Difference between revisions of "Enter clients and projects/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,")
 
(29 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
  +
Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,
   
 
== Asiakkaiden rekisteröinti ==
  
== Asiakkaiden rekisteröinti ==
   
  +
Asiakkaat rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit. Ohjelman voi myös asettaa niin, että asiakkaiden avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmassa.
−
Add new clients to Marathon in System: Base registers//Pro/Clients and projects. It is also possible to register clients in Project: Queries, depending on company settings. Active fields in the setup are determined in Base registers/Pro/Parameters tab Clients and Projects, table Definition when entering new client in Client and Project
  
  +
  +
Suurin osa tiedoista, joita syötät asiakastietoihin, siirtyy myös asiakkaan uusiin projekteihin. Ne ovat kuitenkin vain ehdotuksia, joita voi muuttaa.
   
 
Aloita klikkaamalla {{btn|UUSI}} vasemmalla puolella.
  
Aloita klikkaamalla {{btn|UUSI}} vasemmalla puolella.
Line 213: Line 216:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutusvaluutta
−
|'''Invoicing currency'''
  
  +
|Valuuttoja ja valuuttakursseja käsitellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat.
−
|Currencies and rates are managed in Backoffice: Base registers/General/Currencies.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv
−
|'''VAT'''
  
  +
|Alv-koodi ohjaa laskun alv:n:
−
|The VAT code controls the invoice’s VAT.
  
  +
|}
−
* '''Domestic VAT''' - Taxable client within the country, vat to be charged
  
  +
*Kotimainen Alv Kotimainen, Alv veloitetaan
−
* '''Taxfree domestic''' - Not taxable client within the country, no vat to be charged
  
  +
*Kotimainen Alv-vapaa
−
* '''Foreign, outside EU''' - Not taxable foreign client outside of EU, no vat to be charged
  
  +
*Ulkomainen, ei EU Alv-vapaa
−
* '''Foreign, EU''' - Not taxable foreign clients inside EU, no vat to be charged
  
  +
*Ulkomainen, EU, Alv-vapaa
−
* '''No fee''' - Taxable clients in Sweden, no vat on fees
  
  +
*Ei oma työ, Arvonlisäverolliset asiakkaat, joilla oma työ on alv-vapaa
−
* '''Internal''' - Internal settlement within group (not on vat declaration)
  
  +
*Sisäinen, Alv-konsernin sisäinen vähennys (ei alv-ilmoitukseen)
  +
{| class=mandeflist
  +
!Alv-kanta
  +
|Alv-kanta hallinnoidaan ohjelmassa Perusrekisteri/Yleistä/Alv.
 
|-
  
|-
  +
!VAT-numero
−
|'''VAT rate'''
  
  +
|Asiakkaille, joilla on Alv-koodi Ulkomaat, EU, on ilmoitettava VAT-numero
−
|Vat rates are managed in Backoffice: Base registers/ General/VAT.
  
 
|-
  
|-
  +
!Maksuehdot
−
|'''VAT-number'''
  
  +
|Maksuehto voi olla 0 – 999 luottopäivää
−
|VAT number is mandatory for clients with VAT code Foreign, EU
  
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva kk + yllä
−
|'''Terms of payment'''
  
  +
|Jos maksuehto lasketaan seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä
−
|Select credit days fro the client (0-999 days)
  
 
|-
  
|-
  +
!Salli koontilaskutus
−
|'''Current month +above'''
  
  +
|Mikäli koontilaskutus sallitaan, voi samalle asiakkaalle kuuluvia projekteja laskuttaa yhdellä ja samalla laskulla.
−
|Possibility to start counting credit days from the first day in the next month
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu
−
|'''Allow coll invoicing'''
  
  +
|Asiakkaille, joille lisätään laskutusmaksu. Tätä varten tarvitaan muut-koodi. Laskutusmaksu määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus.
−
|Allows invoicing several projects on one common invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutaso
−
|'''Invoicing fee'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|For clients that shall be charged an invoicing fee. This requires an other-code for invoicing fee. Create the code in Backoffice: Base registers/Pro/Parameters/Invoicing.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alin laskutaso = 2
−
|'''Invoice level'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Bruttolasku
−
|'''Lowest inv. level = 2'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Tunnit
−
|'''Gross invoice'''
  
