asiakkaat ja projektit.Avaa projekti ja mene välilehdelle Parametrit 2. Rastita ruutu Luottamuksellinen. Se on synkronoitu ruutu, eli jos pelkästään tämä projekti luokitellaan, synkronointi on poistettava. Parametri löytyy samalta välilehdeltä. Luottamuksellisiin projekteihin valtuutetut käyttäjät näkee luokitellun paojektin, kuten myös projektin johtaja, asiakasvastaava, tuotantosuunnittelija sekä projektin tiimi.

Tiimi

Tiimi-välilehdellä voit luoda tiimin asiakkaalle ja/tai projektille. Valitse työntekijät. Heillä on valtuudet nädä asiakkaan/projektin. Huomioi, että jos perutat tiimin asiakkaalle, sinun on lisättävä tiimi kaikkiin olemassa oleviin projekteihin. Uudet projektit saavat tiimin automaattisesti. Projektin tiimi näkee aina myös luottamukselliset projektit.

Ajanraportointi luottamuksellisiin projekteihin

Asetus ajanraportointiin löytyy ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Parametrit/Oma työ, kohdassa Ajanraportointi. Parametri ohjaa projektin näkyvyyden ajanraportoinnissa.

Esimerkkejä

Alla muutama simerkki eri asetuksista. === Esimerkki ===1 Pelkästään työntekijä MEDA:lla on valtuudet projektiin, jota muut eivät näe. Lisäksi MEDA saa nähdä kaikki muut projektit Asetus: Luokittele projekti, johon pelkästään MEDA pääsee, ja lisää MEDA projektin tiimiin. Rastita Raportoi luottamukselliselle projektille ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Parametrit/Oma työ – Ajanraportointi.

Example 2

Employee MEDA shall have access to one project only. All other employees shall have access to all projects. Setting: Classify all clients and projects except the one MEDA shall have access to. All other employees than MEDA shall have access to confidential projects. This is done in the authorisation register in System: Authorisation on the level Show confidential projects. Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in System: Base register/PRO/Parameters/Clients and projects. Check Report on confidential projects in System: Base register/PRO/Parameters/Fees – Time reporting.

Example 3

Only employee MEDA shall have access to a project, and no access to any other projects. No other employees can see the project, whereas they can see all other projects. Setting: Classify all clients and projects Add MEDA as Team on the project and all other employees as team on all other projects. Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in System: Base register/PRO/Parameters/Clients and projects. Check Report on confidential projects in System: Base register/PRO/Parameters/Fees – Time reporting.[[Category: PRO-CON-EN}}