Difference between revisions of "News:Approval of Vouchers/fi"
(Created page with "2) luoda tosite jossa yhdellä tilillä on hyväksyntä ja toisella on integraatio.") |
|||
| (34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
|case=CORE-3351 |
|case=CORE-3351 |
||
| − | |published=2022- |
+ | |published=2022-05-18 |
}} |
}} |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
On mahdotonta: |
On mahdotonta: |
||
| − | 1) vaatia hyväksyntää |
+ | 1) vaatia hyväksyntää integroidulle tilille tai |
2) luoda tosite jossa yhdellä tilillä on hyväksyntä ja toisella on integraatio. |
2) luoda tosite jossa yhdellä tilillä on hyväksyntä ja toisella on integraatio. |
||
| + | Hyväksyttävän tositteen tallentaminen ei automaattisesti kirjaa sitä. Ohjelma luo alustavan tiliöinnin ilman tositenumeroa, merkitty *alustavaksi* tositelistalla. |
||
| − | Saving a new voucher that demands approval will not book the voucher directly. Instead a preliminary posting without a voucher no. is created (indicated by *Preliminary* in the voucher list). |
||
| + | Uuden hyväksyttävän tositteen tallentaminen suorittaa samat tarkastukset tileistä, kustannuspaikoista ym. kuin ennekin. |
||
| − | Saving a new voucher that demands approval will perform the same validation of accounts, cost centers etc. as done today. |
||
| + | Tosite tarkistetaan uudelleen tallentaessa, ettei siihen ole tullut muutoksia luomisen jälkeen. |
||
| − | The voucher is validated once more when booked in case something has changed since the preliminary voucher was created. |
||
| + | Pysäköidyn tositteen avaaminen on sama kuin kirjatun tositteen avaaminen. Hyväksyntätietoja voi muuttaa kunnes tosite on kirjattu |
||
| − | Opening a parked voucher is similar to opening a booked voucher. Approvers can be changed/edited until the voucher is booked. |
||
| + | Hyväksyjällä on oltava tehtävään valtuudet. |
||
| − | Appointed users with approval authorization can approve a voucher. |
||
| + | Kun viimeinen tarvittu hyväksyntä on suoritettu, tosite kirjataan automaattisesti. |
||
| − | When the last needed approval is made the voucher is booked automatically. There is no separate action needed for "booking" the voucher. |
||
| − | ''' |
+ | '''Valmistelut''' |
{{ExpandImage|Vapproval1.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval1.png}} |
||
| + | '''Perusrekisterit/KP/Parametrit''' |
||
| − | '''Base register | G/L | Parameters''' |
||
| + | Tänne ilmoitetaan määäräintervallit ja hyväksyjien lukumäärä. |
||
| − | From amounts and needed number of approvals is registered here. |
||
| + | Esimerkissä järjestelmä vaatii yhden hyväksyjän määriin 1 - 99 999 välillä ja kaksi hyväksyjää, kun määrä ylittää sen. |
||
| − | In the above example the system will demand 1 approver for postings with amount spanning from 1 000 to 99 999 and 2 approvers for postings with a total of 100.000 or more. |
||
| + | Vähintään ensimmäinen rivi on oltava täyetty, jotta hyväksyntä toimisi. Minimiarvot ovat 1 ja 1. |
||
| − | To activate the approval flow at least the first line in the table must have a content. Minimum is 1 and 1 |
||
{{ExpandImage|Vapproval2.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval2.png}} |
||
| − | ''' |
+ | '''Perusrekisterit/KP/Tilit''' |
| + | Tilillä on valintaruutu, jossa määritellään vaatiiko sille tiliöinti hyväksyntää. |
||
| − | Checkbox on account. Determines if posting on account needs approval. |
||
{{ExpandImage|Vapproval3.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval3.png}} |
||
| − | ''' |
+ | '''Järjestelmä/Valtuudet''' |
| + | Valtuus hyväksyntään: Kirjanpito/Tositteet/Hyväksyntä |
||
| − | Authorisation for Approval: General ledger/Vouchers/Approval |
||
{{ExpandImage|Vapproval4.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval4.png}} |
||
| − | ''' |
+ | '''Hyväksyntäprosessi''' |
