Difference between revisions of "Confidentiality/sv"
(Created page with "En medarbetare som är kundansvarig, projekt- eller produktionsledare, är med i projektets team eller har behörighet att se alla sekretessprojekt, kan alltid se projektet. D...") |
(Created page with "Manualen beskriver hantering av sekretessbelagda kunder och projekt") |
||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Manualen beskriver hantering av sekretessbelagda kunder och projekt |
||
| + | |||
=Att behörighetsstyra kunder och projekt= |
=Att behörighetsstyra kunder och projekt= |
||
| Line 4: | Line 7: | ||
Det finns två varianter att behörighetsstyra åtkomsten till projekt. En variant är att man behörighetsbelägger en kund, och på kunden styr vilka medarbetare som ska kunna se kunden med tillhörande projekt. Den andra varianten är att man ställer in sekretesshantering på företaget. Hanteringen är lite mer komplex och här finns större frihet att styra vilka medarbetare som ska se alla sekretessprojekt, eller endast vissa projekt. |
Det finns två varianter att behörighetsstyra åtkomsten till projekt. En variant är att man behörighetsbelägger en kund, och på kunden styr vilka medarbetare som ska kunna se kunden med tillhörande projekt. Den andra varianten är att man ställer in sekretesshantering på företaget. Hanteringen är lite mer komplex och här finns större frihet att styra vilka medarbetare som ska se alla sekretessprojekt, eller endast vissa projekt. |
||
| + | == Behörighetsbelägga en kund med alla tillhörande projekt == |
||
| − | == To set authorisation to a client an all its projects == |
||
| + | På kunden i {{pth|System|Basregister/Pro/Kunder}} under fliken Behörighet styrs per kund vilka medarbetare som ska se en viss kunds alla projekt. Fyll i Medarbetargrupp och/eller Arbetsgrupp och/eller Medarbetare. |
||
| − | On the client in {{pth|System|Base registers/PRO/Clients}}, tab Authorisation, you can decide which employees shall have access to a certain client’s projects. Fill in Employee group and/or Working team and/or Employee. This setting controls time reporting. The setting is called ”Show confidential projects” and is in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters/Fees}} – Time reporting. This solution does not need confidentiality settings for the company hence It is not ruled by the authorisation level: Show confidential projects in {{pth|System|Authorisation}}. |
||
| + | För den här behörighetsstyrningen behöver inte företaget ställas in för sekretess. Den här inställningen styrs inte av behörigheten Visa sekretessmärkta projekt under Administration/Behörighet. Däremot styrs om alla ska kunna rapportera tid eller inte. Inställningen heter Rapportera på sekretessprojekt och finns i {{pth|System|Basregister/Pro//Parametrar/Arvode}} under Tidrapportering. |
||
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild1.png}} |
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild1.png}} |
||
| + | Behörigheten Alla kunder (Allmänt/Basregister/Kunder - Alla kunder) under System/Behörighet gör att alla kunder visas. |
||
| − | The authorisation level ”All clients” (General/Base registers/Clients- All clients) in {{pth|System|Authorisation}} gives the user access to all clients. |
||
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild2.png}} |
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild2.png}} |
||
| + | == Sekretessinställning i projektredovisningen == |
||
| − | == Confidentiality settings in the project accounting == |
||
| + | Här beskrivs den lite mer komplexa inställningen av sekretesshantering. Ange Lägsta behörighetsnivå för sekretessprojekt i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar}} fliken Behörighetsnivåer, där 0 är lägst behörighet och 9 är högst. |
||
| − | This is the more complex setting for secrecy handling. State lowest authorisation level for confidential projects in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters}}, tab Authorisation levels. Zero is the lowest level, nine the highest. |
||
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild3.png}} |
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild3.png}} |
||
| + | Anges 9 här betyder det att alla medarbetare med behörighet 9 till delsystemet PRO i {{pth|System|Basregister/Allmänt/Användare}} fliken Behörighet Classic kommer åt sekretessbelagda kunder och projekt. |
||
| − | Nine means that all employee with authorisation level nine (9) to the project accounting have access to confidential clients and projects. The level is stated in {{pth|System|Base registers/General/Users}} tab Authorisation Classic. |