  +
|Ilmoitetaan, jos tunnit eritellään laskussa.
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Tuntihint alaskutasossa1B
−
|'''Hours'''
  
  +
|Ilmoitetaan, jos tuntihinnat eritellään laskussa.
−
|Check if the invoice shall have hours.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vertailu
−
|'''Hourly rate…'''
  
  +
|Laskulla voi tehdä eri vertailuja.
−
|Check if hourly rates shall be shown on invoice.
  
−
|-
  
−
|'''Comparison'''
  
−
|Select possible comparisons on the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Jaettu O/O/M
−
|'''Divided in ….'''
  
  +
|Vertailut voi näyttää jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.
−
|Check in, if the comparison amounts shall be divided in fees, purchases and other
  
−
|-
  
−
|'''E-mail for invoices'''
  
−
|Fill in e-mail if you wish to send invoices automatically as emails. Note, that pre-invoice deductions and credit invoices also will be sent.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-dokumentit ===
 +
=== Laskun jakelu ===
   
 
Verkkolaskujen asetukset. Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin, jos haluat lisätietoja sähköisestä laskutuksesta Marathonissa.
  
Verkkolaskujen asetukset. Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin, jos haluat lisätietoja sähköisestä laskutuksesta Marathonissa.
Line 365: Line 366:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laji
−
|'''Type'''
  
  +
|Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
−
|Project type, from client but editable.
  
 
|-
  
|-
  +
!Työlaji
−
|'''Job type'''
  
  +
|1-3 projektin työlajia.
−
|Type of work. Up to three types selectable.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kategoria
−
|'''Category'''
  
  +
|Asiakastiedoista
−
|From client. Used for statistics
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektimerkintä 1 ja 2
−
|'''Project label 1 & 2'''
  
  +
Yleensä projektikohtainen tieto. Jos asiakkaalla aina on samat merkinnät, ne voidaan ilmoittaa asiakaskohtaisesti.
−
|Stated on the project, if the client does not always have same labelling on its projects
  
 
|-
  
|-
  +
!Ryhmä
−
|'''Group'''
  
  +
|Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
−
|From client, editable
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka
−
|'''Cost centre'''
  
  +
|Asiakastiedoista
−
|From client
  
−
|-
  
−
|'''Cost object'''
  
−
|From client
  
 
|-
  
|-
  +
!Tulosyksikkö
  +
|Asiakastiedoista
 
|}
  
|}
   
Line 538: Line 538:
 
!Jaettu O/O/M
  
!Jaettu O/O/M
 
|Vertailu jaettu omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Muuten vertailuluvut näkyvät yhteissummana.
  
|Vertailu jaettu omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Muuten vertailuluvut näkyvät yhteissummana.
−
|-
  
−
!Sähköposti laskuille
  
−
|Jos tähän ilmoitetaan sähköpostiosoite, laskut lähetetään automaattisesti siihen laskutuksen yhteydessä. Huomioi, että myös ennakkolaskuvähennykset ja hyvityslaskut lähtevät sinne.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-dokumentit ===
 +
=== Laskun jakelu ===
   
 
Verkkolaskujen asetukset. Lisätietoja Kalin Setterbergiltä
  
Verkkolaskujen asetukset. Lisätietoja Kalin Setterbergiltä
Line 563: Line 560:
 
=== Vapaat projektitiedot ===
  
=== Vapaat projektitiedot ===
   
−
Vapaita projektitietoja voi rekisteröidä XXX
 +
Vapaita projektitietoja voi rekisteröidä ohjelmassa Projektit: Kysymykset
   
 
=== Omat kentät===
  
=== Omat kentät===
Line 583: Line 580:
 
Yliasiakaskäsitettä käytetään raportteihin ja tilastoihin, jossa on monta toisiinsa yhteen kuuluvaa asiakasta.
  