| + | Uuden tositeeen rekisteröinnissä on kenttä Hyväksyjät, johon voi lisätä hyväksyjiä. |
||
| − | When creating a new voucher there is a new field "Approvers" in which the user creating the voucher can assign approvers. |
||
| + | Jokainen hyväksyjä saa ilmoituksen hyväksyttävästä tositteesta. |
||
| − | Each assigned approver will get a notification as a reminder that they have a voucher to approve. |
||
| + | Tarvittaessa alustavan tositteen luoja voi avata sen ja muuttaa hyväksyjät ja kirjauspäivän. |
||
| − | If needed, the user that made the preliminary posting can open the voucher and change approvers and accounting date. |
||
| + | Tallentaessa tulee viesti/ilmoitus, jost ailmenee vaadittujen hyvä'ksyjien lukumäärä. |
||
| − | When saving a voucher a message is shown with the number of appointed and required approvers. |
||
{{ExpandImage|Vapproval5.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval5.png}} |
||
| + | Hyväksyjät tarkastavat j ahyväksyvät/hylkäävät tositteen avaamallase ja painikkeella "Hyväksyntä". Pop-up-ikkuna aukeaa, jossa hyväksynnän voi tehdä. |
||
| − | Approvers validates and approve/reject the voucher by opening the voucher and clicking on button "Approval". This opens a pop-up in which the approver is promted for an approval. |
||
| + | Tallentaessa tosite sulkeutuu. Jos hyväksyjä on ainoa/viimeinen, tosite kirjautuu ja ilmoitus näyttää sille annetun numeron. |
||
| − | On save the voucher is closed. If the approval made is the last one needed the voucher is booked and the message is followed by the assigned voucher no. |
||
| + | Hyväksyjät voivat muuttaa hyväksyntäänsä avaamalla tosite ja tekemällä prosessi uudelleen. Tämä käynnistää myös uuden kirjautumisen (jos tarkistukset onnistuvat) |
||
| − | Approvers can change their approval by opening the voucher and re-do the same process once more. This will also trigger another atempt at booking the voucher (if the approval checks pass). |
||
{{ExpandImage|Vapproval6.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval6.png}} |
||
| + | Alustavat tositteet erottuu kirjatuista siten, ettei niillä ole numeroa, vaan näkyvät merkinnällä *Alustettu*. |
||
| − | "Preliminary" vouchers are separated from booked voucher by not having a voucher no. Instead these are shown as *Preliminary* to indicated that these are not yet booked. |
||
| + | Kaksi uutta saraketta näyttää hyväksyntästatuksen ja jäljellä olevat hyväksyjät. |
||
| − | Two new columns shows approval status and remaining approval |
||
| + | Hyväksyntäsarake näyttää Hyväksyntästatuksen, hyväksyjän käyttäjäkoodin ja päivämäärän. |
||
| − | Approval column shows Approval status, Approver user code and date for when the approval was made. |
||
| + | Uudella painikkeella POISTA voi siivota tositelistaa ja poistaa virheelliset tositteet, joita ei kirjata. |
||
| − | New button "Delete" can be used to remove preliminary vouchers (to clean up incorrect vouchers which will not be booked). |
||
{{ExpandImage|Vapproval7.png}} |
{{ExpandImage|Vapproval7.png}} |
||
| + | Korjaukset hyväksyttävälle tilille voi vain tehdä uudella tositenumerolla. |
||
| − | Corrections on a voucher that demands approval can only be done on a new voucher no. |
||
| + | Eli jos yrittää tehdä muutoksen tilillä, alla oleva ruutu on rastitettu eikä sitä voi muuttaa. |
||
| − | This means that when making a correction on a voucher the below checkbox is checked and not possible to uncheck |
||
Latest revision as of 11:10, 16 November 2022
| Published | 2022-05-18 |
|---|---|
| Module | Taloushallinto |
| Version | 546W2204 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-3351 |
Yleistä
Käsin rekisteröidyt tositteet (Kirjanpito/Tositteet) tileille, joilla on Hyväksyntä = Kyllä käynnistää hyväksyntäprosessin. On mahdotonta:
1) vaatia hyväksyntää integroidulle tilille tai
2) luoda tosite jossa yhdellä tilillä on hyväksyntä ja toisella on integraatio.