||
| + | Att ställa in Classicbehörighet på användaren används inte ofta, utan numer används den nyare behörighetsstyrningen under Administration/Behörighet: Här finns Visa sekretessmärkta projekt. |
||
| − | Setting authorisation to Classic on users is no longer common; use rather the authorisation handling in {{pth|System|Authorisation}}, where you find the level Show confidential projects. |
||
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild4.png}} |
{{ExpandImage|Confidentiality-en-bild4.png}} |
||
| − | == |
+ | == Sekretessbelägga kunder och projekt == |
| + | Kunder med tillhörande projekt sekretessbeläggs i Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Öppna kunden och Kryssa för rutan Sekretessbelagt i fliken Parametrar 2. Detta är en synkroniserad uppgift från Kund till projekt. |
||
| − | Clients and their projects are classified in {{pth|System|Base register/PRO/Clients/Projects}}. Open the client record and check the box {{btn|Confidential}}. This information will synchronise with the client’s projects. |
||
| + | För att automatiskt sekretessbelägga nya kunder ställs parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt in i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt}}. |
||
| − | There is a parameter that automatically classifies new clients: Standard suggestion new clients Confidential in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Clients and projects}}. |
||
| + | Enskilda projekt sekretessbeläggs under Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Öppna projektet och Kryssa för rutan Sekretessbelagt i fliken Parametrar 2. Detta är en synkroniserad uppgift, så om det endast är ett projekt som ska vara sekretessbelagt så måste projektet först synkroniseras av. Detta görs också i fliken Parametrar 2, i rutan Synkronisera projekt med kund. |
||
| − | Classify single projects in {{pth|System|Base register/PRO/Clients/Projects}}. Open the project and check the box Confidential in the tab Parameters 2. This is a synchronised field; if only this project shall be classified, you must desynchronise the project by checking off the field Synchronise project with client in the same tab (Parameters 2). |
||
| + | Om ett projekt är sekretessbelagt kan de som har behörighet att se sekretessmärkta projekt, kundansvarig, projekt- och produktionsledare se projektet. Utöver det kan projektets team se projektet. |
||
| − | Users with authorisation to confidential projects have access to the classified project as well as the project’s client-, project and product managers and its team. |
||
== Team == |
== Team == |
||
| + | Team läggs in på kunden och/eller projektet i Basregister/Pro/Kunder/Projekt under fliken Team. Ange de medarbetare som ska vara behöriga till kunden/projektet. Observera att om teamet läggs in på kunden, så måste det även läggas in på befintliga projekt. Teamet kommer dock automatiskt att läggas in på nya projekt. Projektets team ser alltid ett sekretessbelagt projekt. |
||
| − | You can create a team on the client and/or the project in the tab Team. Select which employees that shall have access to the client/project. Note, that if you create the team on a client, you will also have to add it to all its existing projects. New projects get the team automatically. The team of a project always sees a confidential project. |
||
| + | |||
| + | == Rapportera tid på sekretessbelagda projekt == |
||
| + | I Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering finns inställningen Rapportera på sekretessprojekt. Här styrs om sekretessprojekt ska vara synliga i tidrapporteringen eller inte. |
||
| + | == Sekretessexempel == |
||
| − | == Report time on confidential projects == |
||
| + | Nedan följer olika sekretessexempel och hur de ska ställas in. |
||
| − | The setting for time reporting is in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Fees}}, under Time reporting. This parameter controls if confidential projects shall be visible in the time reporting or not. |
||
| ⚫ | |||
| + | Endast medarbetaren MEDA ska vara behörig till ett projekt som ingen annan får se. I övrigt ska MEDA se alla projekt. |
||
| + | Inställning: |
||
| − | == Examples == |
||
| + | Sekretessbelägg projektet som MEDA ska se, och lägg in MEDA i teamet. |
||
| − | Below are some examples of different settings for confidentiality. |
||
| + | Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering. |