Yliasiakaskäsitettä käytetään raportteihin ja tilastoihin, jossa on monta toisiinsa yhteen kuuluvaa asiakasta.
   
−
Yliasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Yliasiakkaat ja ne yhdistetään asiakkaisiin ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat, välilehdellä Yleistä. Yliasiakkaita voi vuorostaan yhdistää Yliasiakkaihin, jos tarvitsee lisäulottuvuuksia.
 +
Yliasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Yliasiakkaat ja ne yhdistetään asiakkaisiin ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat, välilehdellä Parametrit 1. Yliasiakkaita voi vuorostaan yhdistää Yliasiakkaihin, jos tarvitsee lisäulottuvuuksia.
   
 
Esimerkki: Asiakas Volvo on sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa, joka maassa on monta toimistoa. Kukin toimisto on yksittäinen asiakas Marathonissa. Eri konttorit ovat yhdistettyjä maakohtaisella yliasiakkaalla, esim. Volvo Suomi.
  
Esimerkki: Asiakas Volvo on sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa, joka maassa on monta toimistoa. Kukin toimisto on yksittäinen asiakas Marathonissa. Eri konttorit ovat yhdistettyjä maakohtaisella yliasiakkaalla, esim. Volvo Suomi.
Line 590: Line 587:
 
Rekisteröi uusi yliasiakas painamaölla toimintoa {{btn|Uusi}} ja ilmoita nimi ja mahdollinen asiakasvastaava, ryhmä, kategoria,yliasiakas ja tiimi. Tiimin voi näyttää sarakkeena projektiraporttien tulostuksessa.
  
Rekisteröi uusi yliasiakas painamaölla toimintoa {{btn|Uusi}} ja ilmoita nimi ja mahdollinen asiakasvastaava, ryhmä, kategoria,yliasiakas ja tiimi. Tiimin voi näyttää sarakkeena projektiraporttien tulostuksessa.
   
−
[[Category:PRO-ECP-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-ECP-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]

Latest revision as of 11:33, 20 September 2023


Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,

Asiakkaiden rekisteröinti

Asiakkaat rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit. Ohjelman voi myös asettaa niin, että asiakkaiden avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmassa.

Suurin osa tiedoista, joita syötät asiakastietoihin, siirtyy myös asiakkaan uusiin projekteihin. Ne ovat kuitenkin vain ehdotuksia, joita voi muuttaa.

Aloita klikkaamalla UUSI vasemmalla puolella.

Vaaleanvihreä ympyrä ennen kenttää tarkoittaa, että asiakkaalle rekisteröidyt tiedot synkronoituvat sen projekteille. Voit poistaa synkronoinnin poistamall arastin ruudusta ”Synkronoi projektit asiakkan kanssa” välilehdellä Parametrit 2. Sen jälkeen uudet tiedot eivät enää synkroinoidu
Asiakas-ID Anna asiakkaalle valinnainen asiakaskoodi, enintään neljä merkkiä. Pääsääntöisesti käytetään asiakkaan nimen lyhennystä. Asiakaskoodista tulee myös projektitunnuksen ensimmäinen osa. Klikkaa OK.

Yleistä

Sisäinen nimi Asiakkaalle voi sisäisesti antaa toisen nimen, esimerkiksi kuvaavamman kuin virallinen nimi. Sisäinen nimi näkyy asiakaslistassa mutta ei tule laskulle.
Nimi Asiakkaan kokonainen nimi, tulee laskulle.
Osasto Osasto, c/o – osoite tai jatkoa asiakkaan nimelle. Voidaan valita mukaan laskulle.
Jakeluosoite Tulee laskulle
Postiosoite
Maa
Käyntiosoite

Ilmoita asiakkaan yhteystiedot

Puh kesk
Fax kesk
Asiakasyhteys Asiakkaan yhteyshenkilö
Puh suor
Fax suor
Matkapuh
Sähköposti
Lyhytnimi Asiakkaan nimen lyhennys, jota voidaan käyttää hakuvaihtoehtona määrätyissä raporteissa.
Asiakasnumero Asiakkaan tunnus myyntireskontrassa. Jos kentän jättää tyhjäksi, asiakas-ID:tä käytetään asiakasnumerona

