Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild3.png}}")
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
=== Å komme igang ===
  
=== Å komme igang ===
   
−
1. Kontakt Kalin Setterberg for å slå på funksjonen i installasjonen deres.
 +
1. Kontakt Marathon support for å slå på funksjonen i installasjonen deres.
   
 
2. Opprettelse i Grunnregistrene:
  
2. Opprettelse i Grunnregistrene:
Line 27: Line 27:
 
Krysse av parameteren {{kryss|Samtidige brukere}} (skanning), denne må være avkrysset før fakturaer kan importeres.
  
Krysse av parameteren {{kryss|Samtidige brukere}} (skanning), denne må være avkrysset før fakturaer kan importeres.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild4.png}}
   
−
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
 +
c. Hvis man ønsker å bruke Fakturadistribusjon sammen med Flerbyrå-funksjonen I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
   
−
I sändande bolag {{pth|System|Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar}} under fliken {{flik|E-faktura}}, bocka i rutan för {{kryss|Delsummera arvode/inköp/övrigt}}.
 +
I sendende selskap {{pth|System|Grunnregister/GENERELT/Firmaspesifikke registre /Parametrer}} under fliken {{flik|Fakturadistribusjon}}, kryss av feltet {{kryss| Delsummer honorar/innkjøp/øvrigt}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild5.png}}
   
−
I mottagande bolag {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
 +
I mottaende selskap {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}} under fliken {{flik|Registrering Innkommende}} velg ”kontoer for e-faktura honorar, innkjøp og øvrigt”
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild6.png}}
   
−
3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via {{pth|Projekt|Fakturering och justering}} och ta ut som definitiv faktura.
 +
3. Skapa fakturaene på vanlig måte via {{pth|Prosjekt|Fakturering og justering}} og skriv ut som definitiv faktura.
   
−
4. För att skicka den som e-faktura gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}}.
 +
4. For å sende den som e-faktura gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribusjon}}.
   
  +
Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk.
−
Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild7.png}}
   
  +
Marker fakturaen og klikk {{btn|Send}} så vil fakturaen sendes till Registrering innkommende til det mottaende selskapet.
−
Markera fakturan och klicka {{btn|Skicka}} så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild8.png}}
   
  +
5. I Registrering innkommende hos det mottaende selskapet vises fakturaen i listen som ”Ikke kontrollert”
−
5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
  
   
−
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
 +
Dersom selskapet i feltet ”Avstemming mot” er blitt korrekt innlagt i Grunnregistret, vil fakturaen automatisk knyttes till rett leverandør i reskontroen. Ellers vil fakturaen legges inn i listen for manuell komplettering. Kompletter fakturaen på vanlig måte for attestering og bokføring.
   
−
[[Category:PRO-INT-SV]]
 +
[[Category:PRO-INT-NO]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Project]]

Latest revision as of 14:46, 29 May 2023


Internfakturering

Interne fakturaer mellom selskaper innen for samme Marathon-installasjon kan sendes via fakturadistribusjonen i det selgende selskapet till registrering innkommende i leverandørsreskontroen hos det mottakende selskapet. Den innkommende fakturaen får status "ikke kontrollert” sammen med den innskannede fakturaen. Administratoren i det mottakende selskapet får en varsling og kan siden komplettere opplysningene rørende attestant og bokføring.

Å komme igang

1. Kontakt Marathon support for å slå på funksjonen i installasjonen deres.

2. Opprettelse i Grunnregistrene:

a. I grunnregistret til det sendende selskapet i System: Grunnregister/PRO/Kunde/Prosjekt under fliken fakturadistribusjon, velg E-fakturamottaker ”Marathon” på de interne kundene/prosjektene som du vill sende via fakturadistribusjon.

I System: Grunnregister/KUN/Kunder velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturamottakende selskap)

b. I grunnregistret til det mottakende selskapet i System: Grunnregister/LEV/Leverandør, velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturasendende selskap).

I System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering innkommende oppgi aviseringsperson, dersom den som håndterer leverandørreskontroen skal få en varsling om hvornår en e-faktura er blitt lagt til i Registrering innkommende.

Krysse av parameteren "Samtidige brukere" (skanning), denne må være avkrysset før fakturaer kan importeres.

c. Hvis man ønsker å bruke Fakturadistribusjon sammen med Flerbyrå-funksjonen I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.

I sendende selskap System: Grunnregister/GENERELT/Firmaspesifikke registre /Parametrer under fliken Fakturadistribusjon, kryss av feltet " Delsummer honorar/innkjøp/øvrigt".

I mottaende selskap System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering Innkommende velg ”kontoer for e-faktura honorar, innkjøp og øvrigt”

3. Skapa fakturaene på vanlig måte via Prosjekt: Fakturering og justering og skriv ut som definitiv faktura.

4. For å sende den som e-faktura gå til Økonomi: Fakturadistribusjon.

Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk.

Marker fakturaen og klikk Send så vil fakturaen sendes till Registrering innkommende til det mottaende selskapet.

5. I Registrering innkommende hos det mottaende selskapet vises fakturaen i listen som ”Ikke kontrollert”

Dersom selskapet i feltet ”Avstemming mot” er blitt korrekt innlagt i Grunnregistret, vil fakturaen automatisk knyttes till rett leverandør i reskontroen. Ellers vil fakturaen legges inn i listen for manuell komplettering. Kompletter fakturaen på vanlig måte for attestering og bokføring.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Internal_invoicing_PRO/nb&oldid=77077"