||
| ⚫ | |||
| − | Only employee MEDA shall have access to a project that no one else shall see. Additionally, MEDA shall see all other projects |
||
| − | Setting: |
||
| − | Classify the project that MEDA shall see and add MEDA to its team. |
||
| − | Check Report on confidential projects in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Fees}} – Time reporting. |
||
| − | === |
+ | === Exempel 2 === |
| + | Medarbetaren MEDA ska endast vara behörig till ett projekt och inga andra projekt. Alla andra medarbetare ska vara behöriga till alla projekt. |
||
| − | Employee MEDA shall have access to one project only. All other employees shall have access to all projects. |
||
| + | Inställning: |
||
| − | Setting: |
||
| + | Sekretessbelägg alla kunder och projekt utom det MEDA ska se. |
||
| − | Classify all clients and projects except the one MEDA shall have access to. |
||
| + | Alla andra medarbetare än MEDA ska få behörighet till sekretessprojekt genom att de får behörighet Visa sekretessmärkta projekt under Administration/Behörighet. |
||
| − | All other employees than MEDA shall have access to confidential projects. This is done in the authorisation register in {{pth|System|Authorisation}} on the level Show confidential projects. |
||
| + | Ställ in parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt i Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt. |
||
| − | Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Clients and projects}}. |
||
| + | Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering |
||
| − | Check Report on confidential projects in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Fees}} – Time reporting. |
||
| − | === |
+ | === Exempel 3 === |
| + | Endast medarbetaren MEDA ska vara behörig till ett projekt, och bara detta. Inga andra medarbetare får se projektet, men däremot får de se alla andra projekt. |
||
| − | Only employee MEDA shall have access to a project, and no access to any other projects. No other employees can see the project, whereas they can see all other projects. |
||
| + | Inställning: |
||
| − | Setting: |
||
| + | Sekretessbelägg alla kunder och projekt |
||
| − | Classify all clients and projects |
||
| + | MEDA skrivs in på Team på projektet, de övriga medarbetarna som Team på övriga projekt. |
||
| − | Add MEDA as Team on the project and all other employees as team on all other projects. |
||
| + | Ställ in parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt i Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt. |
||
| − | Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Clients and projects}}. |
||
| + | Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering |
||
| − | Check Report on confidential projects in {{pth|System|Base register/PRO/Parameters/Fees}} – Time reporting. |
||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
[[Category: Projects]] |
[[Category: Projects]] |
||
| − | [[Category: PRO-CON- |
+ | [[Category: PRO-CON-SV]] |
Latest revision as of 14:52, 30 August 2023
Manualen beskriver hantering av sekretessbelagda kunder och projekt
Att behörighetsstyra kunder och projekt
En medarbetare som är kundansvarig, projekt- eller produktionsledare, är med i projektets team eller har behörighet att se alla sekretessprojekt, kan alltid se projektet. Det gäller i Kund & projekt, rapporter, projektfrågor och fakturering. För Marathon tid ställs in om alla projekt ska visas eller inte. Det finns två varianter att behörighetsstyra åtkomsten till projekt. En variant är att man behörighetsbelägger en kund, och på kunden styr vilka medarbetare som ska kunna se kunden med tillhörande projekt. Den andra varianten är att man ställer in sekretesshantering på företaget. Hanteringen är lite mer komplex och här finns större frihet att styra vilka medarbetare som ska se alla sekretessprojekt, eller endast vissa projekt.
Behörighetsbelägga en kund med alla tillhörande projekt
På kunden i System: Basregister/Pro/Kunder under fliken Behörighet styrs per kund vilka medarbetare som ska se en viss kunds alla projekt. Fyll i Medarbetargrupp och/eller Arbetsgrupp och/eller Medarbetare. För den här behörighetsstyrningen behöver inte företaget ställas in för sekretess. Den här inställningen styrs inte av behörigheten Visa sekretessmärkta projekt under Administration/Behörighet. Däremot styrs om alla ska kunna rapportera tid eller inte. Inställningen heter Rapportera på sekretessprojekt och finns i System: Basregister/Pro//Parametrar/Arvode under Tidrapportering.