Parametrit 1

Asiakkaan parametritiedot tulevat lähes poikkeuksetta ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa

Yliasiakas Jos monet asiakaskoodit kuuluvat yhteen keskenään ne voidaan yhdistää toisiinsa yliasiakas-käsitteen avulla. Esimerkiksi raportteja voi tulostaa yliasiakastasolla.
Projektilaji Projektilajien avulla voi ryhmittää projekteja, käytetään tilastoja varten
Työlaji Pakollinen tieto. Myös tilastoja varten.
Asiakaskategoria Tilastoja varten
Projektimerkintä 1 ja 2 Projektin voi merkitä kahdella valinnaisella merkinnällä, jos muut projektiryhmitykset eivät riitä.
Asiakasvastaava Valitse asiakasvastaava työntekijärekisteristä
Ryhmä Ryhmää käytetään lähinnä yrityksissä, joilla on useita osastoja tai konserneissa joilla on yhteinen projektihallinta.
Kustannuspaikka Laskutustuottojen jakoon.
Tulosyksikkö Laskutustuottojen jakoon.
Luottoluokka Asiakkaan luottoluokka. Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta
Luottolimiitti Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta.

Parametrit 2

Kieli Kieli, jolla asiakaslaskut tulostetaan
Viim. projektinumero Viimeksi avatun projektin juokseva numero.
Ajanraportointi Rastita, jos haluat että asiakkaan projekteille voidaan raportoida aikaa Ajanraportoinnissa.
Luottamuksellinen Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja luottamuksellisten projektien hallinnasta.
Asiakasperspektiivi Ei käytössä
Tilausvahvistus Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna.
Synk projekti asiakkaan ... On mahdollista synkronoida määrättyjä tietoja asiakkaan ja sen projektien välillä
Vähennysasiakas jos moni... Käytössä vain jos moniyritystoimintoaa käytetään
Estetty Asiakkaan voi rastita estetyksi, edellyttäen ettei sillä ole yhtään aktiivia projektia.

Hinta Oma työ

Hintakerroin Kertoimen avulla voi ilmoitta montako prosenttia tuntihinnasta on voimassa ko. asiakkaalla.
Veloituslaji Veloitustyypillä ohjataan, mikäli tuntihinta haetaan työntekijäkoodista vai työkoodista. Jos haluat käyttää poikkeavia tuntihintoja asiakkailla ja projekteilla, valitse per työntekijä.
Ylityölisä Ota yhteyttä Kain Setterbergiin jos haluat lisätietoja Marathonin ylityökäsittelystä.
Poikkeavat hinnat ks. erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
Päivitä projekti Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
Kopioi kohteesta Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta
Hinnaston mukaan Ilmoita yleinen hinnasto. Hinnastot rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisteri/Pro/Poikkeavat tuntihinnat.

Hinta Ostot

Hintakerroin Hintakertoimella voi määritellä, montako prosenttia lisästä on voimassa.
Hinnasto Ostot Voit käyttää jopa viittä eri hinnastoa eri lisäprosenteilla. Hinnastot rekisteröidään ostokoodeille, sieltä löytyy myös hinnastojen numerot.
Rahoitusvastine Oston avoin lisä.

Hinta muut


Hintakerroin Kertoimen avulla voi ilmoittaa montako prosenttia materiaalikustannuksesta on voimassa.
Aineistolisä Työkategorialle voi ilmoittaa ateljeeaineistolisän valinnaisella rahamäärällä. Lisä asiakkaalle tehdään prosenttien avulla.
Poikkeavat hinnat Pyydä meiltä erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
Päivitä projekti Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
Kopioi kohteesta Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta.

Laskutus

Kaikki välilehden tiedot tulevat ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa.