Hyväksyttävän tositteen tallentaminen ei automaattisesti kirjaa sitä. Ohjelma luo alustavan tiliöinnin ilman tositenumeroa, merkitty *alustavaksi* tositelistalla.
Uuden hyväksyttävän tositteen tallentaminen suorittaa samat tarkastukset tileistä, kustannuspaikoista ym. kuin ennekin.
Tosite tarkistetaan uudelleen tallentaessa, ettei siihen ole tullut muutoksia luomisen jälkeen.
Pysäköidyn tositteen avaaminen on sama kuin kirjatun tositteen avaaminen. Hyväksyntätietoja voi muuttaa kunnes tosite on kirjattu
Hyväksyjällä on oltava tehtävään valtuudet.
Kun viimeinen tarvittu hyväksyntä on suoritettu, tosite kirjataan automaattisesti.
Valmistelut
Perusrekisterit/KP/Parametrit
Tänne ilmoitetaan määäräintervallit ja hyväksyjien lukumäärä.
Esimerkissä järjestelmä vaatii yhden hyväksyjän määriin 1 - 99 999 välillä ja kaksi hyväksyjää, kun määrä ylittää sen.
Vähintään ensimmäinen rivi on oltava täyetty, jotta hyväksyntä toimisi. Minimiarvot ovat 1 ja 1.
Perusrekisterit/KP/Tilit
Tilillä on valintaruutu, jossa määritellään vaatiiko sille tiliöinti hyväksyntää.
Järjestelmä/Valtuudet
Valtuus hyväksyntään: Kirjanpito/Tositteet/Hyväksyntä
Hyväksyntäprosessi
Uuden tositeeen rekisteröinnissä on kenttä Hyväksyjät, johon voi lisätä hyväksyjiä.
Jokainen hyväksyjä saa ilmoituksen hyväksyttävästä tositteesta.
Tarvittaessa alustavan tositteen luoja voi avata sen ja muuttaa hyväksyjät ja kirjauspäivän.
Tallentaessa tulee viesti/ilmoitus, jost ailmenee vaadittujen hyvä'ksyjien lukumäärä.
Hyväksyjät tarkastavat j ahyväksyvät/hylkäävät tositteen avaamallase ja painikkeella "Hyväksyntä". Pop-up-ikkuna aukeaa, jossa hyväksynnän voi tehdä.
Tallentaessa tosite sulkeutuu. Jos hyväksyjä on ainoa/viimeinen, tosite kirjautuu ja ilmoitus näyttää sille annetun numeron.
Hyväksyjät voivat muuttaa hyväksyntäänsä avaamalla tosite ja tekemällä prosessi uudelleen. Tämä käynnistää myös uuden kirjautumisen (jos tarkistukset onnistuvat)
Alustavat tositteet erottuu kirjatuista siten, ettei niillä ole numeroa, vaan näkyvät merkinnällä *Alustettu*.
Kaksi uutta saraketta näyttää hyväksyntästatuksen ja jäljellä olevat hyväksyjät.
Hyväksyntäsarake näyttää Hyväksyntästatuksen, hyväksyjän käyttäjäkoodin ja päivämäärän.
Uudella painikkeella POISTA voi siivota tositelistaa ja poistaa virheelliset tositteet, joita ei kirjata.
Korjaukset hyväksyttävälle tilille voi vain tehdä uudella tositenumerolla.
Eli jos yrittää tehdä muutoksen tilillä, alla oleva ruutu on rastitettu eikä sitä voi muuttaa.