Behörigheten Alla kunder (Allmänt/Basregister/Kunder - Alla kunder) under System/Behörighet gör att alla kunder visas.
Sekretessinställning i projektredovisningen
Här beskrivs den lite mer komplexa inställningen av sekretesshantering. Ange Lägsta behörighetsnivå för sekretessprojekt i System: Basregister/Pro/Parametrar fliken Behörighetsnivåer, där 0 är lägst behörighet och 9 är högst.
Anges 9 här betyder det att alla medarbetare med behörighet 9 till delsystemet PRO i System: Basregister/Allmänt/Användare fliken Behörighet Classic kommer åt sekretessbelagda kunder och projekt. Att ställa in Classicbehörighet på användaren används inte ofta, utan numer används den nyare behörighetsstyrningen under Administration/Behörighet: Här finns Visa sekretessmärkta projekt.
Sekretessbelägga kunder och projekt
Kunder med tillhörande projekt sekretessbeläggs i Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Öppna kunden och Kryssa för rutan Sekretessbelagt i fliken Parametrar 2. Detta är en synkroniserad uppgift från Kund till projekt. För att automatiskt sekretessbelägga nya kunder ställs parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt in i System: Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt. Enskilda projekt sekretessbeläggs under Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Öppna projektet och Kryssa för rutan Sekretessbelagt i fliken Parametrar 2. Detta är en synkroniserad uppgift, så om det endast är ett projekt som ska vara sekretessbelagt så måste projektet först synkroniseras av. Detta görs också i fliken Parametrar 2, i rutan Synkronisera projekt med kund. Om ett projekt är sekretessbelagt kan de som har behörighet att se sekretessmärkta projekt, kundansvarig, projekt- och produktionsledare se projektet. Utöver det kan projektets team se projektet.
Team
Team läggs in på kunden och/eller projektet i Basregister/Pro/Kunder/Projekt under fliken Team. Ange de medarbetare som ska vara behöriga till kunden/projektet. Observera att om teamet läggs in på kunden, så måste det även läggas in på befintliga projekt. Teamet kommer dock automatiskt att läggas in på nya projekt. Projektets team ser alltid ett sekretessbelagt projekt.
Rapportera tid på sekretessbelagda projekt
I Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering finns inställningen Rapportera på sekretessprojekt. Här styrs om sekretessprojekt ska vara synliga i tidrapporteringen eller inte.
Sekretessexempel
Nedan följer olika sekretessexempel och hur de ska ställas in.
Exempel 1
Endast medarbetaren MEDA ska vara behörig till ett projekt som ingen annan får se. I övrigt ska MEDA se alla projekt.
Inställning: Sekretessbelägg projektet som MEDA ska se, och lägg in MEDA i teamet. Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering.
Exempel 2
Medarbetaren MEDA ska endast vara behörig till ett projekt och inga andra projekt. Alla andra medarbetare ska vara behöriga till alla projekt. Inställning: Sekretessbelägg alla kunder och projekt utom det MEDA ska se. Alla andra medarbetare än MEDA ska få behörighet till sekretessprojekt genom att de får behörighet Visa sekretessmärkta projekt under Administration/Behörighet. Ställ in parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt i Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt. Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering
Exempel 3
Endast medarbetaren MEDA ska vara behörig till ett projekt, och bara detta. Inga andra medarbetare får se projektet, men däremot får de se alla andra projekt. Inställning: Sekretessbelägg alla kunder och projekt MEDA skrivs in på Team på projektet, de övriga medarbetarna som Team på övriga projekt. Ställ in parametern Standardförslag nya kunder Sekretessbelagt i Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt. Ställ In Rapportera på sekretessprojekt i Basregister/Pro/Parametrar/Arvode under Tidrapportering