Laskutusvaluutta Valuuttoja ja valuuttakursseja käsitellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat.
Alv Alv-koodi ohjaa laskun alv:n:
  • Kotimainen Alv Kotimainen, Alv veloitetaan
  • Kotimainen Alv-vapaa
  • Ulkomainen, ei EU Alv-vapaa
  • Ulkomainen, EU, Alv-vapaa
  • Ei oma työ, Arvonlisäverolliset asiakkaat, joilla oma työ on alv-vapaa
  • Sisäinen, Alv-konsernin sisäinen vähennys (ei alv-ilmoitukseen)
Alv-kanta Alv-kanta hallinnoidaan ohjelmassa Perusrekisteri/Yleistä/Alv.
VAT-numero Asiakkaille, joilla on Alv-koodi Ulkomaat, EU, on ilmoitettava VAT-numero
Maksuehdot Maksuehto voi olla 0 – 999 luottopäivää
Juokseva kk + yllä Jos maksuehto lasketaan seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä
Salli koontilaskutus Mikäli koontilaskutus sallitaan, voi samalle asiakkaalle kuuluvia projekteja laskuttaa yhdellä ja samalla laskulla.
Laskutusmaksu Asiakkaille, joille lisätään laskutusmaksu. Tätä varten tarvitaan muut-koodi. Laskutusmaksu määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus.
Laskutaso Ei käytössä
Alin laskutaso = 2 Ei käytössä
Bruttolasku Ei käytössä
Tunnit Ilmoitetaan, jos tunnit eritellään laskussa.
Tuntihint alaskutasossa1B Ilmoitetaan, jos tuntihinnat eritellään laskussa.
Vertailu Laskulla voi tehdä eri vertailuja.
Jaettu O/O/M Vertailut voi näyttää jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.

Laskun jakelu

Verkkolaskujen asetukset. Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin, jos haluat lisätietoja sähköisestä laskutuksesta Marathonissa.

Tiimi

Työntekijä Asiakkaan parissa työskentelevät henkilö. Käytetään mm. luottamuksellisissa projekteissa
Työtehtävä Työntekijän ammatin voi kirjoittaa laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.

Valtuudet

Erityinen asennus asiakasvaltuuksiin. Ilmoita työntekijäryhmät, tiimit ja/tai työntekijät, jotka oivat valtuutettuja asiakkaalle.

Huomioi, että määrätynlaiset valtuudet voivat ylittää tähän rekisteröityjen valtuuksien rajoitukset. Lisätietoja saat Kalin Setterberg.

Omat kentät

Omia kenttiä voi rekisteröidä ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit.

Lisätietoja Kalin Setterbergiltä.

Projektin rekisteröinti

Projekteja rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit.

Ohjelman voi myös asettaa niin, että projektien avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmasta.

Valitse asiakas ja klikkaa Uusi projektipuolella.

Projektin tunnus koostuu asiakaskoodista ja nelinumeroisesta juoksevasta numerosta.Jos käytätte automaattisia projektinumeroita, uusi projekti saa seuraavan vapaan projektinumeron. Ellette käytä, kirjoita projektinumero.

Monet asiakastiedot haetaan automaattisesti asiakastiedoista. Jos haluat yksittäisellä projektilla muuttaa tietoja, on synkronointi poistettava välilehdellä Parametrit 2.

Yleistä

File:PRO-ECP-FI-grafik8.png


Nimi Projektin nimi, joka näkyy laskulla.
Projektiselostus Projektin seloste, ei näy laskulla.
Erityinen laskuteksti Teksti, joka tulee kaikkiin projektin laskuihin automaattisesti. Tekstin voi kuitenkin laskuttaessa muuttaa tai poistaa.
Projektijohtaja Haetaan työntekijärekisteristä.
Tuotantosuunnittelija Haetaan työntekijärekisteristä.
Viitteemme laskussa Ilmoitetaan, jos joku muu kuin projektipäällikkö tai tuotannonjohtaja on laskun viitehenkilö.
Master Masterprojektiin voi yhdistää useita projekteja.
Kampanja

Kampanjaa käyttävät lähinnä yritykset, jotka käyttävät sekä projekti- että mediaosiota Marathonissa. Kampanjaan voi koota mediasuunnitelmia ja projekteja

Deadline Projektin deadline.
Laskupvm Projektin suunniteltu laskutuspäivämäärä. Päivämäärän voi myös ilmoittaa yksittäisille laskuille.
Loppupvm Projektin loppupäivä.

Yhteystiedot

Ks. asiakkaan yhteys

Jos projektia laskutetaan muuhun osoitteeseen kuin asiakkaan osoite, suosittelemme Laskuasiakkaan perustamista. Lue lisää kappaleesta Laskuasiakas.

Parametrit 1

Laji Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
Työlaji 1-3 projektin työlajia.
Kategoria Asiakastiedoista
Projektimerkintä 1 ja 2

Yleensä projektikohtainen tieto. Jos asiakkaalla aina on samat merkinnät, ne voidaan ilmoittaa asiakaskohtaisesti.

Ryhmä Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
Kustannuspaikka Asiakastiedoista
Tulosyksikkö Asiakastiedoista

Parametrit 2

Kieli Projektin kieli
Ajanraportointi Rastita, jos projekti tulee näkyville ajanraportointiin niin, että siihen voidaan raportoida aikaa
Luottamuksellinen Rastita jos projekti on salainen. Käytössä yhdessä muiden asennusten kanssa. Ota yhteys Kalin Setterbergiin.
Valtuudet luetteloon Kaikki: Luottamuksellisiin projekteihin pääsee vain projektijohtaja, tuotannonjohtaja, asiakasvastaava ja ne, joilla on valtuudet avata työntekijätiedot.

Tiimi: työryhmä, jolla on yllä mainittujen lisäksi valtuudet projektiin

Tilausvahvistus Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna
Tilausvahvistus tulostettu Tulostusstatus
Projektin tiedot on oltava samat kuin asiakkaan

HInta Oma työ

Sovittu hinta oma työ Näkyy raporteissa
Hintakerroin Tuntihintaa voi säädellä ilmoittamalla montako prosenttia siitä tässä projektissa veloitetaan.
Veloituslaji Tällä määritellään mistä tuntihinta haetaan: työkoodista tai työntekijäkoodista. Jos käyttää poikkeavia hinnastoja asiakkailla ja projekteilla, on valittava veloitustyyppi per työntekijä
Poikkeavat tuntihinnat Rastita, jos projektilla käytetään poikkeavia tuntihintoja. Jos asiakas on synkronoitu projektin kanssa, tieto tulee asiakasrekisteristä.

Katso erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.

Kopioi asiakkaalta Voit kopioida poikkeavan tuntihinnan asiakkaalta.

HInta Ostot

Sovittu hinta Ostot Näkyy mm. raporteissa
Hintakerroin Ilmoita kuinka monta prosenttia ostonn lisästä tässä projektissa veloitetaan
Hinnasto ostot Projektilla voi olla jopa viisi eri hinnastoa eri prosenttimääräisillä lisillä. Nämä on ensin aktivoitava parametreissa.

Valitse käytettävän listan numero. Listojen numerot näkyvät alihankintakoodeissa.

Rahoitusvastine Avoin lisä alihankinnoissa

Hinta muut

Sovittu hinta Muut Sovittu hinta näkyy mm. raporteissa
Hintakerroin Ilmoita, kuinka monta prosenttia materiaalikustannuksista veloitetaan
Aineistolisä Valituilla työkategorioilla voi ilmoittaa rahamääräisen ateljeemateriaalilisän. Tässä lisää asiakkaalle voi säädellä prosenttikertoimen avulla.
Poikkeavat hinnat Kun asiakkaalle rekisteröidään poikkeava tuntihinta, se tulee automaattisesti myös asiakkaan uusille projekteille. Jos poikkeava tuntihintalista koskee kaikkia koodeja, kirjoita * (tähti) koodikenttään. Jos hinnat ovat eri eri koodeille, kirjoita koodit kenttiin.
Päivitä projektit Kaikki projektit päivitetään poikkeavalla tuntihinnalla
Kopioi asiakkaalta Tässä voi kopioida poikkeavat hinnat asiakkaalta

Laskutus

Laskutusvaluutta Asiakkaan laskutusvaluutta (kurssi ohjataan ohjelmasta Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat)
Alv Koodi määrittelee laskun alv: n. Ks. Alv-kappale asiakkaan rekisteröinti -kappaleessa.
Alv-kanta Yrityksen alv-kanta
VAT-numero VAT-numero on ilmoitettava asiakkaille, joiden alv-koodi on Ulkomaat, EU.
Maksuehdot Voit ilmoittaa 0 – 99 päivän maksuehdot.
Juokseva kk + yllä Maksuehdon voi laskea seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä
Salli koontilaskutus Voit laskuttaa monta samalle asiakkaalle kuuluvaa projektia yhdellä yhteisellä laskulla
Laskutusmaksu Rastita, jos projektille tulee laskutusmaksu. Laskutusmaksu varten on perustettava muut-koodi ja ilmoittaa se parametreissa ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus
Laskutaso Ei käytössä
Alin laskutaso 2 Ei käytössä
Bruttolasku Ei käytössä
Tunnit Rastita, jos tunnit eritellään laskulle
Tuntihinta laskutasossa 1B Jos tuntihinta näytetään laskuissa
Vertailu Laskulle voi tulostaa eri vertailulukuja.
Jaettu O/O/M Vertailu jaettu omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Muuten vertailuluvut näkyvät yhteissummana.

Laskun jakelu

Verkkolaskujen asetukset. Lisätietoja Kalin Setterbergiltä

Tiimi

Työntekijä Projektin parissa työskentelevät työntekijät. Käytetään esim. luottamuksellisissa projekteissa.
Työtehtävä On mahdollista kirjoittaa työntekijän nimen sijasta tämän ammattititteli laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.

Vapaat projektitiedot

Vapaita projektitietoja voi rekisteröidä ohjelmassa Projektit: Kysymykset

Omat kentät

Projektin rekisteröimisessä on mahdollista lisätä omia kenttiä. Ne määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit. Kentät näkyvät yleiskatsauskuvassa Projektin kyselyohjelmassa.

Laskuasiakas

Jos saman asiakkaan projekteja laskutetaan eri osoitteisiin, suosittelemme laskuasiakkuuden perustamista. Sen avulla eri asiakasnumeroita voi käyttää samalle asiakkaalle myyntireskontrassa. Jos vain muutat projektin osoitteen, se muuttuu joka kerta kun lasku päivitetään myyntireskontraan ja kirjanpitoon. Se voi tuottaa ongelmia jos on lähetettävä esim. maksukehotuksia tai korkolaskuja

Laskuasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Laskuasiakkaat.

Kun asiakkuus on luotu, ilmoita asiakasnumero projektitietoihin ( Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit). Löydät asiakasnumeron hakuruudusta. Osoite on nyt voimassa ko. projektilla.

Yliasiakas

Yliasiakaskäsitettä käytetään raportteihin ja tilastoihin, jossa on monta toisiinsa yhteen kuuluvaa asiakasta.

Yliasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Yliasiakkaat ja ne yhdistetään asiakkaisiin ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat, välilehdellä Parametrit 1. Yliasiakkaita voi vuorostaan yhdistää Yliasiakkaihin, jos tarvitsee lisäulottuvuuksia.

Esimerkki: Asiakas Volvo on sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa, joka maassa on monta toimistoa. Kukin toimisto on yksittäinen asiakas Marathonissa. Eri konttorit ovat yhdistettyjä maakohtaisella yliasiakkaalla, esim. Volvo Suomi. Maat/Yliasiakkaat voivat vuorostaan olla yhdistettynä yliasiakkaaseen Volvo.

Rekisteröi uusi yliasiakas painamaölla toimintoa Uusi ja ilmoita nimi ja mahdollinen asiakasvastaava, ryhmä, kategoria,yliasiakas ja tiimi. Tiimin voi näyttää sarakkeena projektiraporttien tulostuksessa.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_clients_and_projects/fi&oldid=77866"